LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Membership Collective Group (<>), plateforme d’abonnement mondiale composee de Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club, Soho Home, et d’autres plateformes numeriques associees, a annonce aujourd’hui avoir debute son aventure concernant sa proposition d’offre publique initiale sur ses actions ordinaires de classe A. MCG a depose une declaration d’enregistrement sur formulaire S-1 aupres de la Commission des valeurs mobilieres des Etats-Unis (Securities and Exchange Commission, <>), consistant a proposer au public 30 000 000 d’actions ordinaires de classe A. En outre, MCG accorde aux preneurs une option de 30 jours pour acquerir jusqu’a 4 500 000 d’actions ordinaires de classe A. Le prix de l’offre publique initiale devrait s’elever entre 14,00 USD et 16,00 USD par action. MCG a l’intention de coter ses actions ordinaires de classe A a la Bourse de New York sous le symbole de telescripteur <>.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et BofA Securities agiront conjointement en tant que principaux teneurs de livres pour l’offre proposee. Goldman Sachs & Co. LLC, et HSBC seront les autres teneurs de livres. Citigroup, William Blair et Loop Capital Markets agiront en tant que co-gestionnaires.

La proposition d’offre sera presentee aux Etats-Unis uniquement par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus preliminaire pourront etre obtenus des qu’ils seront disponibles, aupres de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail a prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou en appelant le (866) 803-9204, ou Morgan Stanley & Co. LLC, a l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, ou par e-mail a prospectus@morganstanley.com.

Une declaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative a cette proposition d’offre publique initiale a ete deposee aupres de la SEC, mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront pas etre vendus et aucune offre d’achat ne pourra etre acceptee tant que la declaration d’enregistrement ne sera pas entree en vigueur.

Le prospectus et la declaration d’enregistrement, evoques ci-dessus ne constituent pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, de la part de ou aupres de quiconque au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction pour qui ou dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illegale. Le prospectus et la declaration d’enregistrement, evoques ci-dessus ne concernent pas les personnes du Royaume-Uni, ne sont pas distribues et ne doivent pas etre transmis au public au Royaume-Uni, et nulle personne au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction ne peut souscrire a ou acquerir des actions de MCG ou se fier d’une autre maniere au contenu de ce prospectus. En outre, le present communique de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisee dans tout Etat ou juridiction ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilieres des Etats ou juridictions concernes.

A propos du Membership Collective Group

Le Membership Collective Group (MCG) est une plateforme mondiale et dynamique d’abonnement physique et numerique qui met en relation des membres de tous horizons. Ceux-ci tirent parti de la plateforme MCG pour travailler, echanger, communiquer, creer et prosperer dans le monde entier. Depuis l’inauguration de notre premiere Soho House en 1995, nous sommes restes la seule entreprise a avoir etendu l’envergure de notre reseau d’abonnement prive au monde entier. Les membres internationaux de MCG s’investissent par le biais de notre portefeuille mondial compose de 30 Soho Houses, 9 Soho Works, The Ned a Londres, Scorpios Beach Club a Mykonos, Soho Home (notre marque de distribution de decoration d’interieur et style de vie), et nos canaux numeriques.

Royaume-Uni : Ce communique est publie uniquement a des fins d’information, et ne constitue pas une offre de titres au public du Royaume-Uni ou dans une autre juridiction. Ce communique constitue une promotion financiere aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, et a ete approuve par PrimaryBid Limited, organisme autorise et reglemente par la Financial Conduct Authority (FRN 779021).

Tout achat ou souscription de titres d’une offre eventuelle doit etre effectue uniquement sur la base des informations contenues dans un prospectus pertinent emis par MCG. Les informations de cette annonce sont susceptibles d’etre modifiees. Avant de souscrire a ou d’acquerir des actions, les personnes qui consultent cette annonce doivent s’assurer qu’elles comprennent et acceptent les risques exposes dans le prospectus concerne, s’il est publie. Aucune confiance ne doit etre accordee pour quelque raison que ce soit, aux informations contenues dans cette annonce, ni a l’exactitude ou a l’exhaustivite de l’annonce. Cette annonce ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une offre, d’une invitation ou d’une sollicitation d’offre d’achat, par l’acquisition ou la souscription d’actions ou de titres, et elle (en tout ou en partie), ou sa distribution, ne constituent pas la base d’un contrat ou d’un engagement quelconque, et ne doivent pas etre consideres comme tels, ni representer une incitation a souscrire a un contrat ou engagement.

MCG peut decider de ne pas proceder a l’offre eventuelle, et il n’existe par consequent aucune garantie de publication de prospectus, ou que l’offre sera faite ou exercee. Les investisseurs potentiels ne doivent pas fonder leurs decisions financieres sur cette annonce. Investir dans les offres evoquees dans cette annonce peut exposer l’investisseur a un risque important de perte des montants investis. Les personnes souhaitant effectuer des investissements doivent consulter un conseiller specialise autorise en la matiere avant de proceder a de tels investissements. Cette annonce n’a pas vocation a recommander une offre eventuelle. La valeur des actions peut augmenter ou diminuer. Les investisseurs potentiels doivent consulter un conseiller professionnel pour verifier l’adequation d’une offre a la personne concernee.

Aucune information contenue dans le present communique de presse ne doit etre interpretee comme (i) un conseil d’investissement, fiscal, financier, comptable ou juridique ; (ii) une representation de la pertinence ou de l’adequation d’un investissement ou d’une strategie a vos propres circonstances ; ou (iii) une recommandation personnelle.

La presente communication ne constitue pas un prospectus aux fins du Reglement (UE) n?2017/1129 tel qu’amende par les Reglements 2019 relatifs aux Prospectus (amendements etc.) (sortie de l’UE), qui fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi 2018 de l’Union europeenne (retrait), mais constitue une publicite. Un prospectus pourra etre publie au Royaume-Uni en temps opportun sur le site Web de la Societe, a l’adresse www.membershipcollectivegroup.com.

Le texte du communique issu d’une traduction ne doit d’aucune maniere etre considere comme officiel. La seule version du communique qui fasse foi est celle du communique dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours etre confrontee au texte source, qui fera jurisprudence.