Zynga oglasza wyniki finansowe za I kwartal fiskalny 2022 r.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Spolka Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) podala dzis swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartal konczacy sie 31 marca 2022 r.

,,Rok 2022 rozpoczelismy solidnymi wynikami kwartalnymi, osiagajac nasz najwyzszy dotad przychod z reklamy i portfela zamowien za I kwartal, w ktorym przewodzi nasza oferta gier typu hyper-casual – powiedzial Frank Gibeau, dyrektor generalny Zynga. – Poprzez dalsza realizacje wszystkich aspektow wieloletniej strategii rozwoju, w tym uslug na zywo, tworzenia nowych gier i inwestycji w nasza platforme reklamowa, nowe rynki i technologie, wzmacniamy swoja pozycje czolowej spolki w zakresie uslug na zywo przeznaczonych przede wszystkim na urzadzenia mobilne i do darmowej rozgrywki (free-to-play)”.

Podsumowanie wynikow finansowych za I kwartal 2022 r.

w mln $

I kw. 22

Dane rzeczywiste

I kw. 21

Dane rzeczywiste

Roznica $

(r/r)

Roznica %

(r/r)

Przychody

$

691

$

680

$

11

2

%

Realizacja (wzrost) netto rozliczen miedzyokresowych przychodow (1)

$

(4

)

$

(39

)

$

36

(91

%)

ortfel zamowien

$

695

$

720

$

(25

)

(3

%)

Dochod (strata) netto

$

(25

)

$

(23

)

$

(2

)

7

%

Skorygowany zysk EBITDA (2)

$

144

$

123

$

21

17

%

Uwaga: Niektore podane wartosci moga roznic sie z powodu zaokraglenia.

(1)

Dla objasnienia, realizacja netto rozliczen miedzyokresowych przychodow skutkuje tym, ze wartosc przychodow przewyzsza wartosc zamowien i ma dodatni wplyw na raportowany skorygowany zysk EBITDA; wzrost netto rozliczen miedzyokresowych przychodow skutkuje tym, ze wartosc przychodow spada ponizej wartosci zamowien i ma ujemny wplyw na raportowany skorygowany zysk EBITDA.

(2)

Skorygowany zysk EBITDA obejmuje realizacje (wzrost) netto rozliczen miedzyokresowych przychodow.

Przychody i zamowienia:W I kw. uzyskalismy przychod 691 mln $, co stanowi wzrost o 2% rok do roku i kwartalne zamowienia o wartosci 695 mln $, co stanowi spadek o 3% rok do roku. Przychod z gier online i platnosci uzytkownikow wyniosl 538 mln $, co stanowi spadek o 3% rok do roku, a zamowienia z platnosciami uzytkownikow osiagnely wartosc 528 mln $, co stanowi spadek o 11% rok do roku. Przychod z tytulu reklamy i innych zrodel byl w I kwartale rekordowy – 154 mln $, co stanowi wzrost o 24% rok do roku, a zamowienia zwiazane z reklama i innymi pozycjami osiagnely najwyzszy wynik dla I kwartalu – 167 mln %, a wiec o 35% wiecej rok do roku.

Pomiary dotyczace odbiorcow: Srednia dzienna liczba aktywnych uzytkownikow (DAU – daily active users) wyniosla 40 mln, co stanowi wzrost o 3% rok do roku, a srednia miesieczna liczba aktywnych uzytkownikow (MAU – monthly active users) wyniosla 209 mln, przekladajac sie na wzrost o 27% rok do roku. Srednia wartosc portfela zamowien obejmujacych uslugi mobilne na DAU (ABPU) wyniosla 0,190 $ i spadla o 6% rok do roku.

Koszty i wydatki: Koszty uzyskania przychodu wyniosly 252 mln $, lub 36% przychodow, w porownaniu z 38% przychodow w analogicznym kwartale ubieglego roku. Koszty uzyskania przychodu obliczone bez zastosowania standardow GAAP wyniosly 186 mln $, lub 27% wartosci portfela zamowien, w porownaniu z 29% wartosci portfela zamowien w pierwszym kwartale ubieglego roku. Koszty operacyjne zgodnie z GAAP wyniosly 424 mln $, stanowiac rownowartosc 61% przychodow, co jest wynikiem lepszym w porownaniu ze wskaznikiem 62% odnotowanym w kwartale pierwszym ubieglego roku. Koszty operacyjne bez zastosowania standardow GAAP wyniosly 364 mln $, stanowiac rownowartosc 52% przychodow, w porownaniu ze wskaznikiem 49% odnotowanym w kwartale pierwszym ubieglego roku.

Rentownosc i przeplywy pieniezne: Strata netto wyniosla 25 mln $, przy czym w ubieglorocznym kwartale bylo to 23 mln $, a skorygowany zysk EBITDA uksztaltowal sie na poziomie 144 mln $, wiecej o 21 mln $ rok do roku. Wygenerowalismy przeplywy pieniezne z dzialalnosci operacyjnej w wysokosci 203 mln $, w porownaniu ze 164 mln $ w pierwszym kwartale roku poprzedniego. W tym kwartale zrealizowalismy ostatnie wyplaty z zysku zwiazane z przejeciami Small Giant Games i Rollic o lacznej wartosci 265 mln $.

Z powodu znajdujacej sie w realizacji transakcji z Take-Two Interactive Software, Inc. (,,Take-Two”) ogloszonej 10 stycznia 2022 r. Zynga nie organizuje wideokonferencji ani nie podaje prognoz w zwiazku z publikacja wynikow kwartalnych.

Dodatkowe informacje zwiazane z oczekujaca transakcja z Take-Two przedstawiono w oswiadczeniu rejestracyjnym na Formularzu S-4 zlozonym przez Take-Two w Amerykanskiej Komisji Papierow Wartosciowych i Gield (,,SEC”) w zwiazku z transakcja, ktore obejmuje wspolne oswiadczenie pelnomocnikow/prospekt Zynga i Take-Two oraz we wszelkich pozostalych stosownych dokumentach skladanych w SEC. Oswiadczenie rejestracyjne zostalo uznane za obowiazujace w dn. 7 kwietnia 2022 r., a ostateczne wspolne oswiadczenie dla pelnomocnikow/prospekt zostal przeslany do udzialowcow Zyngi i Take-Two.

Zynga Inc.

Zynga jest swiatowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, ktorego misja jest zblizanie do siebie ludzi z calego swiata za posrednictwem gier. Docierajac do 175 krajow i regionow swiata, Zynga posiada roznorodna oferte popularnych serii gier, ktore zostaly pobrane na urzadzenia mobilne ponad 4 miliardy razy, w tym CSR Racing(TM), Empires & Puzzles(TM), FarmVille(TM), Golf Rival(TM), Hair Challenge(TM), Harry Potter: Puzzles & Spells(TM), High Heels!(TM), Merge Dragons!(TM), Merge Magic!(TM), Toon Blast(TM), Toy Blast(TM), Words With Friends(TM) i Zynga Poker(TM). Dzieki Chartboost, czolowej mobilnej platformie reklamowej i monetyzacyjnej, Zynga jest czolowa platforma nowej generacji w branzy, zdolna do optymalizacji programowych reklam i skalowania zyskow. Powstala w 2007 r. spolka ma siedzibe glowna w Kalifornii i biura w Ameryce Polnocnej, Europie i Azji. Wiecej informacji dostepnych jest na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga naTwitterze, Instagramie, Facebooku lub na blogu Zynga.

Kluczowe wskazniki operacyjne

Zarzadzanie naszym przedsiebiorstwem opiera sie na sledzeniu szeregu wskaznikow operacyjnych, w tym tzw.: ,,Mobile DAU”, ktory okresla liczbe aktywnych uzytkownikow naszych gier na urzadzenia mobilne w ciagu danego dnia, ,,Mobile MAU”, ktory okresla liczbe aktywnych uzytkownikow naszych gier na urzadzenia mobilne w ciagu miesiaca oraz ,,Mobile ABPU”, ktory okresla laczna liczbe zamowien w grach na urzadzenia mobilne w ciagu danego dnia podzielona przez srednia wartosc ,,Mobile DAU”. Kazdy z tych wskaznikow jest rejestrowany i szacowany przez nasze wewnetrzne systemy analityczne. Wartosc tych wskaznikow operacyjnych okreslamy wykorzystujac wewnetrzne dane firmy zgromadzone w oparciu o sledzenie aktywnosci na kontach uzytkownikow. Korzystamy rowniez z informacji przekazanych przez osoby trzecie, w tym zewnetrznych zalogowan do sieci ze strony dostawcow platform, co pozwala nam ustalic, czy ten sam uzytkownik jest zalogowany na dwoch lub wiecej kontach uzytkownika. Sadzimy, ze uzyskiwane wartosci wskaznikow stanowia rozsadne szacunki naszej bazy uzytkownikow za stosowny okres pomiaru oraz, ze stosowane przez nas i aktualizowane okresowo metodologie maja odpowiednie oparcie w naszych wysilkach, by zidentyfikowac trendy w zachowaniu graczy. Mimo to, czynniki zwiazane z aktywnoscia uzytkownikow i systemami oraz nasza zdolnoscia oceny i wykrywania przypadkow nasladowania naturalnej aktywnosci uzytkownikow moga miec wplyw na te wartosci.

Mobile DAU. ,,Mobile DAU” to liczba osob, ktore zagraly w jedna z naszych gier na urzadzenia mobilne w ciagu danego dnia. Srednie wartosci Mobile DAU dla okreslonego okresu stanowia srednia Mobile DAU za kazdy dzien tego okresu. W ramach tego wskaznika jedna osoba grajaca w dwie rozne gry na urzadzenia mobilne tego samego dnia liczona jest jako 2 DAU. Korzystamy z informacji dostarczonych przez podmioty trzecie w celu identyfikacji osob, ktore graja w te sama gre, w celu zmniejszenia ryzyka duplikacji danych. Nie mamy jednak dostepu do danych logowania do sieci od podmiotow trzecich, co pomogloby zidentyfikowac osobe, ktora korzystala z gry za posrednictwem kilku kont uzytkownika, w odniesieniu do naszych gier hyper-casual (obejmujacych gry nabyte od Rollic w pazdzierniku 2020 roku), mobilnych gier na platformach spolecznosciowych (w okresie poprzedzajacym III kw. 2021 r.) ,,Puzzle Combat”, ,,Merge Magic!” oraz gier zakupionych od Small Giant w styczniu 2019 r., Peak w lipcu 2020 r. i StarLark w pazdzierniku 2021 r., przy czym rzeczywisty wskaznik mobile DAU moze byc odpowiednio nizszy niz wskazany ze wzgledu na mozliwa duplikacje aktywnosci tych osob. Mobile DAU pozwala nam mierzyc zaangazowanie odbiorcow.

Mobile MAU. ,,Mobile MAU” to liczba osob, ktore zagraly w jedna z naszych gier na urzadzenia mobilne w okresie 30 dni konczacym sie w dniu pomiaru. Srednie Mobile MAU dla okreslonego okresu stanowi srednia wartosci Mobile MAU wedlug stanu na zakonczenie kazdego miesiaca w danym okresie. W ramach tego wskaznika jedna osoba grajaca w dwie rozne gry na urzadzenia mobilne w tym samym okresie 30 dni liczona jest jako 2 Mobile MAU. Korzystamy z informacji dostarczonych przez podmioty trzecie w celu identyfikacji osob, ktore graja w te sama gre, w celu zmniejszenia ryzyka duplikacji danych. Nie mamy jednak dostepu do danych logowania do sieci od podmiotow trzecich, co pomogloby zidentyfikowac osobe, ktora korzystala z gry za posrednictwem kilku kont uzytkownika, w odniesieniu do naszych gier hyper-casual (obejmujacych gry nabyte od Rollic w pazdzierniku 2020 roku), mobilnych gier na platformach spolecznosciowych (w okresie poprzedzajacym III kw. 2021 r.) ,,Puzzle Combat”, ,,Merge Magic!” oraz gier zakupionych od Small Giant w styczniu 2019 r., Peak w lipcu 2020 r. i StarLark w pazdzierniku 2021 r., przy czym rzeczywisty wskaznik mobile MAU moze byc odpowiednio nizszy niz wskazany ze wzgledu na mozliwa duplikacje aktywnosci tych osob. Mobile MAU pozwala nam mierzyc laczna liczbe odbiorcow naszych gier.

Mobile ABPU. Wskaznik Mobile ABPU to laczna liczba zamowien w grach na urzadzenia mobilne w danym okresie, podzielona przez liczbe dni w tym okresie, co z kolei podzielone jest przez srednia wartosc wskaznika Mobile DAU w tym okresie. Uwazamy, ze wskaznik Mobile ABPU jest zrodlem uzytecznych informacji dla inwestorow i innych podmiotow, ktore mozna wykorzystac do zrozumienia i oceny naszych wynikow w ten sam sposob jak robi to kierownictwo. Wskaznik Mobile ABPU pozwala na zmierzenie calkowitej monetyzacji obejmujacej wszystkich graczy, poprzez sprzedaz wirtualnych przedmiotow i reklame.

Nasz model biznesowy oparty na grach spolecznosciowych opracowano w taki sposob, aby wraz z rosnaca liczba graczy, powiekszala sie liczba interakcji spolecznych, a nasze gry i nasza firma zyskiwala na wartosci. Wszyscy gracze zaangazowani w nasze gry pomagaja napedzic liczbe zamowien i w konsekwencji, zarowno przychody z gier online jak i z dzialalnosci reklamowej. Wirtualne przedmioty sa kupowane przez graczy, ktorzy kontaktuja sie i rywalizuja z innymi graczami, z ktorych wiekszosc nie kupuje wirtualnych przedmiotow. Z tego wzgledu, koncentrujemy sie glownie na wskaznikach Mobile DAU, Mobile MAU i Mobile ABPU, ktore naszym zdaniem najlepiej odzwierciedlaja kluczowe dane pomiarowe dotyczace odbiorcow.

Wskazniki finansowe nieprzewidziane w GAAP

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wskazniki finansowe nieprzewidziane w GAAP, ktore uzupelniaja nasze skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z Amerykanskimi GAAP (ogolnie przyjetymi zasadami rachunkowosci) (nasze ,,Sprawozdanie finansowe GAAP”). Zarzad wykorzystuje wskazniki finansowe nieprzewidziane w GAAP na potrzeby wewnetrznej analizy naszych wynikow finansowych w celu oceny wynikow operacyjnych i plynnosci. Nasze wskazniki finansowe nieprzewidziane w GAAP moga byc odmienne od wskaznikow finansowych nieprzewidzianych w GAAP wykorzystywanych przez inne firmy.

Prezentacja naszych wskaznikow finansowych nieprzewidzianych w GAAP nie powinna byc analizowana w oderwaniu, jako zastepstwo lub zasada nadrzedna wobec naszego sprawozdania finansowego GAAP. Jestesmy przekonani, ze zarowno zarzad, jak i inwestorzy moga skorzystac na zastosowaniu naszych wskaznikow finansowych nieprzewidzianych w GAAP przy analizie naszych wynikow oraz do celow planowania, prognozowania i analizowania przyszlych okresow. Sadzimy, ze nasze wskazniki finansowe nieprzewidziane w GAAP beda uzyteczne dla inwestorow, poniewaz zapewniaja one wieksza przejrzystosc w odniesieniu do kluczowych wskaznikow finansowych, ktore wykorzystujemy przy podejmowaniu decyzji operacyjnych oraz ze wzgledu na to, ze nasi inwestorzy i analitycy wykorzystuje je przy ocenie kondycji naszej dzialalnosci.

W ponizszych tabelach przedstawiamy uzgodnienia naszych wskaznikow finansowych nieprzewidzianych w GAAP wykorzystanych w niniejszym komunikacie prasowym z najbardziej bezposrednio porownywalnymi wskaznikami finansowymi GAAP. Ze wzgledu na nastepujace ograniczenia naszych wskaznikow finansowych nieprzewidzianych w GAAP, nalezy rozpatrywac te wskazniki przedstawione w niniejszej informacji prasowej wraz z naszym sprawozdaniem finansowym GAAP.

Glowne ograniczenia naszych wskaznikow finansowych nieprzewidzianych w GAAP:

Wartosc portfela zamowien nie odzwierciedla faktu, ze zaliczamy na poczet przyszlych okresow i wykazujemy przychody z gier online i przychody z niektorych transakcji reklamowych w oparciu o szacunkowy sredni czas grania osob placacych za trwale przedmioty wirtualne lub w oparciu o wykorzystanie w przypadku krotkotrwalych przedmiotow wirtualnych; wartosc portfela zamowien obejmuje rowniez inne korekty, jesli dotyczy;

Skorygowany zysk EBITDA nie obejmuje wplywu kosztow platnosci w formie akcji wlasnych, wydatkow zwiazanych z transakcja przejecia, korekty wartosci godziwej warunkowej zaplaty i wydatkow poniesionych z tytulu anulowanego najmu (obejmujace wyszczegolnione odpisy z tytulu utraty wartosci);

Skorygowany zysk EBITDA nie odzwierciedla rezerw na lub korzysci ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie obejmuje innych dochodow (kosztow) netto, do ktorych naleza dodatnie i ujemne roznice kursowe oraz zyski i straty z tytulu zbycia aktywow, koszty i dochody odsetkowe;

Skorygowany zysk EBITDA obejmuje amortyzacje srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych. Chociaz amortyzacja stanowi koszty niepieniezne, skladniki aktywow podlegajace amortyzacji moga wymagac wymiany w przyszlosci.

Wolne przeplywy pieniezne okreslono na podstawie wartosci przeplywow pienieznych z dzialalnosci operacyjnej pomniejszonej o srodki pieniezne przeznaczone na naklady kapitalowe; oraz

Koszty uzyskania przychodow nieprzewidziane w GAAP i koszty operacyjne nieprzewidziane w GAAP nie obejmuja wplywu amortyzacji wartosci niematerialnych i prawnych, korekty wartosci godziwej warunkowej zaplaty, wydatkow zwiazanych z transakcja przejecia, ugod prawnych i powiazanych wydatkow prawnych, wydatkow poniesionych z tytulu anulowanego najmu ani wydatkow na wynagrodzenie w postaci akcji spolki.

ZYNGA INC.

BILANS SKONSOLIDOWANY

(w mln, niepoddany badaniu)

31 marca

31 grudnia

2022

2021

Aktywa

Aktywa obrotowe:

Srodki pieniezne i ich ekwiwalenty

$

826,0

$

984,0

Inwestycje krotkoterminowe

10,5

169,0

Naleznosci od innych podmiotow pomniejszone o odpisy w kwotach 0,9 mln $ z 31 marca 2022 r. i 31 grudnia 2021 r.

233,4

242,5

Srodki pieniezne o ograniczonej mozliwosci dysponowania

81,0

161,0

Rozliczenia miedzyokresowe czynne

68,4

56,7

Inne aktywa obrotowe

47,4

35,4

Aktywa obrotowe razem

1 266,7

1 648,6

Wartosc firmy

3 586,8

3 601,1

Wartosci niematerialne i prawne (netto)

834,8

900,5

Nieruchomosci urzadzenia (netto)

36,6

30,3

Aktywa z tytulu praw uzytkowania

84,1

86,4

Srodki pieniezne o ograniczonej mozliwosci dysponowania

0,2

40,2

Rozliczenia miedzyokresowe czynne

18,9

25,0

Inne aktywa dlugoterminowe

31,9

26,8

Aktywa razem

$

5 860,0

$

6 358,9

Pasywa i kapital wlasny

Zobowiazania biezace:

Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug

$

48,4

$

95,6

Podatek dochodowy

30,9

52,2

Przychody z przyszlych okresow

746,4

748,1

Zobowiazania z tytulu leasingu operacyjnego

17,9

17,1

Pozostale zobowiazania biezace

284,0

650,4

Biezace zobowiazania razem

1 127,6

1 563,4

Zamienne uprzywilejowane dluzne papiery wartosciowe (netto)

1 542,1

1 343,8

Przychody z przyszlych okresow

0,3

0,3

Zobowiazania z tytulu odroczonego podatku dochodowego (netto)

84,6

93,8

Zobowiazania z tytulu leasingu operacyjnego – dlugoterminowe

131,6

133,4

Pozostale zobowiazania dlugoterminowe

67,7

112,3

Zobowiazania razem

2 953,9

3 247,0

Kapital wlasny:

Akcje zwykle i dodatkowo wplacony kapital

5 398,6

5 625,0

Inne skumulowane calkowite dochody (straty)

(138,3

)

(107,1

)

Skumulowany deficyt

(2 354,2

)

(2 406,0

)

Kapital wlasny razem

2 906,1

3 111,9

Razem pasywa i kapital wlasny

$

5 860,0

$

6 358,9

ZYNGA INC.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI

(w milionach, z wylaczeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcje, niepoddane badaniu)

Za okres 3 miesiecy zakonczony w dniu

31 marca

2022

31 grudnia

2021

31 marca

2021

Przychod:

Gry online

$

537,7

$

534,0

$

557,0

Dzialalnosc reklamowa i pozostala dzialalnosc

153,5

161,4

123,3

Przychody razem

691,2

695,4

680,3

Koszty i wydatki:

Koszty uzyskania przychodu

252,2

260,1

260,7

Dzialalnosc badawczo-rozwojowa

112,4

151,9

140,7

Koszty sprzedazy i marketingu

251,1

245,6

248,7

Koszty ogolne i administracyjne

60,5

39,1

35,7

Koszty i wydatki razem

676,2

696,7

685,8

Dochod (strata) z dzialalnosci operacyjnej

15,0

(1,3

)

(5,5

)

Dochod z odsetek

0,9

1,4

1,7

Wydatki z tytulu odsetek

(3,1

)

(15,0

)

(14,7

)

Pozostale dochody (koszty), netto

(15,7

)

(10,2

)

8,9

Dochod (strata) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym

(2,9

)

(25,1

)

(9,6

)

Rezerwy na podatek dochodowy (lub korzysci plynace ze zwolnienia z podatku dochodowego)

21,6

42,1

13,4

Dochod (strata) netto

$

(24,5

)

$

(67,2

)

$

(23,0

)

Zysk (strata) netto za akcje przypadajacy na posiadaczy akcji zwyklych:

Podstawowy

$

(0,02

)

$

(0,06

)

$

(0,02

)

Rozwodniony

$

(0,02

)

$

(0,06

)

$

(0,02

)

Srednia wazona liczba akcji zwyklych stosowana do obliczenia dochodu (straty) netto za akcje przypadajaca na posiadaczy akcji zwyklych:

Podstawowa

1 133,2

1 124,9

1 084,4

Rozwodniona

1 133,2

1 124,9

1 084,4

Koszty wynagrodzen w postaci akcji spolki ujete w powyzszych pozycjach tabeli:

Koszty uzyskania przychodu

$

0,7

$

0,8

$

0,6

Dzialalnosc badawczo-rozwojowa

31,0

27,7

24,3

Koszty sprzedazy i marketingu

4,8

4,8

3,9

Koszty ogolne i administracyjne

8,5

8,9

8,4

Koszty wynagrodzen w postaci akcji spolki razem

$

45,0

$

42,2

$

37,2

ZYNGA INC.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWOW PIENIEZNYCH

(w mln, niepoddany badaniu)

Za okres 3 miesiecy zakonczony w dniu

31 marca

2022

31 grudnia

2021

31 marca

2021

Przeplywy srodkow pienieznych z dzialalnosci operacyjnej

Dochod (strata) netto

$

(24,5

)

$

(67,2

)

$

(23,0

)

Korekta na potrzeby uzgodnienia dochodu (starty) netto i srodkow pienieznych netto z dzialalnosci operacyjnej lub przeznaczonych na dzialalnosc operacyjna:

Amortyzacja

69,2

68,2

56,5

Koszty wynagrodzen w postaci akcji spolki

45,0

42,3

37,2

(Zysk) strata z instrumentow pochodnych, sprzedaz inwestycji i innych aktywow oraz waluty obcej – netto

26,6

18,3

(9,0

)

Bezgotowkowe koszty leasingu

3,9

4,0

4,2

Bezgotowkowe koszty odsetkowe

1,6

13,7

13,2

Zmiany w wysokosci odroczonego podatku dochodowego i inne

(9,3

)

(6,9

)

(15,2

)

Zmiany w aktywach i zobowiazaniach operacyjnych:

Naleznosci od innych podmiotow, netto

8,2

(33,5

)

(59,5

)

Rozliczenia miedzyokresowe czynne i inne aktywa

(19,2

)

(3,1

)

(2,0

)

Zobowiazania z tytulu dostaw i uslug

(46,3

)

45,0

(18,8

)

Przychody z przyszlych okresow

4,3

22,1

40,4

Podatek dochodowy

(30,0

)

(20,4

)

5,9

Leasing operacyjny i inne zobowiazania

(232,2

)

75,6

(193,6

)

Srodki pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (przeznaczone na dzialalnosc operacyjna)

(202,7

)

158,1

(163,7

)

Przeplywy srodkow pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej

Zakup inwestycji

(2,2

)

(1,5

)

(537,2

)

Zapadalnosc inwestycji

84,8

83,5

83,9

Sprzedaz inwestycji

74,0

Nabycie nieruchomosci i urzadzen

(10,3

)

(5,7

)

(1,7

)

Polaczenie podmiotow gospodarczych, pomniejszone o nabyte srodki pieniezne

(12,6

)

(286,1

)

(19,6

)

Uwolnienie srodkow pienieznych o ograniczonej mozliwosci dysponowania na rachunku powierniczym w ramach polaczen podmiotow gospodarczych

(120,0

)

Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych

(1,0

)

(0,9

)

Pozostala dzialalnosc inwestycyjna, netto

(20,4

)

(8,0

)

(0,3

)

Srodki pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej (przeznaczone na dzialalnosc inwestycyjna)

(7,7

)

(217,8

)

(475,8

)

Przeplywy srodkow pienieznych z dzialalnosci zwiazanej z finansowaniem:

Koszty emisji papierow dluznych

(0,9

)

Uiszczony podatek w zwiazku z rozliczeniem wartosci netto akcji przyznanych akcjonariuszom

(5,7

)

(2,5

)

(8,2

)

Wplywy z emisji akcji zwyklych

7,3

18,3

10,5

Platnosc warunkowego wynagrodzenia w zwiazku z przejeciem

(56,6

)

(25,1

)

Srodki pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (przeznaczone na dzialalnosc finansowa)

(55,0

)

15,8

(23,7

)

Wplyw wahan kursow walutowych na srodki pieniezne, ich ekwiwalenty i srodki pieniezne o ograniczonej mozliwosci dysponowania

(12,6

)

(19,3

)

(1,7

)

Zmiany netto wartosci srodkow pienieznych, ich ekwiwalentow i srodkow pienieznych o ograniczonej mozliwosci dysponowania

(278,0

)

(63,2

)

(664,9

)

Srodki pieniezne, ich ekwiwalenty i srodki pieniezne o ograniczonej mozliwosci dysponowania, bilans otwarcia

1 185,2

1 248,4

1 500,4

Srodki pieniezne, ich ekwiwalenty i srodki pieniezne o ograniczonej mozliwosci dysponowania, bilans zamkniecia

$

907,2

$

1 185,2

$

835,5

ZYNGA INC.

UZGODNIENIE WYNIKOW UZYSKANYCH Z ZASTOSOWANIEM ZASAD GAAP I BEZ ZASTOSOWANIA GAAP

(w mln, niepoddany badaniu)

Za okres 3 miesiecy zakonczony w dniu

31 marca

2022

31 grudnia

2021

31 marca

2021

Uzgodnienie przychodow i wartosci portfela zamowien: Razem

Przychody

$

691,2

$

695,4

$

680,3

Zmiany przychodu pozniejszych okresow

3,7

21,2

39,2

Inne korekty portfela zamowien

10,0

Portfel zamowien

$

694,9

$

726,6

$

719,5

Uzgodnienie przychodow i wartosci portfela zamowien: Urzadzenia mobilne

Przychody

$

672,2

$

673,9

$

660,7

Zmiany w przychodach odroczonych

3,8

21,1

38,9

Portfel zamowien

$

676,0

$

695,0

$

699,6

Uzgodnienie przychodow i wartosci portfela zamowien: Gry online

Przychody

$

537,7

$

534,0

$

557,0

Zmiany w przychodach odroczonych

(9,4

)

21,2

39,3

Portfel zamowien

$

528,3

$

555,2

$

596,3

Uzgodnienie przychodow i wartosci portfela zamowien Dzialalnosc reklamowa i inna

Przychody

$

153,5

$

161,4

$

123,3

Zmiany w przychodach odroczonych

13,0

0,1

(0,1

)

Inne korekty portfela zamowien

10,0

Portfel zamowien

$

166,5

$

171,5

$

123,2

Uzgodnienie zysku (straty) netto i skorygowanego zysku EBITDA

Dochod (strata) netto

$

(24,5

)

$

(67,2

)

$

(23,0

)

Rezerwy na (lub korzysci ze) zwolnienia z podatku dochodowego

21,6

42,1

13,4

Pozostale wydatki (dochod) netto

15,7

10,2

(8,9

)

Dochod z odsetek

(0,9

)

(1,4

)

(1,7

)

Koszty odsetek

3,1

15,0

14,7

Amortyzacja

68,7

67,6

56,5

Wydatki zwiazane z transakcja przejecia

12,5

4,6

1,5

Korekta wartosci godziwej warunkowej zaplaty

(13,7

)

28,9

33,4

(Zysk) strata z tytulu ugod i powiazanych kosztow prawnych

12,0

Wydatki poniesione z tytulu anulowanego najmu(1)

4,9

4,6

Koszty wynagrodzen w postaci akcji spolki

45,0

42,2

37,2

Skorygowany zysk EBITDA

$

144,4

$

146,6

$

123,1

Uzgodnienie kosztow operacyjnych obliczonych zgodnie z zasadami GAAP i bez zastosowania GAAP

Koszty operacyjne z zastosowaniem standardow GAAP

$

424,0

$

436,6

$

425,1

Wydatki zwiazane z transakcja przejecia

(12,5

)

(4,6

)

(1,5

)

Korekta wartosci godziwej warunkowej zaplaty

13,7

(28,9

)

(33,4

)

Zysk (strata) z tytulu ugod i powiazanych kosztow prawnych

(12,0

)

Wydatki poniesione z tytulu anulowanego najmu(1)

(4,9

)

(4,6

)

Koszty wynagrodzen w postaci akcji spolki

(44,3

)

(41,4

)

(36,6

)

Koszty operacyjne bez zastosowania standardow GAAP

$

364,0

$

357,1

$

353,6

Uzgodnienie srodkow pienieznych z dzialalnosci operacyjnej i wolnych przeplywow pienieznych

Srodki pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (przeznaczone na dzialalnosc operacyjna)

$

(202,7

)

$

158,1

$

(163,7

)

Nabycie nieruchomosci i urzadzen

(10,3

)

(5,7

)

(1,7

)

Wolne przeplywy pieniezne

$

(213,0

)

$

152,4

$

(165,4

)

(1)

Kwota zawiera odpisy z tytulu utraty wartosci (jesli dotyczy), czynsz najmu i inne wydatki (z uwzglednieniem amortyzacji) powiazane z naszymi budynkami biurowymi o obnizonej wartosci.

ZYNGA INC.

UZGODNIENIE KOSZTOW OBLICZONYCH ZGODNIE Z ZASADAMI GAAP I BEZ ZASTOSOWANIA GAAP

(w mln, niepoddany badaniu)

Za okres 3 miesiecy zakonczony w dniu 31 marca 2022 r.

Wskaznik

GAAP

Amortyzacja

srodkow

trwalych z

transakcji

przejecia

Korekta

wartosci

godziwej

warunkowej

zaplaty

Wydatki

zwiazane z

transakcjami

przejecia

Zysk (strata)

z tytulu

ugod i

powiazanych

kosztow

prawnych

Wydatki

poniesione

z tytulu

anulowanego

najmu

Koszty

wynagrodzenia

w postaci akcji

spolki

Wskaznik nieprzewidziany

w GAAP

Koszty uzyskania przychodu

252,2

(66,1

)

(0,7

)

185,4

Koszty dzialalnosci operacyjnej

Badania i rozwoj

112,4

13,7

(1,3

)

(31,0

)

93,8

Koszty sprzedazy i marketingu

251,1

(0,1

)

(4,8

)

246,2

Koszty ogolne i administracyjne

60,5

(11,1

)

(12,0

)

(4,9

)

(8,5

)

24,0

Koszty operacyjne ogolem

424,0

13,7

(12,5

)

(12,0

)

(4,9

)

(44,3

)

364,0

Koszty i wydatki razem

$

676,2

$

(66,1

)

$

13,7

$

(12,5

)

$

(12,0

)

$

(4,9

)

$

(45,0

)

$

549,4

Za okres 3 miesiecy zakonczony w dniu 31 marca 2021 r.

Wskaznik

GAAP

Amortyzacja

srodkow

trwalych z

transakcji

przejecia

Korekta

wartosci

godziwej

warunkowej

zaplaty

Wydatki

zwiazane z

transakcjami

przejecia

Zysk (strata)

z tytulu

ugod i

powiazanych

kosztow

prawnych

Wydatki

poniesione

z tytulu

anulowanego

najmu

Koszty

wynagrodzenia

w postaci akcji

spolki

Wskaznik

nieprzewidziany

w GAAP

Koszty uzyskania przychodu

260,7

(52,8

)

(0,6

)

207,3

Koszty dzialalnosci operacyjnej

Badania i rozwoj

140,7

(33,4

)

(24,3

)

83,0

Koszty sprzedazy i marketingu

248,7

(3,9

)

244,8

Koszty ogolne i administracyjne

35,7

(1,5

)

(8,4

)

25,8

Koszty operacyjne ogolem

425,1

(33,4

)

(1,5

)

(36,6

)

353,6

Koszty i wydatki ogolem

$

685,8

$

(52,8

)

$

(33,4

)

$

(1,5

)

$

$

$

(37,2

)

$

560,9

Oficjalna, obowiazujaca wersje niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporzadzony w jezyku zrodlowym. Tekst tlumaczenia sluzy wylacznie celom orientacyjnym, zostal sporzadzony wylacznie dla celow ulatwienia zrozumienia zawiadomienia i nalezy interpretowac go w odniesieniu do tekstu zrodlowego, ktory jest jedyna wersja majaca skutki prawne.