GEORGE TOWN, Iles Caimans–(BUSINESS WIRE)–Bullish, une tech specialisee dans le developpement de services financiers pour le secteur des actifs numeriques, a annonce son intention d’entrer a la Bourse de New York par le biais d’une fusion avec Far Peak Acquisition Corporation (NYSE: FPAC), une societe d’acquisition a vocation specifique (“SAVS”). Bullish s’apprete a lancer une plateforme de cryptodevises revolutionnaire et reglementee offrant de vastes liquidites previsibles et dotee d’une technologie permettant aux investisseurs particuliers et institutionnels de generer des rendements a partir de leurs actifs numeriques.
Le regroupement d’entreprise de Bullish et Far Peak represente a la signature une valeur de fonds propres pro forma d’environ 9,0 milliards USD a 10 USD par action, qui sera ajustee a la cloture de l’operation en fonction de la cotation des actifs crypto autour de cette date. Le produit inclut une encaisse nette en fiducie d’environ 600 millions USD (en l’absence de rachats) et 300 millions USD engages en investissement prive dans des fonds propres publics (“PIPE”) ancres par EFM Asset Management, avec la participation de fonds et comptes geres par BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy Digital et plusieurs autres investisseurs institutionnels de renom.
L’operation devrait etre cloturee d’ici la fin de l’annee 2021 et est soumise a l’approbation des actionnaires de Far Peak et aux conditions de clotures usuelles, y compris les autorisations reglementaires. Les conseils d’administration de Bullish et de Far Peak ont approuve a l’unanimite la proposition de transaction.
Far Peak est une SAVS specialisee dans l’introduction en bourse de societes financieres et de fintechs de premier plan. Thomas W. Farley, PDG et president du conseil de Far Peak, qui a precedemment occupe la fonction de president de la Bourse de New York, apporte 15 annees d’experience dans le leadership boursier mondial. Une fois l’operation finalisee, le PDG de Far Peak Thomas W. Farley deviendra PDG de Bullish, et le PDG de Block.one Brendan Blumer sera nomme president du conseil de Bullish.
Axe sur les services financiers innovants, Bullish se fixe pour mission de repenser la bourse traditionnelle au profit des detenteurs d’actifs, des traders et de l’integrite des marches. A l’heure ou les institutions se tournent de plus en plus vers les devises numeriques, Bullish cherche a rendre cette categorie d’actifs plus accessible et plus fructueuse pour les investisseurs, tout en developpement l’infrastructure de prochaine generation qui repondra a leurs besoins.
“Nous pensons que les outils d’equilibrage de portefeuille en temps reel, les vastes liquidites previsibles et la securite et la conformite inegalees de Bullish representent une approche boursiere novatrice et peuvent redefinir la maniere dont les investisseurs echangent et gerent leurs actifs numeriques”, declare Brendan Blumer, PDG de Block.one. “Nous sommes ravis de ce partenariat avec Far Peak et d’introduire Bullish sur les marches publics afin de proposer a nos clients l’opportunite de detenir une partie de notre entreprise.”
Dans les semaines a venir, la plateforme Bullish lancera un programme pilote prive qui debouchera sur son lancement public, prevu courant 2021. Dans le cadre du programme pilote, les participants pourront tester et decouvrir la plateforme dans un environnement de marche simule, en beneficiant notamment d’innovations exclusives, comme les fonctionnalites Bullish Hybrid Order Book et Liquidity Pools, concues pour fournir une liquidite profonde et deterministe, ainsi que d’une experience de courtage intuitive reposant sur une securite et une verifiabilite sans pareil.
“Bullish est synonyme d’un avenir prometteur pour les services financiers”, declare Thomas W. Farley, president du conseil et PDG de Far Peak. “Avec l’interet croissant des acteurs institutionnels et des traders les plus accomplis, il est crucial de repenser les infrastructures actuelles. Bullish se positionne favorablement pour generer une valeur strategique pour ses actionnaires potentiels en capitalisant sur les tendances des marches et en placant l’innovation technologique au coeur de son identite. Nous ne sommes encore qu’aux debuts du marche des cryptomonnaies et je suis ravi de faire partie de l’equipe Bullish, qui revolutionnera l’avenir des actifs numeriques grace a des technologies financieres de pointe.”
L’annee derniere, Bullish a recu une injection de capital de depart de Block.one d’un montant de 100 millions USD et des actifs numeriques constitues de 164 000 BTC et 20 millions EOS, et a cloture un cycle d’investissement de 300 millions USD precedemment annonce. Bullish est soutenu par un panel d’investisseurs et d’acteurs incontournables dans le domaine du capital-risque, notamment Thiel Capital and Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Apeiron Investment Group de Christian Angermayer, Galaxy Digital, et la banque d’investissement internationale Nomura.
Conseillers
Jefferies LLC agit en qualite de conseiller financier et conseiller en marches de capitaux exclusif aupres de Bullish. Kirkland & Ellis agit en qualite de conseiller juridique aux Etats-Unis aupres de Bullish. Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc., Berenberg Capital Markets LLC et Galaxy Digital Partners LLC agissent en qualite de co-agents de placement aupres de Far Peak pour le PIPE. Morgan, Lewis & Bockius LLP agit en qualite de conseiller juridique aupres de Far Peak, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit en qualite de conseiller juridique aupres des administrateurs independants de Far Peak. Latham & Watkins LLP agit en qualite de conseiller juridique aupres des agents de placement pour le PIPE.
Ressources a destination des investisseurs
Des informations supplementaires sont disponibles sur le site web des relations avec les investisseurs de Bullish, y compris une presentation de l’activite de Bullish et une video avec Brendan Blumer et Thomas W. Farley.
A propos de Bullish
Axe sur le developpement de produits et services destines au secteur des actifs numeriques, Bullish a repense la bourse traditionnelle au profit des detenteurs d’actifs, des courtiers et de l’integrite des marches. Soutenue par la tresorerie du groupe, la nouvelle generation de plateformes de Bullish allie une grande liquidite, une tenue de marche automatisee et une securite et une conformite inegalees afin d’accroitre l’accessibilite aux actifs numeriques pour les investisseurs. La plateforme Bullish est exploitee par Bullish (GI) Limited et prevoit d’etre pleinement reglementee.
A propos de Far Peak Acquisition Corporation
Far Peak Acquisition Corporation a ete cree en vue d’une fusion, d’un echange de capital-actions, d’une acquisition d’actifs, d’un achat d’actions, d’une reorganisation ou d’un regroupement d’entreprise dans les secteurs de la fintech, de la technologie et des services financiers. La Societe est adossee a Far Peak LLC, elle-meme detenue par Thomas W. Farley, president du conseil et PDG de la Societe, et par David W. Bonanno, directeur financier de la Societe. En outre, des fonds et comptes geres par BlackRock ont realise un investissement d’ancrage dans la Societe.
A propos de Block.one
Block.one est une societe d’actifs et de placements qui cree, incube et investit dans des entreprises qui generent de la confiance dans les transactions, de la transparence dans les systemes et de l’efficience dans la facon dont le monde fonctionne. Grace a une affectation strategique de capital et des entites pionnieres, Block.one a finance plus de 100 entrepreneurs innovants a ce jour. Bullish et Voice, les societes du groupe Block.one, procurent les outils necessaires pour optimiser l’integrite des services financiers et de l’ecosysteme des reseaux sociaux. Block.one est l’editeur d’EOSIO, un logiciel blockchain open source hautement performant, concu pour prendre en charge et executer une infrastructure numerique securisee, conforme et previsible.
Dirige par des specialistes de l’innovation, Block.one recoit le soutien de certains des investisseurs les plus accomplis de notre generation. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur B1.
Enonces prospectifs
Le present communique de presse inclut – et les declarations orales formulees periodiquement par des representants de FPAC et Bullish Global peuvent etre considerees comme – des “enonces prospectifs” au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les enonces prospectifs portent generalement sur des evenements futurs ou sur la performance financiere ou operationnelle future de FPAC ou Bullish. Dans certains cas, vous pouvez identifier les enonces prospectifs par des termes tels que “s’attendre a”, “prevoir”, “estimer”, “anticiper”, “penser”, “predire”, “potentiel” ou “continuer”, les conjugaisons au futur et au conditionnel, ou des formulations negatives ou variations de ces termes, ou une terminologie similaire. En outre, ces enonces prospectifs comprennent notamment des declarations relatives a la strategie commerciale, aux ressources en liquidites, aux produits ou services actuels ou potentiels, ainsi qu’a l’opportunite de marche de Bullish Global. Les enonces prospectifs sont soumis a des risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient provoquer un ecart substantiel entre les resultats reels et ceux exprimes ou suggeres par les enonces prospectifs. Ces enonces prospectifs reposent sur des estimations et hypotheses qui, bien que considerees comme raisonnables par FPAC et sa direction, et par Bullish Global et sa direction, le cas echeant, sont intrinsequement incertaines. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un ecart substantiel entre les resultats reels et les attentes actuelles figurent: (1) tout evenement, changement ou circonstance pouvant conduire a la resiliation des accords definitifs du regroupement d’entreprise; (2) le resultat de toute action en justice pouvant etre lancee contre FPAC, Bullish ou Bullish Global ou autres a la suite de l’annonce du regroupement d’entreprise; (3) l’incapacite de realiser le regroupement d’entreprise en raison de l’incapacite d’obtenir l’approbation des actionnaires de FPAC ou de satisfaire d’autres conditions de cloture; (4) les changements a la structure proposee du regroupement d’entreprise qui pourraient etre requis ou appropries en raison des lois ou reglementations en vigueur; (5) la capacite de Bullish a repondre aux normes de cotation applicables a la suite de la realisation du regroupement d’entreprise; (6) le risque que le regroupement d’entreprise perturbe les plans et les operations actuels de Bullish Global suite a l’annonce et a la realisation du regroupement d’entreprise; (7) la capacite de reconnaitre les avantages anticipes du regroupement d’entreprise, qui pourrait etre affecte par, entre autres choses, la concurrence, la capacite de la societe fusionnee a se developper et a generer une croissance rentable, a maintenir ses relations avec ses clients et fournisseurs et a conserver les membres de sa direction et ses collaborateurs cles; (8) les couts lies au regroupement d’entreprise; (9) les changements dans les lois ou reglementations applicables; (10) la possibilite que Bullish soit impacte negativement par d’autres facteurs economiques, commerciaux et/ou concurrentiels; (11) l’impact de la COVID-19 sur l’activite de Bullish Global et/ou la capacite des parties a realiser le regroupement d’entreprise; et (12) d’autres risques et incertitudes decrits dans les sections intitulees “Risk Factors” et “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” du Prospectus IPO de FPAC date du 2 decembre 2020, depose aupres de la Securities and Exchange Commission le 3 decembre 2020, dans la section intitulee “Risk Factors” du rapport trimestriel de FPAC sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2021, ainsi que tout autre risque et incertitude figurant dans la declaration de procuration/le prospectus depose apres la date des presentes. En outre, il pourrait exister des risques supplementaires dont Far Peak ou Bullish Global n’ont pas actuellement connaissance, ou que Far Peak ou Bullish Global ne considerent pas actuellement comme significatifs, egalement susceptibles de provoquer un ecart entre les resultats reels et ceux contenus dans les enonces prospectifs. Aucun element du present communique ne peut etre considere comme l’affirmation que les enonces prospectifs mentionnes se realiseront ou que des resultats projetes dans les enonces prospectifs se realiseront. Le lecteur est invite a ne pas se fier indument aux enonces prospectifs, qui ne sont valables qu’a la date ou ils sont formules. FPAC, Bullish et Bullish Global rejettent toute obligation de mise a jour des enonces prospectifs.
Informations importantes et ou les trouver
Le present document ne contient pas toutes les informations qui doivent etre prises en compte a propos de la proposition de regroupement d’entreprise. Il ne constitue pas une offre de vente ou d’echange, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou d’echange, de titres. Aucune vente de titres ne peut etre realisee dans une juridiction dans laquelle une offre, une vente ou un echange serait illegal avant enregistrement ou accreditation en vertu de la legislation de la juridiction en question. Il n’est pas destine a former le fondement d’une decision d’investissement ni d’aucune autre decision a l’egard de la proposition de regroupement d’entreprise. Dans le cadre de la proposition de regroupement d’entreprise, Bullish projette de deposer aupres de la Securities and Exchange Commission americaine (la “SEC”) une declaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la “Declaration d’enregistrement”), qui contiendra une version preliminaire de la declaration de procuration / du prospectus concernant le regroupement d’entreprise. La version definitive de la declaration de procuration / du prospectus et d’autres documents pertinents seront envoyes par voie postale aux actionnaires de FPAC a une date d’enregistrement qui sera fixee aux fins d’un vote sur le regroupement d’entreprise. Les actionnaires de FPAC et les autres personnes interessees sont invites a lire, une fois disponibles, la version preliminaire de la declaration de procuration / du prospectus et tout amendement, ainsi que la version definitive de la declaration de procuration / du prospectus en rapport avec la sollicitation de procurations pour l’assemblee generale extraordinaire qui se tiendra pour approuver les operations envisagees dans le cadre de la proposition de regroupement d’entreprise etant donne que ces documents contiendront des informations importantes a propos de Bullish, FPAC et des operations proposees. Les actionnaires pourront egalement obtenir gratuitement un exemplaire de la version preliminaire de la declaration de procuration / du prospectus et de la version definitive de la declaration de procuration / du prospectus une fois qu’elles seront disponibles sur le site web de la SEC a l’adresse http://sec.gov ou par demande ecrite adressee a: Far Peak Acquisition Corp., 511 6th Ave #7342, New York, NY 10011.
UN INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DECRITS ICI N’A NI ETE APPROUVE NI DESAPPROUVE PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITE DE REGLEMENTATION. AUCUNE AUTORITE NE S’EST PRONONCEE SUR LES MERITES DE L’OFFRE OU LA PRECISION OU LA PERTINENCE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRESENTES. TOUTE DECLARATION A L’EFFET CONTRAIRE EST UNE INFRACTION CRIMINELLE.
Participants a la sollicitation
FPAC, Bullish, Bullish Global et leurs administrateurs dirigeants executifs, autres membres de la direction et employes respectifs peuvent etre consideres comme des participants a la sollicitation de procurations a l’egard de l’operation potentielle decrite dans le present communique, conformement au reglement de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et dirigeants executifs de FPAC sont stipulees dans le Prospectus IPO de FPAC date du 2 decembre 2020, depose aupres de la Securities and Exchange Commission le 3 decembre 2020. Les informations relatives aux autres personnes qui pourraient, en vertu du reglement de la SEC, etre considerees comme des participants a la sollicitation des actionnaires en rapport avec l’operation potentielle et une description de leurs interets seront stipulees dans la Declaration d’enregistrement au moment ou elle sera deposee aupres de la SEC. Ces documents peuvent etre obtenus gratuitement aupres des sources mentionnees ci-dessus.
Aucune offre ni sollicitation
Le present communique de presse est a titre informatif uniquement et ne constitue pas une declaration de procuration ni une sollicitation de procuration, un consentement ou une autorisation a l’egard d’aucun titre ou de l’operation potentielle, et ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des titres de Bullish ou FPAC, et aucune vente de ces titres ne peut etre realisee dans un etat ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant enregistrement ou accreditation en vertu de la legislation de l’etat ou de la juridiction en question. Aucune offre de titres ne peut etre formulee, sauf par voie d’un prospectus repondant aux exigences de la section 10 du Securities Act.
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