Tokio–(BUSINESS WIRE)–SoftBank Group Corp. (,,SoftBank”) v utery oznamila uzavreni dohody o strategickem partnerstvi a akciovem swapu se spolecnosti Deutsche Telekom AG (,,DT”). V ramci strategickeho partnerstvi mezi obema spolecnostmi ziska vice nez 300 portfoliovych spolecnosti SoftBank pristup k dalsim priblizne 240 milionum zakazniku DT v Evrope a ve Spojenych statech, coz jim umozni rychle a levne expandovat. DT bude tezit ze zvyseni prumerneho vynosu na zakaznika (ARPU), snizeni odlivu zakazniku a moznosti ucasti na bazi joint venture.

V ramci dohody o akciovem swapu uplatni spolecnost DT cast svych call opci, ktere ji byly poskytnuty spolecnosti SoftBank v souvislosti s dohodou z cervna 2020. DT ziska priblizne 45 milionu akcii T-Mobile US (,,TMUS”) od SoftBank vymenou za vydani 225 milionu novych akcii DT ze sveho zakladniho kapitalu spolecnosti SoftBank. V dalsi fazi ma spolecnost DT v umyslu vyuzit call opce k ziskani dalsich priblizne 20 milionu akcii TMUS od spolecnosti SoftBank, a to prostrednictvim reinvestice 2,4 miliardy USD ocekavanych vynosu z ohlaseneho prodeje spolecnosti T-Mobile Netherlands. V dusledku techto operaci (akcioveho swapu a reinvestice vynosu) se SoftBank stane 4,5% akcionarem DT a ponecha si 3,3%1 podil ve spolecnosti TMUS, ktery by se prostrednictvim upravenych akcii True-Up mohl zvysit na 6,9 % v pripade, ze cena akcii TMUS dosahne urcitych milniku.

SoftBank touto transakci diverzifikuje sve pusobeni v telekomunikacnim sektoru v Japonsku, Evrope a USA se 41% podilem v SoftBank Corp., 4,5% v DT a 3,3% (1) v TMUS. SoftBank tak ziskava pristup k temer 300 milionum zakazniku po celem svete, vcetne priblizne 55 milionu zakazniku SoftBank Corp., priblizne 95 milionu zakazniku DT a priblizne 140 milionu zakazniku TMUS.

Z financniho hlediska je tato transakce velmi slibna. SoftBank smenuje akcie TMUS, ktere primarne podlehaji opcim s fixni cenou bez potencialu rustu, za akcie DT, u kterych se SoftBank domniva, ze maji znacny dlouhodoby rustovy potencial nad ramec dohodnute referencni ceny 20 EUR. SoftBank se stane druhym nejvetsim soukromym akcionarem se zamyslenym zastoupenim v predstavenstvu. SoftBank si navic udrzuje vyznamnou pozici v TMUS tim, ze drzi akcie TMUS, ktere primarne podlehaji obchodovatelnym opcim, a pripadne akcie s moznosti upravy hodnoty True-up (2). SoftBank ocekava, ze jelikoz je TMUS lidrem v sektoru 5G a vyuziva synergicky potencial plynouci z fuzi, bude spolecnost generovat kapital vyznamne hodnoty.

SoftBank bude moci pouzit akcie DT a TMUS jako kolateral pro ucely financovani a hedgingu. Jakakoli takova transakce by byla v souladu s dlouhodobym strategickym partnerstvim, pricemz SoftBank by si ponechala vyznamnou expozici vuci cene akcii DT a TMUS.

,,Jedna se o prelomovou transakci, ktera ma skutecny prinos pro vsechny spolecnosti v nasem portfoliu, SoftBank a Deutsche Telekom,” uvedl Marcelo Claure, korporatni reditel, vykonny viceprezident a provozni reditel SoftBank Group Corp. a generalni reditel SoftBank Group International. ,,Dlouhodobe strategicke partnerstvi vytvori nasim portfoliovym spolecnostem neuveritelne prilezitosti k urychleni jejich rustu diky pristupu k priblizne 300 milionum zakazniku v Japonsku, Evrope a USA. Transakce diverzifikuje nasi expozici v oblasti telekomunikaci a SoftBank se diky ni stava druhym nejvetsim soukromym akcionarem DT, pricemz si zachovava vyznamnou expozici vuci rychle rostouci TMUS. Pro spolecnost DT je to take rozhodujici krok na ceste k jejimu stanovenemu cili ziskat vetsinovy podil ve spolecnosti TMUS, pricemz prichod nejvetsiho svetoveho technologickeho investora v podobe spolecnosti SoftBank potvrzuje vizi Telco 2030 a soucasne doklada iniciativu ,,Magenta Advantage”. Tesim se na dlouhodobou spolupraci s Timem a celym jeho tymem.”

,,Jsme poteseni, ze muzeme privitat SoftBank jako noveho klicoveho investora a strategickeho partnera spolecnosti Deutsche Telekom, a nemuzeme se dockat, az zacneme pracovat na prilezitostech k budovani hodnot, ktere tato spoluprace prinese jak SoftBank, tak Deutsche Telekom,” uvedl Timotheus Hottges, generalni reditel spolecnosti Deutsche Telekom AG.

V souvislosti s touto dohodou vedeni DT podpori navrh spolecnosti SoftBank na zvoleni pana Claure do dozorci rady DT na pristi vyrocni valne hromade. Transakce jiz byla schvalena predstavenstvem SoftBank a dozorci radou DT a ocekava se, ze bude uzavrena a vstoupi v platnost zapisem do obchodniho rejstriku DT.

Spolecnost Sullivan & Cromwell pusobila jako pravni poradce spolecnosti SoftBank pri teto transakci.

O skupine SoftBank Group

Skupina SoftBank Group investuje do prulomovych technologii s cilem zlepsit kvalitu zivota lidi na celem svete. Skupinu SoftBank Group tvori SoftBank Group Corp. (TOKIO: 9984), investicni holding, ktery zahrnuje podily v telekomunikacich, internetovych sluzbach, umele inteligenci, chytre robotice, internetu veci a u poskytovatelu technologii ciste energie; fondy SoftBank Vision, ktere investuji vice nez 100 miliard USD s cilem pomoci vyjimecnym podnikatelum transformovat prumyslova odvetvi a utvaret nova; fond SoftBank Latin America Fund v hodnote 5 miliard USD, ktery je nejvetsim rizikovym fondem v tomto regionu, a fond SB Opportunity Fund v hodnote 100 milionu USD urceny na investice do podniku zalozenych ne-belosskymi podnikateli v USA. Dalsi informace najdete na adrese https://global.softbank.

1 Zahrnuje predpokladany dopad zamysleneho uplatneni ~20 milionu opci TMUS ze strany DT prostrednictvim investice ve vysi 2,4 miliardy USD z prodeje T-Mobile Netherlands. Pred planovanym uplatnenim opci cini podil spolecnosti SoftBank 4,9 %.

2 Akcie True-up jsou k dispozici, pokud cena akcii TMUS dosahne urcitych milniku.

Text teto zpravy v puvodnim, zdrojovem jazyce je oficialni verzi. Preklad teto zpravy do jinych jazyku poskytujeme pouze jako doplnkovou sluzbu. Text zpravy v puvodnim, zdrojovem jazyce je jedinou pravne zavaznou verzi teto tiskove zpravy