NOVA YORK–(BUSINESS WIRE)–A Riskified Ltd. (“Riskified”), plataforma de gestao de fraudes que permite comercio eletronico sem atrito, anunciou hoje que sua oferta publica inicial de 17.500.000 acoes ordinarias Classe A tera um preco de US$ 21,00 por acao. A oferta consiste em 17.300.000 acoes ordinarias Classe A oferecidas pela Riskified e 200.000 acoes ordinarias Classe A a serem vendidas por um dos acionistas atuais da Riskified. A Riskified nao recebera pela venda das acoes pelo acionista vendedor. Os subscritores terao uma opcao de 30 dias para adquirir ate 2.625.000 acoes ordinarias Classe A adicionais da Riskified ao preco da oferta publica inicial, menos os descontos e comissoes de subscricao. As acoes ordinarias Classe A devem comecar a ser negociadas na Bolsa de Valores da Nova York em 29 de julho de 2021 com o simbolo ticker “RSKD”.

O encerramento da oferta deve ocorrer no dia 2 de agosto de 2021, sujeito a satisfacao da condicoes de encerramento de praxe.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Credit Suisse Securities (USA) LLC atuam como principais gestores de corretagem para a oferta. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. e William Blair & Company, L.L.C. atuam como gestores de corretagem conjuntos para a oferta. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC e Stern Brothers & Co. atuam como cogestores de corretagem para a oferta.

A oferta esta sendo feita somente por meio de prospecto. Uma copia final do prospecto relativo a oferta pode ser obtida, quando disponivel, mediante contato com Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou pelo telefone 866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, USA, pelo e-mail Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, ou pelo telefone 1-866-803-9204; e Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010, USA, pelo e-mail newyork.prospectus@credit-suisse.com, ou pelo telefone 800-221-1037.

Uma declaracao de registro no Formulario F-1 relativa a estes titulos foi protocolada na SEC, que a declarou em vigor. Este comunicado de imprensa nao constitui uma oferta de venda nem solicitacao de uma oferta de compra, tampouco havera qualquer venda desses titulos em qualquer estado ou jurisdicao em que tal oferta, solicitacao ou venda seja ilegal antes do registro ou da qualificacao segundo a legislacao de valores mobiliarios de tal estado ou jurisdicao.

Sobre a Riskified

A Riskified capacita empresas a realizarem todo o potencial do comercio eletronico, tornando-o seguro, acessivel e sem atrito. A Riskified construiu uma plataforma de gerenciamento de risco de proxima geracao de comercio eletronico que permite que comerciantes on-line criem relacionamentos de confianca com seus consumidores. Empregando o aprendizado de maquina que se beneficia de uma rede global de comerciantes, a plataforma da Riskified identifica o individuo por tras de cada interacao on-line, ajudando comerciantes — clientes da Riskified — a eliminarem os riscos e incertezas de seus negocios. A Riskified impulsiona vendas mais altas e reduz a fraude e outros custos operacionais de seus comerciantes e se dedica a fornecer experiencias superiores ao consumidor, em comparacao ao desempenho do comerciante antes da integracao a Riskified.

O texto no idioma original deste anuncio e a versao oficial autorizada. As traducoes sao fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que e a unica versao do texto que tem efeito legal.