DALLAS, Texas – VANCOUVER, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–DeepGreen Metals Inc., ein Entwickler von umweltschonenden Batteriemetallen aus ungebundenen polymetallischen Knollen am Meeresboden, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgultige Vereinbarung uber einen Unternehmenszusammenschluss mit der Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC) abgeschlossen hat, einem Akquisitionszweckunternehmen (Special Purpose Acquisition Company, SPAC) mit spezieller Ausrichtung auf den Bereich ESG (Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensfuhrung) und fundierten Betriebs- und Kapitalmarktkompetenzen in den Sektoren Energie und Ressourcen. Die Transaktion reprasentiert einen Pro-Forma-Eigenkapitalwert von 2,9 Milliarden US-Dollar (unter der Annahme, dass keine Ruckkaufe getatigt werden) fur das zusammengefuhrte Unternehmen, das nach Abschluss der Transaktion in “TMC the metals company Inc.” umbenannt und als The Metals Company tatig sein wird.
Verantwortungsvolle Beschaffung von Batteriemetallen als Losung fur den sich abzeichnenden kritischen Engpass in der Elektrofahrzeug-Lieferkette
DeepGreen entwickelt eine neue, skalierbare Quelle fur EV-Batteriemetalle in Form von polymetallischen Knollen, die ungebunden auf dem Meeresboden im Pazifik vorkommen. Die geschatzte Menge dieses Materials auf dem Meeresboden in den Gebieten, in denen die Tochtergesellschaften des Unternehmens Explorationsvertrage abgeschlossen haben, reicht fur 280 Millionen Elektrofahrzeuge – ein Viertel der weltweiten PKW-Flotte. Die Erschliessung dieser Ressource ermoglicht eine reichliche und kostengunstige Versorgung mit kritischen Rohstoffen fur EV-Batterien und Verkabelungen, unter anderem mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die in ihrem Lebenszyklus geringere ESG-Auswirkungen haben als konventioneller Bergbau. Die Sicherstellung dieser kritischen Verfugbarkeit von Batteriemetallen ist fur den Ubergang von Verbrennungsmotor- zu E-Fahrzeugen von entscheidender Bedeutung, der mit folgenden Risiken verbunden ist:
- Ein Einbruch bei der Entdeckung neuer Metall-Lagerstatten wird nach allgemeiner Einschatzung ab 2024-2025 zu Engpassen bei wichtigen Metallen wie Nickel und Kupfer fuhren.
- Steigende Rohstoffpreise konnten die Bemuhungen der EV-Hersteller unterminieren, die Kosten von EV-Batterien zu senken, die fur die Masseneinfuhrung notwendig sind.
- Ebenso wie die Gewinnung fossiler Brennstoffe ist auch die konventionelle Metallgewinnung mit hohen Kosten fur die Menschen und Belastungen fur den Planeten verbunden und fuhrt zu riesigen Abholzungen in einigen der artenreichsten Gebiete der Erde. Dies verursacht den weltweit grossten Industrieabfallstrom und Gigatonnen an Emissionen, vergiftet Okosysteme, schadigt die Gesundheit der Menschen und fordert die potenzielle Ausbeutung von Arbeitskraften, auch von Kindern.
Ziel des zusammengefuhrten Unternehmens ist es, zum weltweit grossten Entwickler und Produzenten von Metallen fur EV-Batterien zu werden, und zwar durch einen verantwortungsbewussten Ansatz mit den geringsten ESG-Auswirkungen uber den gesamten Lebenszyklus und niedrigen Produktionskosten.
“Die Beschaffung von Batteriemetallen ist die grosste Hurde fur den Ubergang zu sauberer Energie, und die Pipeline neuer Bergbauprojekte an Land reicht zur Deckung der steigenden Nachfrage nicht aus”, sagte Scott Leonard, CEO von SOAC. “Wir haben uns uber 100 Unternehmen angesehen, viele davon aus den Bereichen EV und erneuerbare Energien. DeepGreen hebt sich von allen anderen ab. Das Unternehmen hat eine echte, skalierbare Losung fur das Rohstoffproblem zu bieten, und das zu niedrigen Produktionskosten und mit einer deutlichen Reduzierung des ESG-Fussabdrucks von Metallen. Wir gehen davon aus, dass The Metals Company bei voller Produktionskapazitat zu den Nickelproduzenten mit den niedrigsten Kosten der Welt gehoren wird.”
“Wir sind uberzeugt, dass The Metals Company die ultimative Antwort auf unsere grundliche Suche nach sinnvollen ESG-Auswirkungen in Kombination mit enormen finanziellen Vorteilen ist.”
Gerard Barron, Chairman und CEO von DeepGreen, sagte: “Wir freuen uber die Zusammenarbeit mit SOAC, einem ESG-orientierten Team, das auch vor schwierigen Problemen nicht zuruckschreckt. Tatsache ist, dass die saubere Energiewende nicht moglich ist, ohne dem Planeten Milliarden von Tonnen Metall zu entziehen. Knollen vom Meeresboden bieten eine Moglichkeit, die Umweltbelastung durch diesen Abbau drastisch zu reduzieren. Wir engagieren uns in dieser Branche fur die Gesundheit der Meere und haben ein klares Enddatum vor Augen. Der Plan ist einfach: Wir wollen bessere Metalle produzieren, um die notigen Ressourcen fur den Ubergang zu Elektrofahrzeugen zur Verfugung zu stellen, und wir wollen zugleich genugend Metallvorrate aufbauen, um den Abbau auf dem Planeten zu stoppen und der Gesellschaft zu ermoglichen, von wiederaufbereiteten Metallen zu leben.”
Ubersicht zur Transaktion
Die Sustainable Opportunities Acquisition Corporation, die derzeit uber 300 Mio. US$ treuhanderisch verwaltet, wird sich mit DeepGreen Metals Inc. Zusammenschliessen. Nach Abschluss der Transaktion wird DeepGreen in The Metals Company umbenannt und voraussichtlich unter dem Tickersymbol TMC gehandelt werden.
- Die Transaktion reprasentiert einen Pro-forma-Eigenkapitalwert fur TMC von ca. 2,9 Mrd. US$ (unter der Annahme, dass keine Ruckkaufe erfolgen) und einen Unternehmenswert von 2,4 Mrd. US$. Dies entspricht einem Verhaltnis von Unternehmenswert zu EBITDA in Hohe von 1,2x, gemessen am geschatzten EBITDA des Unternehmens im Jahr 2027 in Hohe von ca. 2 Mrd. US$, und einem Verhaltnis von Preis zu Nettoinventarwert (Net Asset Value, “NAV”) in Hohe von 0,35x, gemessen am Explorationsgebiet der Tochtergesellschaft des Unternehmens NORI-D, wobei ein betrachtliches Potenzial nach oben besteht, sobald die gesamte Ressource erschlossen ist.
- Die Transaktion beinhaltet eine vollstandig zugesagte Stammaktien-Kapitalerhohung (“PIPE”) in Hohe von 330 Millionen US-Dollar zu 10,00 US-Dollar pro Aktie, die von einem internationalen Konsortium strategischer und institutioneller Investoren, darunter Allseas, getragen wird. Dieses Konsortium erganzt die Liste bereits bestehender strategischer Investoren wie Maersk Supply Service und Glencore.
- Die Transaktion, die durch die Vorstande sowohl von DeepGreen als auch von SOAC einstimmig genehmigt wurde, soll im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden und unterliegt der Zustimmung der Aktionare von SOAC und DeepGreen sowie anderen ublichen Abschlussbedingungen, einschliesslich einer von der SEC fur wirksam erklarten Registrierungserklarung.
- Die Transaktion wird durch einen Arrangement-Plan gemass dem British Columbia Business Corporations Act umgesetzt und bedarf der Zustimmung des Gerichts.
- Das zusammengefuhrte Unternehmen wird weiterhin von Gerard Barron, dem Chairman und CEO von DeepGreen, geleitet. Scott Leonard, CEO von SOAC, wird in den Vorstand von The Metals Company eintreten.
DeepGreen halt uber seine Tochtergesellschaften Explorationsrechte an der weltweit grossten privaten Ressource von ungebundenen polymetallischen Knollen und hat bedeutende Fortschritte bei der Projektentwicklung gemacht. Dazu zahlen die Gewinnung von strategischen Partnern und Investoren von Weltklasse, der Abschluss von 10 Ressourcendefinitions- und Umweltkampagnen in seinen Explorationsgebieten im Pazifik, die erwartete Erprobung des Offshore-Knollensammlersystems zusammen mit Allseas im nachsten Jahr und der Abschluss eines Programms fur eine Zero-Solid-Waste-Pilotverarbeitungsanlage mit Hatch, FLSmidth und Glencore in diesem Jahr. DeepGreen beteiligt sich ausserdem an einer mehrjahrigen Umwelt- und Sozialvertraglichkeitsprufung in Zusammenarbeit mit einigen der weltbesten Meereswissenschaftler, um die Risiken fur alle Beteiligten zu minimieren und die Auswirkungen des Sammelns von Knollen vom Meeresboden umfassend zu beurteilen. Dieser Zusammenschluss wird das neue Unternehmen, The Metals Company, mit dem erforderlichen Kapital ausstatten, um eine Machbarkeitsstudie durchzufuhren und bereits 2024 potenzielle Einnahmen zu erzielen, wenn viele Analysten eine Verknappung von Nickel und Kupfer aus den gegenwartigen Quellen erwarten.
Weitere Informationen uber die geplante Transaktion, darunter eine Kopie der Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) und eine Investorenprasentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K zur Verfugung gestellt, der von der Sustainable Opportunities Acquisition Corporation bei der SEC einzureichen und unter www.sec.gov und auf der Website von DeepGreen unter www.deep.green verfugbar ist. Die Sustainable Opportunities Acquisition Corporation beabsichtigt, im Zusammenhang mit dieser Transaktion bei der SEC eine Registrierungserklarung (die ein Proxy Statement/einen Prospekt enthalten wird) einzureichen
Berater
Citi fungiert als exklusiver Finanzberater und Kapitalmarktberater fur SOAC. Citigroup Global Markets Inc., Nomura Securities International, Inc. und Fearnley Securities Inc. fungieren als Platzierungsagenten fur das PIPE-Angebot. Kirkland & Ellis LLP und Stikeman Elliott LLP fungieren als Rechtsberater fur SOAC. Nomura Greentech fungiert als exklusiver Finanzberater von DeepGreen. Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C. und Fasken Martineau DuMoulin LLP fungieren als Rechtsberater von DeepGreen. Mayer Brown ist als Rechtsberater der Platzierungsagenten tatig.
Investoren-Telefonkonferenz
DeepGreen und die SOAC werden eine gemeinsame Telefonkonferenz fur Investoren veranstalten, um die geplante Transaktion am Donnerstag, den 4. Marz 2021 um 9:00 Uhr ET zu erortern. Alle Interessenten konnen durch Auswahl des folgenden Webcast-Links zuhoren:
https://event.on24.com/wcc/r/3050299/0844776736ED2419B88B6F1F528597A9. Interessenten, die per Telefonkonferenz an dem Webcast teilnehmen mochten, konnen die Nummer (866) 547-1509 wahlen, Interessenten ausserhalb der USA die Nummer (920) 663-6208. Die ID-Nummer fur die Konferenz lautet 6474782. Eine reine Audioaufzeichnung wird zwei Stunden nach Abschluss der Telefonkonferenz zum Abruf bereitstehen. Um auf die Aufzeichnung zuzugreifen, wahlen Sie bitte (404) 537-3406 oder – nur innerhalb der USA – (855) 859-2056, und geben Sie bei der Aufforderung zur Eingabe der Konferenz-ID 6474782 ein.
Uber DeepGreen
DeepGreen Metals Inc. ist ein kanadischer Entwickler von umweltschonenden Batteriemetallen aus polymetallischen Knollen am Meeresboden und verfolgt eine doppelte Mission, namlich (1) Metalle fur die saubere Energiewende mit den geringstmoglichen negativen okologischen und sozialen Auswirkungen zu beschaffen und (2) den Ubergang zu einer Kreislaufmetallwirtschaft zu beschleunigen. Das Unternehmen halt uber seine Tochtergesellschaften Explorations- und Handelsrechte an drei Polymetallknollen-Vertragsgebieten in der Clarion-Clipperton-Zone des Pazifischen Ozeans, die von den Regierungen von Nauru, Kiribati und dem Konigreich Tonga gesponsert und von der Internationalen Meeresbodenbehorde (ISA) reguliert werden. DeepGreen hat ein Verfahren zur Gewinnung von Metallen aus polymetallischen Knollen entwickelt, bei dem so gut wie keine festen Abfalle anfallen und somit keine Absetzteiche an Land benotigt werden. Weitere Information sind zu finden auf www.deep.green.
Uber die Sustainable Opportunities Acquisition Corporation
Die Sustainable Opportunities Acquisition Corporation ist ein Akquisitionszweckunternehmen (SPAC), das zum Zweck der Zusammenfuhrung mit einem oder mehreren Unternehmen gegrundet wurde. Das Unternehmen kann zwar eine Unternehmenszusammenfuhrung in jeder Branche anstreben, beabsichtigt jedoch, sich bei der Suche nach einem Unternehmen auf Branchen zu konzentrieren, die von starken Profilen im Bereich ESG (Environment, Social, Governance = Umwelt, Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensfuhrung) profitieren. Wahrend ESG-Investitionen ein breites Spektrum an Themen abdecken, konzentriert sich das Unternehmen auf die Evaluierung geeigneter Ziele, die bereits uber okologische Nachhaltigkeitspraktiken verfugen oder die sowohl operativ als auch wirtschaftlich vom Engagement und von der Expertise der Grunder und des Managementteams bei der Umsetzung solcher Praktiken profitieren konnen. Weitere Informationen finden Sie auf greenspac.com.
Wichtige Informationen uber die geplante Unternehmenszusammenfuhrung und Angaben dazu, wo sie zu finden sind
Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt die SOAC, bei der SEC ein Registration Statement auf Formular S-4 einzureichen, einschliesslich eines vorlaufigen Proxy Statements/Prospekts und eines endgultigen Proxy Statements/Prospekts. Den SOAC-Aktionaren und anderen interessierten Personen wird empfohlen, das vorlaufige Proxy Statement bzw. den vorlaufigen Prospekt und die dazugehorigen Nachtrage sowie das endgultige Proxy Statement bzw. den endgultigen Prospekt und andere bei der SEC im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss eingereichte Dokumente zu lesen, sobald diese verfugbar sind, da diese Materialien wichtige Informationen uber DeepGreen, die SOAC und die geplante Unternehmenszusammenfuhrung enthalten werden. Wenn verfugbar, werden das endgultige Proxy Statement bzw. der endgultoge Prospekt und andere fur die geplante Unternehmenszusammenfuhrung relevante Materialien an die Aktionare der SOAC an einem noch festzulegenden Stichtag fur die Abstimmung uber die geplante Unternehmenszusammenfuhrung verschickt. Die Aktionare konnen ausserdem Kopien des vorlaufigen Proxy Statement/Prospekts, des endgultigen Proxy Statement/Prospekts und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente, die durch Verweis darin aufgenommen werden, kostenlos erhalten, sobald sie verfugbar sind, und zwar auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf Anfrage an Investors@soa-corp.com.
Bewerber um Stimmrechtsvollmachten
Die SOAC und ihre Direktoren und leitenden Angestellten konnen als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von SOAC-Aktionaren in Bezug auf die Unternehmenszusammenfuhrung angesehen werden. Eine Liste mit den Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie eine Beschreibung ihrer Beteiligungen an der SOAC wird im Proxy Statement/Prospekt fur die geplante Unternehmenszusammenfuhrung enthalten und unter www.sec.gov verfugbar sein. Zusatzliche Informationen zu den Beteiligungen dieser Teilnehmer werden im Proxy Statement/Prospekt fur die geplante Unternehmenszusammenfuhrung enthalten sein, sobald sie verfugbar sind.
DeepGreen und seine Direktoren und leitenden Angestellten konnen auch als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den SOAC-Aktionaren im Zusammenhang mit der geplanten Unternehmenszusammenfuhrung angesehen werden. Eine Liste mit den Namen dieser Direktoren und leitenden Angestellten sowie Informationen zu ihren Beteiligungen an der geplanten Unternehmenszusammenfuhrung wird im Proxy Statement/Prospekt fur die geplante Unternehmenszusammenfuhrung enthalten sein.
Verwendung von Prognosen und nicht zu GAAP konformen Kennzahlen
Diese Pressemitteilung enthalt prognostizierte Finanzinformationen in Bezug auf das zusammengefuhrte Unternehmen, insbesondere das prognostizierte EBITDA von DeepGreen fur zukunftige Jahre. Solche prognostizierten Finanzinformationen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, dienen nur zur Veranschaulichung und sollten nicht unbedingt als Indikator fur zukunftige Ergebnisse angesehen werden. Die Annahmen und Schatzungen, die solchen prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, sind naturgemass ungewiss und unterliegen einer Vielzahl bedeutender geschaftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerbsbezogener und sonstiger Risiken und Unwagbarkeiten, die dazu fuhren konnen, dass die tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von den in den prognostizierten Finanzinformationen enthaltenen abweichen. Die tatsachlichen Ergebnisse konnen erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den prognostizierten Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, und die Einbeziehung solcher Informationen in diese Pressemitteilung sollte nicht als Zusicherung einer Person angesehen werden, dass die in diesen Prognosen zum Ausdruck gebrachten Ergebnisse erreicht werden. Die unabhangigen Wirtschaftsprufer von DeepGreen haben die Projektionen zum Zweck ihrer Aufnahme in diese Pressemitteilung nicht gepruft, durchgesehen oder zusammengestellt oder irgendwelche Verfahren durchgefuhrt und dementsprechend zum Zweck dieser Pressemitteilung keine Stellungnahme abgegeben oder eine andere Form der Zusicherung gegeben. Einige der in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen und Daten wie z.B. das EBITDA wurden nicht in Ubereinstimmung mit den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsatzen (“GAAP”) erstellt. EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Zinsaufwand, Einkommensteueraufwand (-vorteil), Abschreibungen und Amortisation. DeepGreen ist der Auffassung, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen der Finanzergebnisse dem Management und den Investoren nutzliche Informationen uber bestimmte Finanz- und Geschaftstrends in Bezug auf die Finanzlage und das Betriebsergebnis von DeepGreen liefern. DeepGreen ist ferner der Ansicht, dass die Verwendung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen ein zusatzliches Instrument fur Investoren darstellt, um die prognostizierten Betriebsergebnisse und Trends zu bewerten. Das von DeepGreen angewandte Verfahren zur Bestimmung dieser Non-GAAP-Kennzahlen kann sich von den Verfahren anderer Unternehmen unterscheiden und ist daher moglicherweise nicht mit denen anderer Unternehmen vergleichbar, und DeepGreen empfiehlt nicht die ausschliessliche Verwendung dieser Non-GAAP-Kennzahlen zur Beurteilung seiner finanziellen Leistungsfahigkeit. Das Management betrachtet diese Non-GAAP-Kennzahlen nicht als isolierte Kennzahlen oder als Alternative zu den nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen. Die Haupteinschrankung bei diesen Non-GAAP-Finanzkennzahlen besteht darin, dass sie wesentliche Aufwendungen und Ertrage ausschliessen, die gemass GAAP in den Jahresabschlussen von DeepGreen ausgewiesen werden mussen. Uberdies unterliegen sie inharenten Beschrankungen, da sie die Ausubung von Ermessensentscheidungen des Managements daruber widerspiegeln, welche Aufwendungen und Ertrage bei der Ermittlung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen ausgeschlossen oder einbezogen werden. Als Ausgleich fur diese Einschrankungen beabsichtigt das Management, Non-GAAP-Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Ergebnissen zu prasentieren. DeepGreen stellt keine Uberleitung des prognostizierten EBITDA fur zukunftige Jahre auf die am direktesten vergleichbare Kennzahl gemass GAAP zur Verfugung, da DeepGreen aufgrund der Ungewissheit und der inharenten Schwierigkeit der Prognose des Auftretens, der finanziellen Auswirkungen und der Zeitraume, in denen die Anpassungen moglicherweise erfasst werden, nicht in der Lage ist, diese Uberleitung ohne unverhaltnismassigen Aufwand durchzufuhren. Aus den gleichen Grunden ist DeepGreen nicht in der Lage, auf die wahrscheinliche Bedeutung der nicht verfugbaren Informationen einzugehen, die fur zukunftige Ergebnisse wesentlich sein konnten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die vorliegende Pressemitteilung enthalt “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der “Safe Harbor”-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die tatsachlichen Ergebnisse der SOAC und von DeepGreen konnen von ihren Erwartungen, Schatzungen und Prognosen abweichen, so dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Prognosen fur zukunftige Ereignisse verlassen sollten. Worter wie “erwarten”, “schatzen”, “projizieren”, “budgetieren”, “prognostizieren”, “vorhersehen”, “beabsichtigen”, “planen”, “konnen”, “werden”, “konnten”, “sollten”, “glauben”, “vorhersagen”, “potenziell”, “fortsetzen” und ahnliche Ausdrucke (oder die Verneinungen solcher Worter oder Ausdrucke) sollen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen hinweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem die Erwartungen der SOAC und von DeepGreen in Bezug auf die zukunftige Leistung, die Erschliessung der geschatzten Ressourcen an Batteriemetallen, potenzielle behordliche Genehmigungen und erwartete finanzielle Auswirkungen sowie andere Effekte der geplanten Unternehmenszusammenfuhrung, die Erfullung der Abschlussbedingungen fur die geplante Unternehmenszusammenfuhrung, den Zeitplan fur den Abschluss der geplanten Unternehmenszusammenfuhrung und die Grosse und das potenzielle Wachstum der aktuellen oder zukunftigen Markte fur das Angebot des zusammengefuhrten Unternehmens an Batteriemetallen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unwagbarkeiten, die dazu fuhren konnten, dass die tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen ausserhalb der Kontrolle der SOAC und von DeepGreen und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen konnen, gehoren unter anderem das Eintreten eines Ereignisses, einer Anderung oder anderer Umstande, die zur Beendigung der Vereinbarung uber die Unternehmenszusammenfuhrung fuhren konnten, der Ausgang von Gerichtsverfahren, die gegen die SOAC und DeepGreen nach der Ankundigung der Vereinbarung uber die Unternehmenszusammenfuhrung und der darin vorgesehenen Transaktionen eingeleitet werden konnten, die Unfahigkeit, die geplante Unternehmenszusammenfuhrung abzuschliessen, einschliesslich der Unfahigkeit, die Zustimmung der Aktionare der SOAC und von DeepGreen zu erhalten, bestimmte behordliche Genehmigungen zu erhalten oder andere Bedingungen fur den Abschluss der Vereinbarung uber die Unternehmenszusammenfuhrung zu erfullen; das Eintreten von Ereignissen, Anderungen oder anderen Umstanden, die zur Beendigung der Vereinbarung uber die Unternehmenszusammenfuhrung fuhren konnten oder anderweitig bewirken konnten, dass die Transaktion nicht abgeschlossen werden kann, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschaft von DeepGreen und/oder die Fahigkeit der Parteien, die geplante Unternehmenszusammenfuhrung abzuschliessen, die Unfahigkeit, die Notierung der Aktien des zusammengefuhrten Unternehmens an der NYSE oder Nasdaq nach der geplanten Unternehmenszusammenfuhrung zu erlangen oder aufrechtzuerhalten, das Risiko, dass die geplante Unternehmenszusammenfuhrung die aktuellen Plane und Ablaufe als Folge der Ankundigung und Durchfuhrung der geplanten Unternehmenszusammenfuhrung stort, die Fahigkeit, die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu nutzen, was unter anderem von der kaufmannischen und technischen Durchfuhrbarkeit des Abbaus und der Verarbeitung von polymetallischen Knollen am Meeresboden beeinflusst werden kann, das Angebot von und die Nachfrage nach Batteriemetallen, die zukunftigen Preise fur Batteriemetalle, der Zeitplan und der Inhalt der Abbauvorschriften der ISA, die den rechtlichen und technischen Rahmen fur den Abbau von polymetallischen Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone schaffen werden, die staatliche Regulierung des Tiefseebergbaus sowie Anderungen der Bergbaugesetze und -vorschriften, Umweltrisiken, der Zeitplan und die Hohe der geschatzten zukunftigen Produktion, der Produktionskosten, der Investitionsausgaben und des Bedarfs an zusatzlichem Kapital, der Cashflow aus dem operativen Geschaft, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Anspruche und Beschrankungen des Versicherungsschutzes, die Ungewissheit von Mineralressourcenschatzungen, Ungewissheiten von geologischen, hydrologischen, metallurgischen und geotechnischen Studien und Gutachten, Infrastrukturrisiken und die Abhangigkeit von wichtigen Fuhrungskraften und leitenden Angestellten sowie andere Risiken und Unwagbarkeiten, die von Zeit zu Zeit im endgultigen Prospekt der SOAC fur den Borsengang und im Proxy Statement/Prospekt in Bezug auf die geplante Unternehmenszusammenfuhrung angegeben werden, einschliesslich derjenigen, die darin unter “Risk Factors” (Risikofaktoren) aufgefuhrt sind, und die in den anderen von SOAC bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten sind. Die SOAC und DeepGreen weisen darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren nicht erschopfend ist. Die SOAC und DeepGreen warnen die Leser davor, sich uber Gebuhr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Die SOAC und DeepGreen verpflichten sich nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veroffentlichen, um auf Anderungen ihrer Erwartungen oder Anderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umstanden hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.
Kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf
Die vorliegende Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Abgabe einer Vollmacht, Zustimmung oder Ermachtigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die geplante Unternehmenszusammenfuhrung dar. Diese Pressemitteilung stellt ferner weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in Staaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemass den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich ware. Ein Angebot von Wertpapieren darf nur mittels eines Prospekts erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder einer Befreiung hiervon entspricht.
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