NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified Ltd. (<>), une plate-forme de gestion de la fraude permettant un commerce electronique sans friction, a annonce aujourd’hui le lancement de son offre publique initiale de 17 500 000 actions ordinaires de categorie A. L’offre consiste en 17 300 000 actions ordinaires de categorie A offertes par Riskified et 200 000 actions ordinaires de categorie A, a vendre par l’un des actionnaires existants de Riskified. Riskified ne recevra aucun produit de la vente des actions par l’actionnaire vendeur. Les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter 2 625 000 actions ordinaires de categorie A supplementaires de Riskified au prix d’offre publique initial, moins les remises de souscription et les commissions. Le prix de l’offre publique initiale devrait s’elever entre 18 USD et 20 USD par action. Riskified a l’intention d’inscrire ses actions ordinaires de categorie A a la Bourse de New York, sous le symbole boursier <>.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent en tant que principaux teneurs de livres pour l’offre proposee. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. et William Blair & Societe, L.L.C. sont co-teneurs de livres de l’offre proposee. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC et Stern Brothers & Co. agissent en tant que co-gestionnaires pour l’offre proposee.
La proposition d’offre sera presentee uniquement par le biais d’un prospectus. Des que celui-ci sera disponible, il sera possible de se procurer une copie du prospectus provisoire concernant l’offre, en s’adressant a Morgan Stanley & Co. LLC, a l’attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, en envoyant un courrier electronique a prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou en appelant le 866-471-2526 ; J.P. Morgan Securities LLC, a l’attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, en envoyant un courrier electronique a Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, ou par telephone au 1-866-803-9204 ; et Credit Suisse Securities (USA) LLC, a l’attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010 par courriel a newyork.prospectus@credit-suisse.com, ou par telephone au 800-221-1037.
Une declaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative a ces titres a ete deposee aupres de la SEC, mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront pas etre vendus et aucune offre d’achat ne pourra etre acceptee, tant que la declaration d’enregistrement ne sera pas entree en vigueur.
Le present communique de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisee dans tout Etat ou juridiction ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilieres des Etats ou juridictions concernes.
A propos de Riskified Ltd.
Riskified permet aux entreprises de realiser le plein potentiel du commerce electronique en le rendant sur, accessible et sans friction. Facilite de mise en oeuvre pour les commercants Tirant parti de l’apprentissage automatique, qui beneficie d’un reseau de commercants mondial, la plate-forme de Riskified identifie l’individu derriere chaque interaction en ligne, aidant les commercants, autrement dit les clients de Riskified, a eliminer les risques et les incertitudes de leur entreprise. En plus d’augmenter les ventes de ses commercants, Riskified reduit la fraude et les autres couts d’exploitation, tout en s’efforcant de leur offrir une experience client superieure, le tout compare a leurs performances avant d’integrer Riskified.
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