DALLAS,–(BUSINESS WIRE)–O Grupo Werthein e a AT&T* (NYSE:T) anunciaram hoje que o Grupo Werthein chegou a um acordo para adquirir a unidade de negocios Vrio Corp., da AT&T. O Grupo Werthein e uma holding privada que faz negocios na America Latina e internacionalmente ha mais de 100 anos e tem ampla experiencia em telecomunicacoes, financas, seguros, agronegocio e imoveis.
O Grupo Werthein concordou em adquirir, sujeito as condicoes habituais de conclusao, 100% do patrimonio liquido da Vrio, uma empresa lider em servicos de entretenimento digital com 10,3 milhoes de assinantes1, em 11 paises da America Latina e Caribe2.
A Vrio fornece servicos de streaming, TV paga e banda larga via DIRECTV Latin America (America Latina), SKY Brasil e DIRECTV GO. A Vrio oferece o melhor do entretenimento, incluindo eventos esportivos de nivel mundial, conteudo internacional e programacao exclusiva. A Vrio oferece servicos no Brasil por meio da marca SKY e na Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curacao, Equador, Peru, Trindade e Tobago e Uruguai por meio da marca DIRECTV. A DIRECTV GO e um servico de streaming (over-the-top, OTT) que oferece acesso online a uma variedade de programacao ao vivo e sob demanda na Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Peru e Uruguai.
“Nossa visao do futuro e maximizar essas marcas lideres de entretenimento na America Latina, mantendo sua lideranca e aumentando sua proposta de valor, investindo em tecnologia e conteudo alinhados com os habitos de consumo de cada um dos clientes, incluindo a proxima geracao de consumidores”, diz Dario Werthein, acionista, Grupo Werthein.
A infraestrutura da Vrio inclui satelites e centros de transmissao de ultima geracao de videos em formato 4K. As operacoes de banda larga da Vrio, juntamente com outros investimentos, incluindo Torneos y Competencias na Argentina e WIN Sports na Colombia, serao transferidas para o Grupo Werthein na conclusao1.
“A Vrio possui um talentoso e dedicado time de funcionarios e estamos ansiosos em continuar o trabalho com eles. Confiamos que eles manterao o compromisso com o sucesso do negocio, a satisfacao do cliente e a entrega de um excelente servico”, complementa Werthein.
A AT&T e o Grupo Werthein estao comprometidas com uma transicao suave e uma experiencia perfeita para o cliente. Assim que a transacao for concluida, os assinantes da Vrio continuarao a ter acesso ao conteudo premium e poderao esperar os mesmos servicos, programacao, ofertas de conteudo e experiencia de atendimento ao cliente.
“Esta transacao nos permitira aumentar ainda mais nosso foco em investir em conectividade para os clientes”, disse Lori Lee, diretora executiva da AT&T Latin America (America Latina). “Continuamos comprometidos com a America Latina por meio de nosso negocio de wireless no Mexico e servicos para corporacoes multinacionais que operam na regiao”.
Ate a conclusao do acordo, todos os funcionarios seguem operando o negocio como ja estabelecido. A AT&T e o Grupo Werthein esperam que, quando a transicao for finalizada, os empregados da Vrio que atualmente suportam a operacao na regiao serao parte da Grupo Werthein. A AT&T e o Grupo Werthein tambem terao acordos de servicos de transicao em vigor, nos termos dos quais a AT&T fornecera servicos ao Grupo Werthein, como faturamento, infraestrutura e suporte ao software, durante o periodo de um a tres anos apos a conclusao da transacao.
Em vista desta transacao, a AT&T classificou o Vrio como retido para venda em 30 de junho de 2021 e registrou o grupo de ativos correspondentes pelo valor justo menos custo de venda, o que resultou em uma perda de $ 4,6 bilhoes, incluindo $ 2,1 bilhoes relacionados a conversao acumulada de ajustes para a moeda estrangeira. As empresas esperam que a transacao seja concluida no inicio de 2022. A AT&T planeja anunciar os resultados do segundo trimestre de 2021 na quinta-feira, 22 de julho.
Consultores
O Grupo Werthein e representado nos Estados Unidos pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, e como consultor juridico lider para a America Latina, por Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi. Goldman Sachs & Co. A LLC atuou como consultor financeiro e a Sullivan & Cromwell LLP atuou como consultor juridico da AT&T.
1 A partir de 30 de junho de 2021 e incluindo clientes OTT.
2 As operacoes de banda larga da Vrio na Colombia e o interesse da AT&T na SKY Mexico nao estao incluidos na transacao.
Sobre o Grupo Werthein
Grupo Werthein e uma holding privada com mais de 100 anos de trajetoria de negocios na America Latina e internacionalmente, com ampla experiencia em telecomunicacoes, mercado financeiro, seguros, agronegocio e imobiliario. Grupo Werthein estabeleceu uma reputacao no mercado como um investidor robusto com uma proposta de valor e projecoes de alto crescimento baseadas em inovacao. Construiu um portfolio diversificado e solido de empresas. Sua vasta experiencia em diferentes setores demonstra sua versatilidade e solidos alicerces. Eles desenvolvem negocios lucrativos e sustentaveis de longo prazo de forma honesta e comprometida, que tem o poder de impactar positivamente a vida das pessoas. A sua visao global de negocios permitiu-lhes implementar um modelo que integra a gestao profissional de empresas tradicionais com o sentido de identidade e pertencimento das empresas familiares, proporcionando atuacao em diferentes setores da industria com elevado compromisso com a comunidade e a sua cultura, com base nos valores de integridade, transparencia e respeito. Para mais informacoes: www.grupowerthein.com.
*Sobre a AT&T
AT&T Inc. (NYSE:T) e uma empresa diversificada, lider global em telecomunicacoes, midia e entretenimento e tecnologia. Consumidores e empresas tem mais de 225 milhoes de assinaturas mensais de nossos servicos. A AT&T Communications oferece experiencias de entretenimento e comunicacao em dispositivos moveis e banda larga a mais de 100 milhoes de consumidores dos EUA. Alem disso, atende quase 3 milhoes de clientes empresariais com solucoes inteligentes e conectividade de alta velocidade e altamente segura. A WarnerMedia e uma empresa lider em midia e entretenimento que cria e distribui conteudo premium e popular para o publico global por intermedio de suas marcas de consumo, entre elas: HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim e Turner Classic Movies. A Xandr, agora parte da WarnerMedia, fornece aos profissionais de marketing solucoes de publicidade inovadoras e relevantes para consumidores relacionadas a conteudo de video premium e publicidade digital por meio de sua plataforma. A AT&T Latin America fornece servicos de TV por assinatura em 11 paises e territorios na America Latina e no Caribe e servicos sem fio para consumidores e empresas no Mexico.
Sobre a Vrio Corp.
A Vrio e uma das principais provedoras de servicos de entretenimento digital na America Latina e no Caribe, com mais de 10,3 milhoes de assinantes em 11 paises e cerca de 9.000 funcionarios em toda a regiao. A Vrio oferece o melhor entretenimento da categoria, com eventos esportivos de nivel internacional, conteudo global e programacao exclusiva. A Vrio oferece servicos no Brasil atraves da marca SKY e na Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curacao, Equador, Peru, Trindade e Tobago e Uruguai com a marca DIRECTV. O DIRECTV GO e um servico de assinatura over-the-top (OTT) que oferece acesso on-line a uma variedade de programas ao vivo e sob demanda na Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Peru e Uruguai. Mais informacoes em: www.vriocorp.com. A Vrio faz parte da AT&T Inc. (NSYE:T).
Os produtos e servicos da AT&T sao fornecidos ou oferecidos por subsidiarias e afiliadas da AT&T Inc. sob a marca AT&T e nao pela AT&T Inc. Informacoes adicionais estao disponiveis em about.att.com. (C) 2021 AT&T Intellectual Property. Todos os direitos reservados. AT&T, o logotipo do globo e outras marcas sao marcas registradas e de servico da AT&T Intellectual Property e/ou de empresas afiliadas da AT&T. Todas as outras marcas apresentadas neste documento pertencem aos seus respectivos proprietarios.
Advertencias sobre declaracoes prospectivas
As informacoes apresentadas neste comunicado a imprensa contem estimativas financeiras e outras declaracoes prospectivas que estao sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente. Uma discussao de fatores que podem afetar resultados futuros esta contida nos registros da AT&T junto a Securities and Exchange Comission (Comissao de Valores Mobiliarios). A AT&T renuncia a qualquer obrigacao de atualizar e revisar as declaracoes contidas neste comunicado a imprensa com base em novas informacoes ou de outra forma.
Este comunicado a imprensa pode conter certas medidas de desempenho nao-GAAP (Principios Contabeis Geralmente Aceitos). As reconciliacoes entre as medidas de desempenho nao-GAAP e as medidas GAAP estao disponiveis no site da empresa https://investors.att.com.
(C) 2021 AT&T Intellectual Property. Todos os direitos reservados. AT&T e o logotipo do globo sao marcas registradas da AT&T Intellectual Property.