BRAINTREE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–A EngageSmart, LLC (“EngageSmart”), principal fornecedora de software personalizado de participacao do cliente e solucoes integradas de pagamento, anunciou hoje anunciou hoje o preco de sua oferta publica inicial de 14.550.000 acoes ordinarias ao preco de US$ 26,00 por acao. Das acoes oferecidas, 13.000.000 acoes estao sendo oferecidas pela EngageSmart e 1.550.000 acoes estao sendo oferecidas por alguns dos atuais acionistas da EngageSmart. Alem disso, os subscritores terao uma opcao de 30 dias para comprar da EngageSmart e os acionistas vendedores ate um adicional de 2.182.500 acoes de suas acoes ordinarias ao preco inicial da oferta publica, menos descontos de subscricao e comissoes. A EngageSmart nao recebera nenhum produto resultante da venda de acoes ordinarias pelos acionistas vendedores.

O inicio da negociacao das acoes na Bolsa de Nova York esta previsto para quinta-feira, 23 de setembro de 2021, sob o simbolo “ESMT”. O encerramento da oferta esta previsto para 27 de setembro de 2021, sujeito as condicoes habituais de fechamento.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities e Citigroup estao atuando como principais gestores bookrunners da oferta proposta. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities, e William Blair estao atuando como bookrunners para a oferta proposta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC e Roberts and Ryan estao atuando como co-gestores para a oferta proposta.

A oferta sera feita apenas mediante prospecto. Copias do prospecto final relacionado a oferta podem ser obtidas em: J.P. Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone (866) 803-9204, ou pelo e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, At: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, pelo telefone: (866) 471-2526, ou por e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, pelo telefone (800) 299-1322 ou por email: dg.prospectus_requests@bofa.com; ou Citigroup Global Markets Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ligacao gratuita: (800) 831-9146 ou pelo e-mail prospectus@citi.com.

Uma declaracao de registro referente a esses titulos foi submetida e declarada efetiva na Comissao de Titulos e Valores Mobiliarios (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, em 22 de setembro de 2021. Este comunicado a imprensa nao constitui uma oferta de venda ou a solicitacao de uma oferta de compra de tais titulos, e estes nao serao vendidos em qualquer estado ou jurisdicao em que tal oferta, solicitacao ou venda seja ilegal antes do registro ou certificacao sob as leis de valores mobiliarios desses estados ou jurisdicoes.

Sobre a EngageSmart, Inc.

A EngageSmart e uma fornecedora lider de software personalizado de participacao do cliente e solucoes integradas de pagamento. Na EngageSmart, nossa missao e simplificar o envolvimento de nossos clientes para permitir que eles concentrem seus recursos em iniciativas que melhoram seus negocios e sirvam melhor suas comunidades. Sediada em Braintree, Massachusetts (EUA), a EngageSmart oferece solucoes verticais de software como servico (“SaaS”) de instancia unica, com hospedagem multipla, incluindo SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 e DonorDrive, que sao projetadas para simplificar o envolvimento de nossos clientes com seus clientes, estimulando a adocao digital e o autosservico. A EngageSmart atende a mais de 68 mil clientes no segmento de Solucoes para PMEs e mais de 3 mil clientes no segmento de Solucoes Empresariais em cinco setores principais: saude e bem-estar, governo, servicos publicos, servicos financeiros e doacoes.

O texto no idioma original deste anuncio e a versao oficial autorizada. As traducoes sao fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que e a unica versao do texto que tem efeito legal.