JACKSONVILLE, Floride–(BUSINESS WIRE)–Redwire Corporation (NYSE : RDW), un leader des infrastructures spatiales vitales pour l’?conomie spatiale de prochaine g?n?ration, a annonc? aujourd’hui que la Soci?t? a sign? un accord d?finitif avec QinetiQ Group plc (“QinetiQ Group”) en vue d’acqu?rir son activit? QinetiQ Space NV (“Space NV”), une entreprise du secteur spatial commercial bas?e en Belgique proposant des services de conception et d’int?gration d’infrastructures spatiales vitales et d’autres instruments pour les missions spatiales de bout en bout. Selon les termes de l’accord, Redwire fera l’acquisition de Space NV pour 32 millions d’euros (MEUR), sous r?serve des ajustements habituels du fonds de roulement. ? la cl?ture, la transaction devrait ?tre relutive pour le BAIIA ajust? et le flux de tr?sorerie disponible de Redwire.

Fond?e en 1983, la soci?t? Space NV a plus de 35 ann?es d’exp?rience dans les missions en orbite, fournissant des services d’observation et scientifiques, des plateformes et des infrastructures vitales de communications s?curis?es et de navigation ? ses clients dans le domaine du spatial civil et commercial, parmi lesquels l’Agence spatiale europ?enne (ESA) et la Politique scientifique f?d?rale belge (BELSPO). Les offres de produits de base de Space NV compl?tent le portefeuille de Redwire et incluent des charges utiles avanc?es, une technologie de petits satellites, des ?quipements d’amarrage et d’arrimage et des instruments spatiaux. Space NV devrait offrir ? Redwire des capacit?s de d?veloppement et d’innovation renforc?es dans de nombreux domaines spatiaux en forte croissance, un march? total potentiel ?largi et une exposition accrue aux clients europ?ens.

<>, a d?clar? Peter Cannito, pr?sident et chef de la direction de Redwire. <>

Space NV a enregistr? une croissance rentable de son chiffre d’affaires et pr?sente un solide profil financier. Pour l’exercice clos au 31 mars 2022, tel que rapport? par QinetiQ Group, Space NV a r?alis? un chiffre d’affaires de 49 MEUR et un b?n?fice apr?s imp?ts de 3 MEUR. La transaction devrait accro?tre significativement le chiffre d’affaires de Redwire en tirant profit de la client?le attractive de Space NV et faciliter l’acc?s ? de multiples nouvelles opportunit?s commerciales. En date du 31 mars 2022, Space NV avait un carnet de commandes contractuel de 113 MEUR.

Space NV dispose d’installations, d’une direction et d’op?rations ind?pendantes, qui devraient permettre une transition harmonieuse lors de la cl?ture de la transaction. Redwire utilisera les structures de gestion et op?rationnelles existantes de Space NV et pr?voit d’int?grer les soci?t?s sans perturber les activit?s de l’une ou de l’autre.

Erik Masure, directeur g?n?ral de Space NV, a d?clar? : <>

Financement et cl?ture de la transaction

Redwire a re?u des engagements financiers pour des titres li?s ? des actions de la part d’AE Industrial Partners. Apr?s avoir donn? suite ? ce financement, la transaction devrait ?tre relutive sur le plan financier.

La transaction est soumise aux approbations et conditions de cl?ture habituelles et devrait ?tre cl?tur?e au quatri?me trimestre 2022.

Conf?rence t?l?phonique au sujet de la transaction

La direction animera une conf?rence t?l?phonique pour parler de la transaction, elle d?butera ? 9h00 (heure de l’Est) le lundi 3 octobre 2022. Le num?ro ? composer pour la conf?rence t?l?phonique est le 877-485-3108 (num?ro gratuit) ou le 201-689-8264 (payant) et l’identifiant de la conf?rence est 13733411. Redwire diffusera en direct une pr?sentation avec des diapositives durant la conf?rence. Veuillez utiliser le lien suivant pour acc?der ? la diffusion en direct : https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=If4RVn7Z.

Une rediffusion t?l?phonique de la conf?rence sera disponible pendant deux semaines apr?s l’?v?nement en composant le 877-660-6853 (num?ro gratuit) ou le 201-612-7415 (payant) et en entrant code d’acc?s 13733411. La pr?sentation pour les investisseurs qui l’accompagne sera disponible le 3 octobre 2022 dans la section consacr?e aux investisseurs du site Web de Redwire ? l’adresse ir.redwirespace.com.

Conseillers

Jefferies LLC agit ? titre de conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP agit ? titre de conseiller juridique de Redwire. Kroll, LLC agit ? titre de conseiller financier et Osborne Clarke agit ? titre de conseiller juridique de QinetiQ Group.

? propos de Redwire

Redwire Corporation (NYSE : RDW), un leader dans le domaine des infrastructures spatiales destin?es ? l’?conomie spatiale de prochaine g?n?ration, poss?de une pr?cieuse PI ax?e sur la production ?lectrique solaire ainsi que sur l’impression 3D et la fabrication dans l’espace. Gr?ce ? plusieurs d?cennies d’exp?rience de vol, combin?es ? la culture agile et innovante d’une plateforme spatiale commerciale, Redwire est id?alement positionn?e pour accompagner ses clients dans la r?solution des d?fis complexes li?s aux futures missions spatiales. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.redwirespace.com.

? propos de QinetiQ

QinetiQ (QQ.L) est une soci?t? scientifique et d’ing?nierie de premier plan op?rant principalement sur les march?s de la d?fense et de la s?curit?. Nous travaillons en partenariat avec nos clients pour r?soudre des probl?mes concrets gr?ce ? des solutions innovantes offrant des avantages op?rationnels et concurrentiels. Consultez notre site www.QinetiQ.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @QinetiQ. Consultez notre blog www.QinetiQ-blogs.com.

? propos de QinetiQ Space NV

QinetiQ Space NV a accumul? plus de 35 ann?es d’exp?rience dans les missions en orbite, fournissant des services d’observation de la Terre, des plateformes, des m?canismes et des instruments scientifiques dans le domaine spatial. Qu’il s’agisse d’?tendre les capacit?s et possibilit?s de l’exploration spatiale humaine, d’am?liorer les performances et le potentiel de la technologie satellitaire ou le d?veloppement de syst?mes d’amarrage de plus en plus sophistiqu?s, QinetiQ Space NV est un partenaire de confiance pour la conception et la concr?tisation de missions r?ussies.

?nonc?s prospectifs

Le pr?sent communiqu? de presse contient des “?nonc?s prospectifs” ? propos des attentes, plans, projections, pr?visions et perspectives futurs de Redwire. Ces ?nonc?s prospectifs peuvent ?tre identifi?s par l’utilisation de termes comme “a l’intention de”, “anticipe”, “pense que”, “estime”, “pr?voit”, “pr?dit”, “s’attend ?”, “planifie” et “propose”, d’expressions similaires, de verbes au conditionnel, de la forme n?gative de tels termes ou d’une terminologie similaire, bien que tous les ?nonc?s prospectifs ne contiennent pas ces termes. Bien que Redwire pense que les attentes refl?t?es dans ces ?nonc?s prospectifs sont bas?es sur des hypoth?ses raisonnables, ces ?nonc?s impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un ?cart important entre les r?sultats, niveaux d’activit?, performances ou accomplissements r?els et les renseignements exprim?s ou sous-entendus dans ces ?nonc?s prospectifs. Les ?nonc?s prospectifs figurant dans le pr?sent document incluent, sans s’y limiter, l’acquisition propos?e de Space NV par Redwire, notamment le calendrier et la structure de la transaction, le financement de la transaction, la probabilit? et la capacit? des parties ? mener ? bien l’acquisition propos?e, dont l’obtention des autorisations r?glementaires requises, ainsi que les r?percussions financi?res et autres suite ? l’acquisition propos?e. Ces ?nonc?s prospectifs sont sujets ? un certain nombre de risques et d’incertitudes. Vous ?tes pri?s d’examiner attentivement et de prendre en consid?ration toutes les mises en garde et autres divulgations, y compris les d?clarations faites sous la rubrique “Risk Factors” dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 d?cembre 2021, et dans nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q pour les trimestres clos au 31 mars 2022 et au 30 juin 2022. De plus, si les ?nonc?s prospectifs s’av?raient inexacts, l’inexactitude pourrait ?tre importante. En outre, vous ?tes averti que le rendement pass? n’est pas indicatif des r?sultats futurs. Au vu des incertitudes significatives dans ces ?nonc?s prospectifs, vous ne devez pas vous fier ? ces ?nonc?s pour prendre une d?cision d’investissement ni consid?rer ces ?nonc?s comme une d?claration ou garantie par nous ou toute autre personne que nous atteindrons nos objectifs et r?aliserons nos plans selon un calendrier pr?cis, ni m?me que nous y parviendrons. Les ?nonc?s prospectifs sont valables seulement ? la date du document qui les contient et Redwire ne prend aucun engagement de mettre ? jour un quelconque ?nonc? prospectif, sauf si la loi l’exige. Vous ne devez donc pas consid?rer ces ?nonc?s prospectifs comme repr?sentant nos points de vue ? toute date post?rieure ? ce communiqu?.

Informations financi?res non PCGR

Ce communiqu? de presse contient des mesures financi?res qui n’ont pas ?t? pr?par?es conform?ment aux principes comptables g?n?ralement reconnus (PCGR) aux ?tats-Unis. Ces mesures financi?res incluent le BAIIA ajust? et le flux de tr?sorerie disponible.

Redwire utilise le BAIIA ajust? pour ?valuer sa performance op?rationnelle, produire ses plans d’exploitation futurs et prendre des d?cisions strat?giques, y compris celles relatives aux d?penses d’exploitation et ? l’allocation des ressources internes. Redwire utilise le flux de tr?sorerie disponible comme indicateur utile de la liquidit? pour ?valuer sa g?n?ration de liquidit?s op?rationnelles d’une p?riode ? une autre qui seront utilis?es pour le remboursement de sa dette, et peuvent ?tre utilis?es pour investir dans la croissance future via de nouvelles activit?s de d?veloppement commercial et/ou acquisitions, entre autres utilisations. Le flux de tr?sorerie disponible ne repr?sente pas l’augmentation ou la diminution totale de notre solde de tr?sorerie, et il ne faut pas conclure que la totalit? du flux de tr?sorerie disponible est utilisable pour des d?penses discr?tionnaires car nous avons des obligations en mati?re de service de la dette et d’autres d?penses non discr?tionnaires qui ne sont pas d?duites de cette mesure.

Utilis?es pour compl?ter les informations financi?res pr?sent?es sur la base des PCGR des ?tats-Unis, ces mesures de performance financi?re non PCGR ne doivent pas ?tre consid?r?es isol?ment ou comme substitut aux mesures financi?res appropri?es selon les PCGR des ?tats-Unis et doivent ?tre lues parall?lement aux informations pr?sent?es sur la base des PCGR des ?tats-Unis. ?tant donn? que toutes les entreprises n’utilisent pas des calculs identiques, notre pr?sentation des mesures non PCGR pourrait ne pas ?tre comparable aux mesures d’autres soci?t?s portant le m?me nom.

Le BAIIA ajust? est d?fini comme le b?n?fice (la perte) net(te) corrig?(e) des int?r?ts d?biteurs (cr?diteurs), de la charge (l’?conomie) d’imp?ts sur les r?sultats, de la d?pr?ciation et de l’amortissement, de la charge de d?pr?ciation, des co?ts de transaction de l’acquisition, des co?ts d’int?gration de l’acquisition, des co?ts de compl?ment de prix li?s ? l’acquisition, de l’ajustement ? la juste valeur comptable des achats en relation avec les produits constat?s d’avance, des indemnit?s de cessation d’emploi, des commissions sur les march?s financiers et des honoraires de consultation, de l’annulation d’actifs ? long terme, de la r?mun?ration ? base d’actions, des co?ts de transaction des m?canismes de fonds propres engag?s et des ajustements ? la juste valeur du passif li? aux bons de souscription. Le flux de tr?sorerie disponible est calcul? comme la tr?sorerie nette fournie par (utilis?e dans) les activit?s d’exploitation, d?duction faite des d?penses en capital.

Informations financi?res de QinetiQ Space NV

Les informations financi?res de QinetiQ Space NV sont pr?sent?es en date du et pour l’exercice clos au 31 mars 2022, qui est l’exercice complet le plus r?cent de QinetiQ Space NV, et calcul?es conform?ment aux normes internationales d’information financi?re (IFRS), tandis que Redwire calcule ses bilans financiers conform?ment aux PCGR des ?tats-Unis et a un exercice fiscal se terminant le 31 d?cembre. Les informations financi?res de QinetiQ Space NV contenues dans ce communiqu? de presse sont bas?es sur les donn?es ? la disposition de Redwire fournies par QinetiQ Group. De telles informations financi?res n’ont pas ?t? v?rifi?es par Redwire ou ses commissaires aux comptes et peuvent changer. Les mesures financi?res et indicateurs de performance cl?s de QinetiQ Space NV peuvent ne pas ?tre comparables aux mesures financi?res de Redwire avec un nom identique ou similaire.

Indicateurs de performance cl?s de QinetiQ Space NV

Le carnet de commandes contractuel est un indicateur de performance cl? calcul? par Space NV. Space NV d?finit le carnet de commandes contractuel comme la valeur future estim?e des revenus tir?s des commandes engag?es contractuellement et financ?es par les clients. Ces informations sont bas?es sur les donn?es ? la disposition de Redwire fournies par QinetiQ Group. Le carnet de commandes contractuel est susceptible d’?voluer et pourrait ne pas ?tre comparable aux indicateurs de performance cl?s de Redwire avec un nom identique ou similaire.

Le texte du communiqu? issu d’une traduction ne doit d’aucune mani?re ?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse foi est celle du communiqu? dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.