BRAINTREE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–A EngageSmart, LLC (“EngageSmart”), principal fornecedora de software personalizado de participacao do cliente e solucoes integradas de pagamento, anunciou hoje que apresentou publicamente uma declaracao de registro no Formulario S-1 a Comissao de Valores Mobiliarios dos EUA (SEC) relativas a proposta de oferta publica inicial de suas acoes ordinarias. A quantidade de acoes e a faixa de preco da oferta ainda nao foram definidas. A EngageSmart pretende listar suas acoes ordinarias na Bolsa de Valores de Nova York sob o simbolo “ESMT”.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Citigroup atuarao como principais gestores do bookrunning da oferta, como representantes dos subscritores. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities e William Blair atuarao como gestores passivos do bookrunning da oferta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC e Roberts and Ryan atuarao como cogestores.

A oferta sera feita apenas por meio de um prospecto. As copias do prospecto preliminar podem ser obtidas, quando disponiveis, por meio de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (866) 803-9204, e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: (866) 471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefone: (800) 299-1322, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefone: (800) 831-9146, ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.

Uma declaracao de registro no Formulario S-1 relativa a venda proposta destes titulos foi apresentada na SEC, mas ainda nao se tornou efetiva. Estes titulos nao podem ser vendidos, nem podem ser aceitas ofertas de compra antes que a declaracao de registro entre em vigor.

Este comunicado a imprensa nao deve constituir uma oferta de venda ou solicitacao de uma oferta de compra, nem deve haver qualquer venda destes titulos em qualquer estado ou jurisdicao em que tal oferta, solicitacao ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificacao sob as leis de valores mobiliarios de qualquer estado ou jurisdicao.

Sobre a EngageSmart LLC

A EngageSmart, LLC (“EngageSmart”) e uma fornecedora lider de software personalizado de participacao do cliente e solucoes integradas de pagamento. Na EngageSmart, nossa missao e simplificar o envolvimento de nossos clientes para permitir que eles concentrem seu tempo e energia em iniciativas que melhoram seus negocios e sirvam melhor suas comunidades. Com sede em Braintree, Massachusetts (EUA), a EngageSmart oferece solucoes verticais de software como servico (“SaaS”) de instancia unica, com hospedagem multipla, incluindo SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 e DonorDrive, que sao projetadas para simplificar o envolvimento de nossos clientes com seus clientes, estimulando a adocao digital e o autosservico. A EngageSmart atende a mais de 68 mil clientes no segmento de Solucoes para PMEs e mais de 3 mil clientes no segmento de Solucoes Corporativas em cinco setores principais: saude e bem-estar, governo, servicos publicos, servicos financeiros e doacoes.

O texto no idioma original deste anuncio e a versao oficial autorizada. As traducoes sao fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que e a unica versao do texto que tem efeito legal.