TYSONS, Virginie–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology Company (NYSE : DXC) (<>) a annonce aujourd’hui que sa filiale en propriete exclusive, DXC Capital Funding DAC (l'<>), avait fixe le prix des emissions suivantes : (i) un capital total de 750,0 millions EUR pour ses billets de premier rang a 0,450 % echeant en 2027 (les <>), au prix de 99,846 % du capital total desdits billets et (ii), un capital total de 600,0 millions EUR pour ses billets de premier rang a 0,950 % echeant en 2031 (designes <> avec ceux de 2027), au prix de 99,715 % du capital total desdits billets. Les obligations sont proposees aux acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la regle 144A de la loi americaine sur les valeurs mobilieres de 1933 telle qu’amendee (la <>), et en dehors des Etats-Unis, conformement a la regle S de cette meme Securities Act. L’emission des billets devrait etre cloturee le 9 septembre 2021 et reste soumise aux conditions habituelles.

Les obligations sont inconditionnellement et irrevocablement garanties par DXC et DXC Luxembourg International s. a r. l., une societe a responsabilite limitee luxembourgeoise directement affiliee a l’emetteur (le <>). Actuellement, DXC prevoit d’affecter l’essentiel du produit net de cette emission de billets au remboursement integral du capital total de 400 millions EUR representant l’encours de ses emprunts a long terme libelles en euros, au remboursement de ses billets de premier rang a 4,25 % libelles en dollars americains et echeant en 2025, au remboursement de ses billets de premier rang a 2,750 % libelles en livres sterling et echeant en 2025 et au remboursement d’autres billets de premier rang en circulation. L’emetteur prevoit de preter des fonds au holding pour faciliter l’alignement correspondant de la structure internationale de DXC.

Mike Salvino, president president-directeur general de DXC, a declare : <>

Les billets et garanties afferentes ne seront pas enregistres au titre de la Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilieres applicable aux Etats-Unis, et ne peuvent y etre proposes ou vendus sans etre enregistres sauf en vertu d’une exemption d’enregistrement contenue dans la Securities Act et toute autre loi sur les valeurs mobilieres applicable aux Etats-Unis. Les billets devraient etre admis a la cotation sur la Liste officielle de la Bourse de Luxembourg et admis a la negociation sur le marche Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

Le present communique de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Ces titres ne seront pas vendus dans tout Etat ou juridiction ou telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant enregistrement ou certification en vertu des lois sur les valeurs mobilieres de tel Etat ou juridiction.

A PROPOS DE DXC TECHNOLOGY

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales a gerer les systemes et operations essentiels a leur mission tout en modernisant l’informatique, en optimisant les architectures de donnees et en assurant la securite et l’evolutivite des clouds publics, prives et hybrides. Les entreprises et les organismes publics les plus importants du monde font confiance a DXC pour deployer des services faisant appel a l’ensemble de l’infrastructure technologique de l’entreprise et atteindre des niveaux de performance, de competitivite et d’experience client inedits.

Mise en garde relative aux enonces prospectifs

L’ensemble des declarations contenues dans le present communique de presse et qui ne concerne pas directement et exclusivement des faits historiques constitue des <>. Ces enonces expriment des attentes et des convictions actuelles et rien ne permet d’assurer que les resultats detailles dans ces enonces se materialiseront. Ces enonces sont sujets a de nombreux risques, hypotheses, incertitudes et autres facteurs pouvant faire en sorte que les resultats reels different sensiblement de ceux decrits dans ces enonces, dont une grande partie echappe a notre controle. Par ailleurs, nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement exacerbes par et pourraient continuer d’etre exacerbes par ou pourraient ulterieurement etre exacerbes par la pandemie de coronavirus qui frappe la planete depuis 2019 et par l’impact des diverses decisions privees et gouvernementales qui affectent nos clients, collaborateurs, fournisseurs, ainsi que les economies et les communautes au sein desquelles ils menent leurs activites. Pour obtenir une description ecrite de ces facteurs, consultez la section intitulee <> du rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K relatif a l’exercice fiscal clos le 31 mars 2021, et toute information eventuellement mise a jour dans les documents deposes subsequemment aupres de la SEC, y compris le rapport trimestriel de DXC sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2021.

Rien ne permet d’assurer que les objectifs ou projets dont il est fait etat dans un enonce prospectif seront ou pourront etre realises, et les lecteurs sont pries de ne pas se fier indument a de tels enonces, qui s’appliquent uniquement a partir de la date a laquelle ils sont rediges. Nous ne sommes nullement dans l’obligation d’actualiser les enonces prospectifs, de publier des enonces prospectifs revises, de signaler tout evenement ou circonstance apres la date de publication du present communique de presse, ou encore de signaler la survenue d’evenements imprevus sauf dans les cas definis par la loi.

Source : DXC Technology

Categorie : relations avec les investisseurs

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