BRAINTREE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, fournisseur de premier plan de logiciels d’engagement client personnalises verticalement et de solutions de paiement integrees, a annonce aujourd’hui le lancement de son premier appel public a l’epargne de 14 550 000 actions ordinaires a la suite de sa conversion en societe. L’offre porte sur 13 000 000 d’actions ordinaires mises a disposition par EngageSmart et 1 550 000 actions ordinaires vendues par certains des actionnaires existants d’EngageSmart. Les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acquerir jusqu’a 2 182 500 actions ordinaires supplementaires aupres d’EngageSmart et des actionnaires vendeurs au prix de l’appel public a l’epargne, moins les escomptes et commissions de souscription. EngageSmart n’obtiendra rien de la vente des actions ordinaires par les actionnaires vendeurs. Le prix de l’appel public a l’epargne est actuellement attendu entre 23,00 et 25,00 USD par action. Les actions d’EngageSmart devraient etre cotees a la Bourse de New York sous le symbole boursier <>.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et Citigroup seront les principaux teneurs de livres de l’offre proposee. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities et William Blair agiront quant a eux en tant que teneurs de livres, et KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC et Roberts & Ryan en seront les cogestionnaires.

L’offre ne se fera que par l’intermediaire d’un prospectus. Des copies du prospectus provisoire lie a l’offre peuvent etre obtenues aupres de J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par telephone au (866) 803-9204, ou par e-mail a l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; aupres de Goldman Sachs & Co. LLC, en envoyant un courrier a l’adresse Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par telephone au 1-866-471-2526, ou par e-mail a l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; aupres de BofA Securities, en envoyant un courrier a l’adresse Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, par telephone au (800) 299-1322 ou par e-mail a l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou aupres de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, au numero d’appel gratuit (800) 831-9146 ou par e-mail a l’adresse prospectus@citi.com.

Une declaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative a la vente proposee de ces titres a ete deposee aupres de la SEC, mais doit encore prendre effet. Ces titres ne peuvent etre vendus et aucune offre d’achat ne peut etre acceptee avant que la declaration d’enregistrement ne soit effective.

Le present communique de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisee dans tout Etat ou juridiction ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant son enregistrement ou son agrement en vertu des lois sur les valeurs mobilieres des Etats ou juridictions concernes.

A propos d’EngageSmart LLC

EngageSmart LLC est l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’engagement client personnalises verticalement et de solutions de paiement integrees. EngageSmart s’est donne pour mission de simplifier l’engagement client pour permettre a ses clients de consacrer leurs ressources a des initiatives qui ameliorent leurs entreprises et servent mieux leurs communautes. Basee a Braintree, dans le Massachusetts, EngageSmart propose de veritables solutions verticales de logiciels en tant que services (<>), a instance unique et multilocataires, notamment SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 et DonorDrive, concues pour simplifier l’engagement de nos clients avec leurs clients en favorisant l’adoption du numerique et le libre-service. EngageSmart sert plus de 68 000 clients dans le segment des solutions pour PME et plus de 3 000 clients dans le segment des solutions d’entreprise pour cinq secteurs verticaux principaux : sante et bien-etre, gouvernement, services publics, services financiers et dons.

Le texte du communique issu d’une traduction ne doit d’aucune maniere etre considere comme officiel. La seule version du communique qui fasse foi est celle du communique dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours etre confrontee au texte source, qui fera jurisprudence.