LONDON–(BUSINESS WIRE)–Zwei Jahrzehnte im europaischen Tech-Sektor
Nach dem sich Balderton Capital mehr als 20 Jahre lang auf die Unterstutzung von Europas ambitioniertesten Grundern in der Fruhphase konzentrierte, legt das Unternehmen nun einen speziellen Wachstumsfonds auf, um seine Unterstutzung auf europaische Unternehmensgrundungen, die auf dem Weg zu den nachsten globalen Tech-Giganten sind, zu erweitern.
Obwohl das Unternehmen nun erstmals in eine vollig neue Phase der Primarinvestition expandiert, verfugt Balderton schon heute uber eines der europaweit umfangreichsten Portfolios von Unternehmen in der Wachstumsphase, da einige der erfolgreichsten europaischen Startups bereits in einem sehr fruhen Stadium von Balderton unterstutzt werden. Das Unternehmen investierte in der Seed- oder Series-A-Phase in die weltweit fuhrenden Unternehmen Aircall, ComplyAdvantage, Contentful, Depop, GoCardless, Infarm, Labster, Revolut, THG, Vestiaire Collective und Zego. Das Liquidity-I-Portfolio des Unternehmens umfasst auch einige der fuhrenden europaischen Wachstumsunternehmen, darunter Darktrace, Flywire, Graphcore und Truecaller.
Balderton prognostiziert deutliche Zunahme der Investitionsmoglichkeiten bei Wachstumsunternehmen in Europa
Balderton erwartet einen beispiellosen Anstieg der Gelegenheiten fur Investitionen in Wachstumsunternehmen in Europa. Neben einem heranreifenden Technologieokosystem hat die durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Marktstorung Innovationen begunstigt. Die Anzahl der Deals zwischen 5 und 50 Mio. USD in Europa ist von Jahr zu Jahr kontinuierlich gewachsen und wachst inzwischen schneller als in den USA. Vor zehn Jahren gab es in den USA funfmal so viele Wagniskapital-Transaktionen wie in Europa. Heute hat sich dieses Verhaltnis mehr als halbiert.1 Alles weist darauf hin, dass immer mehr hochwertige europaische Unternehmen ein Reifestadium erreichen, in dem sie auf qualifiziertes europaisches Wachstumskapital angewiesen sind.
,,Ich bin seit 2008 Investor bei Balderton und es war faszinierend, die steigende Zahl von ambitionierten europaischen Unternehmensgrundungen zu sehen und sie mit unseren Fruhphasen-Fonds in den kritischen ersten drei bis funf Jahren finanziell fordern zu konnen. Mit diesem Wachstumsfonds konnen wir sie nun dabei unterstutzen, zu globalen Branchenfuhrern aufzusteigen. Wir erwarten, dass sich allein in Europa in den nachsten drei Jahren Wachstumschancen mit einem Volumen von 50 Mrd. USD ergeben werden, und wir wollen erste Wahl dieser ambitionierten Grunder sein”, so Bernard Liautaud, Managing Partner.
Der Fonds wird sich auf herausragende Unternehmen aller Branchen in der fruhen Wachstumsphase konzentrieren. Balderton rechnet damit, zwischen 25 und 50 Mio. USD pro Unternehmen zu investieren, als Primar- und Sekundarinvestitionen.
Rana Yared, General Partner, erganzt: ,,Unser Ansatz fur diesen Fonds ist ,one of few’. Dies bedeutet personliche Betreuung durch die gesamte Partnerschaft sowie Zugang zum fuhrenden Plattformteam von Balderton. Wir suchen nach etwa funfzehn wirklich uberragenden Unternehmen, die das Potenzial mitbringen, Branchenfuhrer zu werden und globale Industriesektoren zu transformieren.”
Weltklasse-Wachstumsteam
Balderton Growth I wird von einem Weltklasse-Team erfahrener Investoren gefuhrt: Baldertons Managing Partner Bernard Liautaud, General Partner David Thevenon, zuvor bei Google und Softbank, und General Partner Rana Yared, zuvor bei Goldman Sachs. Diese Teammitglieder verfugen uber umfangreiche Erfahrungen bei der Unterstutzung von Unternehmensgrundern und waren in den Vorstanden globaler Giganten in Europa, Asien und den USA tatig, darunter Grab, SoFi, Lemonade, Talend, THG, Tradeweb und Unqork.
Das Wachstumsteam von Balderton wird auch von der gleichberechtigten Partnerschaft der Firma unterstutzt. Die Partner von Balderton sind ebenso am Erfolg jedes Portfoliounternehmens beteiligt, und alle Unternehmensgrunder profitieren von der Erfahrung und Kompetenz des gesamten Teams.
Zudem haben die Portfolio-Fuhrungsteams Zugang zu Baldertons breiter aufgestelltem Team, dem inzwischen mehr als 50 Mitarbeiter angehoren, darunter Spezialisten fur Marketing, Talente, Recht und Finanzen sowie 23 Investoren in den wichtigsten europaischen Zentren wie London, Berlin, Paris und Stockholm.
David Thevenon, General Partner bei Balderton, erklart: ,,Wir haben das Gluck, seit zwei Jahrzehnte eng mit dem europaischen Tech-Okosystem verwoben zu sein und mit Hunderten von aussergewohnlichen Grundern zusammenzuarbeiten. Unsere Partner sind eine Mischung aus Finanziers, Technologiebetreiberunternehmen und Grundern, und gemeinsam haben wir ein tiefes Verstandnis fur die Chancen und Herausforderungen einer vom Kontinent ausgehenden globalen Skalierung. Mit diesem Fonds weiten wir unsere Unterstutzung aus – nicht nur fur unser bestehendes Portfolio, sondern auch fur Europas verheissungsvollsten globalen Marktfuhrer von morgen.”
Auf Dynamik aufbauen
Dieser Fonds folgt auf Baldertons Start des ersten dedizierten Sekundarfonds in Europa, Liquidity I, im Jahr 2018, seines siebten Series-A-Fonds im Jahr 2019, sowie auf ein Rekordjahr fur Balderton und sein Portfolio.
In den 18 Monaten seit Januar 2020 wurden 22 neue Unternehmen in das Balderton-Portfolio aufgenommen, und die Firma hat mehr als 45 Folgeinvestitionen getatigt. Zur Bilanz gehoren ausserdem drei Borsengange: mit THG in 2020 (der zweitwertvollste Technologie-Borsengang in Europa) sowie Darktrace in 2021 und Flywire in 2021. Ferner hat das Unternehmen seit Januar 2020 elf Portfolio-Exits begleitet, darunter die Ubernahme von Digital Surgery durch Medtronic, die Ubernahme von Peakon durch Workday und die Ubernahme von Depop durch Etsy.
Seit Januar 2021 haben die Unternehmen des Balderton-Portfolios zudem selbst ein Kapital von mehr als 5 Mrd. USD fur ihr Wachstum aufgenommen, davon fast 1,7 Mrd. USD seit Anfang 2021. Weltweit beschaftigt das Portfolio inzwischen mehr als 25.000 Mitarbeiter in uber 50 Landern.
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Uber Balderton Capital
Balderton Capital ist Europas fuhrende Venture-Capital-Firma, die ausschliesslich die besten in Europa gegrundeten Technologieunternehmen unterstutzt. In den zwei Jahrzehnten seines Bestehens hat Balderton mit Hunderten von herausragenden europaischen Unternehmensgrundern zusammengearbeitet und 4 Mrd. USD uber neun Fonds aufgebracht. Zu den bereits realisierten Investitionen gehoren: Betfair (FTSE: BET), Depop (Etsy), Digital Surgery (Medtronic), Frontier Car Group (OLX Group), Magic Pony (Twitter), NaturalMotion (Zynga), Peakon (Workday), Recorded Future (Insight Partners), Sunrise (Microsoft), Talend (NASDAQ: TLND) und Yoox Net-a-Porter (BIT: YNAP). Zum aktuellen Portfolio von Balderton gehoren: Aircall, Carwow, Citymapper, Contentful, ComplyAdvantage, Darktrace (LON: DARK), Flywire (NASDAQ: FLYW), GoCardless, Graphcore, Infarm, Kobalt Music, Nutmeg, Prodigy Finance, Revolut, SOPHiA Genetics, Tessian, THG (LON: THG), VanMoof, Vestiaire Collective, Vivino und Zego.
Fur weitere Informationen besuchen Sie http://www.balderton.com oder folgen Sie @balderton.
1 Quelle: Pitchbook
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