BRAINTREE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, LLC (<>), un important fournisseur de logiciels d’engagement client personnalises verticalement et de solutions de paiement integrees, a annonce aujourd’hui avoir officiellement depose une declaration d’enregistrement sur formulaire S-1 aupres de la SEC (Securities and Exchange Commission) en vue d’introduire ses actions ordinaires en Bourse. Le nombre d’actions qui seront offertes et la fourchette du prix de l’offre restent a determiner. EngageSmart a l’intention de faire coter ses actions ordinaires a la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole <>.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et Citigroup agiront en tant que principaux teneurs de livres dans le cadre de l’offre proposee, tandis que Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities, et William Blair agiront en tant que teneurs de livres. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC et Roberts and Ryan en seront les co-gestionnaires.

L’offre sera presentee uniquement par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus preliminaire relatif a l’offre peuvent etre obtenus, des qu’ils seront disponibles, aupres de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par telephone au (866) 803-9204, ou par e-mail a l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par telephone au (866) 471-2526, ou par e-mail a l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, par telephone au (800) 299-1322 ou par e-mail a l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com; ou de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par telephone au (800) 831-9146 (appel gratuit), ou de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Une declaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative a la vente proposee de ces actions a ete deposee aupres de la SEC, mais elle n’est pas encore validee. Ces actions ne peuvent etre vendues, et aucune offre d’achat ne peut etre acceptee, avant la validation de la declaration d’enregistrement.

Le present communique de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat. Ces actions ne peuvent etre vendues dans un Etat ou une juridiction ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant l’enregistrement ou la validation en vertu des lois sur les valeurs mobilieres d’un tel Etat ou juridiction.

A propos d’EngageSmart LLC

EngageSmart, LLC (<>) est l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’engagement client personnalises verticalement et de solutions de paiement integrees. EngageSmart s’est donne pour mission de simplifier l’engagement client pour permettre a ses clients de consacrer leur temps et leur energie a des initiatives qui ameliorent leurs affaires et servent mieux leurs communautes. Basee a Braintree, dans le Massachusetts, EngageSmart propose de veritables solutions verticales en tant que Software-as-a-Service (<>), a instance unique et multi-locataires, notamment SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 et DonorDrive, concues pour simplifier l’engagement de nos clients avec leurs clients en favorisant l’adoption du numerique et le libre-service. EngageSmart sert plus de 68 000 clients dans le segment des solutions pour PME et plus de 3 000 clients dans le segment des solutions d’entreprise dans cinq secteurs verticaux principaux: sante et bien-etre, gouvernement, services publics, services financiers et dons.

Le texte du communique issu d’une traduction ne doit d’aucune maniere etre considere comme officiel. La seule version du communique qui fasse foi est celle du communique dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours etre confrontee au texte source, qui fera jurisprudence.