DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Grupo Werthein y AT&T* (NYSE:T) anunciaron hoy que Grupo Werthein ha llegado a un acuerdo para adquirir la unidad de negocios Vrio Corp., de AT&T. Grupo Werthein es un holding privado, con mas de 100 anos de trayectoria y presencia regional e internacional , con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, produccion agropecuaria y bienes raices.

Grupo Werthein ha acordado adquirir, sujeto a las condiciones de cierre habituales, el 100% del capital de Vrio, una compania lider de servicios de entretenimiento digital con 10,3 millones de suscriptores1 en 11 paises de America Latina y el Caribe2.

Vrio ofrece servicios de contenido en vivo y On Demand a traves de DIRECTV Latin America, SKY Brasil y DIRECTV GO. Vrio ofrece entretenimiento de alta calidad que incluye eventos deportivos, contenidos internacionales y programacion exclusiva. Vrio entrega contenidos en Brasil a traves de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Peru, Trinidad y Tobago y Uruguay a traves de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripcion (OTT) que brinda acceso online a una variedad de programacion en vivo y On Demand en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru y Uruguay.

“Nuestra vision del futuro sera cuidar y potenciar las marcas lideres de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnologia y contenidos, alineados con los habitos de cada uno de nuestros suscriptores y, especialmente, de las nuevas generaciones”, afirmo Dario Werthein, accionista, Grupo Werthein.

La infraestructura de Vrio incluye satelites y centros de transmision de ultima generacion, gracias a los cuales es posible entregar una gran variedad de contenidos a los hogares, en formato 4k. Las operaciones de broadband de Vrio, junto con otras inversiones como Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, se transferiran al Grupo Werthein al cierre de la transaccion.

“Vrio cuenta con un equipo de colaboradores con alto nivel de profesionalismo y dedicacion y esperamos seguir trabajando con ellos. Confiamos que mantendran su compromiso con el exito comercial, la satisfaccion del cliente y la prestacion de un excelente servicio”, expreso Werthein.

AT&T y Grupo Werthein estan comprometidos a realizar una transicion fluida y mantener la mejor experiencia al cliente. Una vez que se complete la transaccion, los suscriptores de Vrio continuaran teniendo acceso a contenido de primera calidad y a los mismos servicios, la misma linea de canales, las ofertas de contenido y la misma experiencia de atencion al cliente.

“Esta transaccion nos permitira profundizar aun mas nuestro enfoque en invertir en la conectividad para los clientes”, expreso Lori Lee, directora ejecutiva de AT&T Latin America. “Seguimos comprometidos con America Latina a traves de nuestro negocio inalambrico en Mexico y servicios para corporaciones multinacionales que operan en la region”.

Hasta el cierre de esta transaccion, y como lo han hecho hasta ahora, los colaboradores seguiran trabajando para Vrio, con el foco y compromiso en ser lideres de la industria del entretenimiento. Los colaboradores, basados en la region y que trabajan para las operaciones de Vrio en la actualidad, comenzaran a formar parte del equipo de Grupo Werthein cuando se cierre la misma. AT&T y Grupo Werthein acordaron tener servicios de transicion en virtud de los cuales AT&T proporcionara soporte, como por ejemplo en facturacion, infraestructura y soporte de software a Grupo Werthein durante tres anos aproximadamente despues del cierre de la transaccion.

Teniendo en cuenta esta transaccion, AT&T clasifico a Vrio como “activo-para-la-venta” al 30 de junio de 2021 y reporto dichos activos a valor razonable menos el costo de venta, lo que resulto en un deterioro de $ 4.6 mil millones, incluidos $ 2.1 mil millones relacionados con ajustes de conversion de moneda extranjera acumulada. Las companias esperan que la transaccion se cierre a principios de 2022. AT&T planea anunciar los resultados del segundo trimestre de 2021 manana, jueves 22 de julio.

Grupo Werthein

Grupo Werthein es un holding privado con mas de 100 anos de trayectoria y presencia a nivel regional e internacional con experiencia en telecomunicaciones, mercado financiero, seguros, produccion agropecuaria y bienes raices.

Se consolido en el mercado como un inversor robusto en su propuesta de valor con grandes proyecciones de crecimiento basados en la innovacion.

Hoy posee un variado y solido porfolio de empresas. Su vasta trayectoria en diferentes rubros da cuenta de su versatilidad y solidez. Desarrollan negocios que sean rentables, de manera honesta y comprometida, que sean sostenibles a largo plazo y que tengan la potencia de impactar positivamente en la vida de las personas.

Su vision global de los negocios permitio trabajar con un modelo de gestion que combina el management profesional de las empresas tradicionales con el sentido de identidad y pertenencia de las empresas familiares, desempenandose en distintos rubros con un alto compromiso con la comunidad y con su cultura, basado en valores de integridad, transparencia y respeto. Para mas informacion visite: www.grupowerthein.com

Advisors

Grupo Werthein es representado en los Estados Unidos por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP, y por el estudio de abogados Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi, lideres en America Latina. Goldman Sachs & Co. LLC realizo el asesoramiento financiero y Sullivan & Cromwell LLP fue el asesor legal para AT&T.

1 Al 30 de junio de 2021 e incluidos los suscriptores de OTT.

2Las operaciones de broadband de Vrio en Colombia y la participacion de AT&T en SKY Mexico no estan incluidas en la transaccion.

*Acerca de AT&T

AT&T Inc. (NYSE:T) es un lider global diversificado en telecomunicaciones, medios y entretenimiento y tecnologia. Los consumidores y las empresas tienen mas de 225 millones de suscripciones mensuales a nuestros servicios. AT&T Communications proporciona experiencias de entretenimiento y comunicaciones en dispositivos moviles y banda ancha a mas de 100 millones de consumidores estadounidenses. Ademas, ofrece conectividad de alta velocidad y seguridad y soluciones inteligentes a casi 3 millones de clientes comerciales. WarnerMedia es una empresa lider en medios de comunicacion y entretenimiento que crea y distribuye contenido premium y popular a audiencias globales a traves de sus marcas de consumo, entre las que se incluyen las siguientes: HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, AdultSwim y Turner ClassicMovies. Xandr, que ahora forma parte de WarnerMedia, proporciona a los anunciantes soluciones de publicidad innovadoras y relevantes para los consumidores en torno a contenido de video premium y publicidad digital a traves de su plataforma. AT&T LatinAmerica proporciona servicios de television paga en 11 paises y territorios de America Latina y el Caribe, ademas de servicios inalambricos a consumidores y empresas en Mexico.

Acerca de Vrio Corp.

Vrio es un proveedor lider de servicios de entretenimiento digital en Sudamerica y el Caribe, con10,3 millones de suscriptores en 11 paises y casi 9.000 empleados en toda la region. Vrio ofrece el mejor entretenimiento de su tipo e incluye eventos deportivos de clase mundial, contenido internacional y programacion exclusiva. Vrio ofrece servicios en Brasil a traves de la marca SKY y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Peru, Trinidad y Tobago y Uruguay a traves de la marca DIRECTV. DIRECTV GO es un servicio de suscripcion de alta gama (over-the-top, OTT) que ofrece acceso en linea a una variedad de programacion en vivo y a pedido en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru y Uruguay. Para obtener mas informacion, visite: www.vriocorp.com. Vrio es parte de AT&T Inc. (NYSE:T).

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