VANCOUVER, Colombie-Britannique–(BUSINESS WIRE)–TELUS International (Cda) Inc. (TELUS International) (NYSE et TSX : TIXT) a annonce aujourd’hui le prix etabli pour un placement secondaire majore effectue par voie de prise ferme de 14 400 000 actions a droit de vote subalterne de TELUS International, au prix de 34,00 $ US chacune, par certains actionnaires de TELUS International, y compris Baring Private Equity Asia. De plus, les actionnaires vendeurs ont accorde aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire jusqu’a 2 160 000 actions a droit de vote subalterne supplementaires de TELUS International au prix d’offre, moins l’escompte et les commissions de preneurs fermes. La taille du placement a ete majoree par rapport a la taille annoncee precedemment qui etait de 12 000 000 d’actions a droit de vote subalterne.
TELUS International ne vend pas d’actions a droit de vote subalterne dans le cadre du placement et ne tirera aucun produit de la vente d’actions a droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs. La cloture du placement devrait avoir lieu le 28 septembre 2021, sous reserve des conditions de cloture usuelles.
J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., CIBC Capital Markets et Credit Suisse Securities (USA) LLC agissent comme cochefs de file teneurs de livre dans le cadre du placement. Citigroup Global Markets Inc. et RBC Dominion Securities Inc. agissent egalement comme coteneurs de livres, tandis que Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets, Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC and William Blair & Company, L.L.C. agissent comme teneurs de livres dans le cadre du placement.
Le placement est realise uniquement par voie d’un prospectus. Il est possible d’obtenir un exemplaire du prospectus relatif au placement s’adressant a : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par telephone au (866) 803-9204 ou par courriel a prospectuseq_fi@jpmorganchase.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par telephone au (888) 603-5847 ou par courriel a barclaysprospectus@broadridge.com; Marches des capitaux CIBC, 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto, ON M5J 2S8, par telephone au 1-416-956-6378 ou par courriel a Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com; ou Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, par telephone au 1-800-221-1037 ou par courriel a usa.prospectus@credit-suisse.com.
Une declaration d’inscription, y compris un prospectus, se rapportant au placement a ete deposee aupres de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis et a ete declaree en vigueur par cette derniere. TELUS a egalement obtenu un visa pour son prospectus simplifie de base-RFPV definitif qui a ete depose aupres des autorites en valeurs mobilieres de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus simplifie de base – RFVP avec supplement contenant des informations sur le prix et d’autres informations importantes sur les actions a droit de vote subalterne pourra etre obtenu, lorsqu’il sera disponible, aupres des preneurs fermes aux adresses indiquees plus haut, ainsi que sur SEDAR, sous le profil de la societe.
Aucune autorite en valeurs mobilieres n’a approuve ou desapprouve le contenu du present communique. Le present communique ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de TELUS International et il ne constitue, a l’egard des titres, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat ni une vente dans tout territoire ou une telle offre, une telle sollicitation ou une telle vente serait illegale avant que les titres ne soient inscrits ou autorises en vertu de la legislation en valeurs mobilieres du territoire en question.
A propos de TELUS International
TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) concoit, produit et offre des solutions numeriques de prochaine generation afin d’ameliorer l’experience client de marques mondiales creatrices de marche. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numerique de ses clients et permettent a ceux-ci d’adopter plus rapidement les technologies numeriques de prochaine generation pour ameliorer leurs resultats. Ses solutions integrees incluent la strategie numerique, l’innovation, les services-conseils et la conception, les solutions liees au cycle de vie des technologies de l’information, y compris des solutions gerees, l’automatisation intelligente, des solutions de bout en bout de donnees en intelligence artificielle, y compris des fonctionnalites de vision par ordinateur, ainsi que des solutions d’experience client pour tous les reseaux et des solutions de confiance et de securite, y compris la moderation de contenu. Pour soutenir toutes les etapes de sa croissance, TELUS International s’associe a des marques de marches verticaux a forte expansion, par exemple dans les secteurs des technologies et des jeux, des communications et des medias, du commerce electronique et des technologies financieres, de la sante, ainsi que du voyage et de l’hebergement.
La culture unique de TELUS International fait la promotion de la diversite et de l’inclusivite par l’entremise de ses politiques, des groupes de ressources et des ateliers a l’intention des membres de son equipe, des pratiques d’emploi mettant l’accent sur l’equite en matiere d’emploi dans toutes les regions ou elle exerce des activites. La Societe batit des collectivites fortes et aide ceux qui sont dans le besoin grace a des projets de benevolat a grande echelle qui ont eu un impact positif sur les vies de plus de 150 000 personnes a l’echelle mondiale, ainsi que par l’entremise de ses cinq comites d’investissement communautaire qui ont remis 4 millions de dollars a des organismes caritatifs locaux depuis 2015.
Mise en garde concernant les declarations prospectives
Le present communique peut contenir de l’information prospective au sens de la legislation en valeurs mobilieres applicable. Ces informations prospectives peuvent se rapporter, notamment, a la possibilite de realiser le placement et au moment ou il serait realise, a la taille et aux conditions de ce placement. Toute declaration figurant dans les presentes qui ne porte pas sur des faits historiques peut etre reputee constituer une declaration prospective. Dans certains cas, les declarations prospectives peuvent etre reperees par des termes comme <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> et d’autres termes semblables, de meme que par l’emploi du futur ou du conditionnel, qui constituent des predictions ou des indications d’evenements ou de tendances futurs, ou par la forme negative de ces termes ou d’autres termes comparables. Ces declarations prospectives sont fondees sur nos attentes, nos estimations, nos previsions et nos projections actuelles au sujet de nos activites et de notre secteur d’exploitation ainsi que sur les opinions et les hypotheses de la direction, et ne garantissent pas la performance ou le developpement futur et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui, dans certains cas, sont independants de notre volonte. Par consequent, toutes nos informations prospectives figurant dans le present communique pourraient se reveler inexactes. Les facteurs qui pourraient entrainer un ecart important entre les resultats reels et les attentes exprimees ou sous-entendues dans ces informations prospectives comprennent, notamment, ceux qui sont presentes en detail a la rubrique <> du rapport annuel pour l’exercice clos le 31 decembre 2020 qui est disponible sur SEDAR ou dans le rapport annuel sur Formulaire 20-F qui est disponible sur le systeme EDGAR de la SEC. Il est fortement recommande aux investisseurs potentiels d’examiner soigneusement ces facteurs lorsqu’ils evaluent les declarations prospectives. Sauf obligation legale, nous ne sommes pas tenus de mettre a jour ou de reviser ces declarations prospectives pour quelque raison que ce soit, meme si de nouveaux renseignements deviennent disponibles ulterieurement.