EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), spolecnost zabyvajici se poskytovanim inzenyrskeho softwaru pro oblasti infrastruktury, dnes oznamila, ze uzavrela konecnou dohodu s investory vedenymi spolecnosti Accel-KKR o akvizici spolecnosti Seequent — lidra v oblasti softwaru pro geologicke a geofyzikalni modelovani, geotechnickou stabilitu a cloudove sluzby pro spravu geodat, viditelnost a spolupraci — za castku 900 milionu dolaru v hotovosti (podlehajici upravam) a 3 141 361 akcii BSY tridy B. Ocekava se, ze akvizice spolecnosti Seequent zpocatku prida priblizne 10 % kazde klicove financni metrice spolecnosti Bentley Systems (ARR, rocni vynosy a EBITDA) a dale se ocekava, ze bude akvizice meritelne prinosna pro tempo organickeho rustu spolecnosti Bentley. Nejvyznamnejsim aspektem je to, ze toto spojeni prohloubi potencial digitalnich dvojcat pro infrastrukturu a pomuze pochopit a zmirnit environmentalni rizika a zvysit odolnost a udrzitelnost.
Akvizice podleha obvyklym podminkam pri uzavirani smluv a regulatornim schvalenim, coz zahrnuje soulad se zakonem Noveho Zelandu o zahranicnich investicich, jakoz i splneni antimonopolniho zakona Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Po uzavreni bude spolecnost Seequent fungovat jako samostatna dcerina spolecnost Bentley, pricemz soucasny provozni reditel spolecnosti Seequent Graham Grant vystrida sveho dosavadniho generalniho reditele Shauna Maloneyho a bude pracovat dale pod vedenim produktoveho reditele spolecnosti Bentley Nicholase Cuminse.
Seequent, spolecnost zalozena a sidlici v meste Christchurch na Novem Zelandu, ma vice nez 430 kolegu v 16 kancelarich. Slouzi geologum, hydrogeologum, geofyzikum, geotechnickym inzenyrum a stavebnim inzenyrum ve vice nez 100 zemich a spickovym svetovym tezebnim spolecnostem. Ocekava se, ze jeji pritomnost v oblastech intenzivni tezby mineralu, jako je Jizni Amerika a jizni Afrika, zvysi celkove prilezitosti spolecnosti Bentley v techto regionech diky vyznamnym pozadavkum na infrastrukturu. A naopak se ocekava, ze pritomnost spolecnosti Bentley v Cine a jeji hlavni dosah napric odvetvimi stavebniho inzenyrstvi urychli expanzi spolecnosti Seequent na novych trzich.
Podpovrchove podminky zahrnuji ,,infrastrukturu nasi infrastruktury” a jsou doslova zakladem nejvetsich environmentalnich rizik Zeme. Soucasne nabidky spolecnosti Bentley umoznuji digitalnim dvojcatum zaclenit to, co se buduje ,,blizko povrchu”, vcetne zakladu, odvodnovacich zarizeni, inzenyrskych siti, tunelu a podmorskych konstrukci. Akvizice spolecnosti Seequent nyni umozni digitalnim dvojcatum infrastruktury dosahnout plnych podpovrchovych hloubek a zvysit odolnost zivotniho prostredi proti ohrozeni povodnemi, seizmickymi vlivy, klimatem a vodou.
Spolecnost Seequent poprve aplikovala technologii implicitniho modelovani v geologii pred vice nez 15 lety, a to pomoci matematickych nastroju k odvozeni a vizualizaci 3D geologickych modelu z namerenych dat a interpretace uzivatelu. Tento pokrok v oblasti softwaru zpusobil obrovsky posun chapani, pokud jde o porozumeni deni pod zemskym povrchem, a stale vice je tento software vyuzivan geology a vyzkumniky po celem svete k odhalovani a vizualizaci cennych poznatku o podminkach a vyzvach zivotniho prostredi.
Mezi produkty spolecnosti Seequent patri Leapfrog, jeji predni produkt pro 3D geologicke modelovani a vizualizaci, Geosoft pro 3D modelovani Zeme a spravu geovednich dat a GeoStudio pro geotechnickou stabilitu svahu a modelovani deformaci. Doplnkove portfolio softwaru pro geotechnicke inzenyrstvi spolecnosti Bentley, zahrnujici PLAXIS, gINT a OpenGround, bude vcas integrovano na podporu otevrenych digitalnich pracovnich toku od dat vrtu a vrtnych der az po geologicke modely a aplikace geotechnicke analyzy.
Tezebni prumysl se svou ekonomickou citlivosti a odpovednosti za zivotni prostredi byl prvnim a nejrychlejsim odvetvim, ktere prijalo 3D modelovani Zeme a nahradilo tradicni 2D procesy k urychleni a zlepsovani rozhodovacich cyklu. Dul je soucasne nikdy nekoncicim a neustale se menicim projektem vystavby infrastruktury, cennym a zaroven klicovym ekologickym aktivem infrastruktury. Spolecnost Seequent tento potencial rozpoznala, u VSECH velkych inzenyrskych projektu a aktiv infrastruktury, a take realizovala velky skok od tradicniho podpovrchoveho 2D modelovani a simulacnich procesu. Vyuziti Leapfrog v sektorech infrastruktury pozemnich staveb, casto ve spojeni s nabidkami softwaru spolecnosti Bentley, neustale roste.
Integrace reseni spolecnosti Bentley a Seequent pro detailnejsi digitalni dvojcata infrastruktury muze zajistit znasobeni ,,ESG handprint” (Environmental Social Governance) ke zlepseni svetoveho zivotniho prostredi a zaroven svetovych ekonomik. Zatimco produkty spolecnosti Seequent nejsou znatelne vyuzivany pri pruzkumu a tezbe ropy a zemniho plynu, ktery je obsluhovan vlastnim specializovanym odvetvim specializovaneho geofyzikalniho softwaru, predstavuji nalehave pozadavky na energeticky prechod nove prilezitosti, a to i nad ramec rozsireni tezby k vyrobe materialu potrebnych pro rozsahlou elektrifikaci. Spolecnost Seequent je lidrem v oblasti 3D modelovani geotermalnich zdroju energie a jeji software a cloudove sluzby poskytuji dulezity geovedni kontext v oblasti simulace vodnich zdroju a environmentalniho inzenyrstvi.
Generalni reditel spolecnosti Bentley, Greg Bentley, rekl: ,,Muzeme si byt opravdu jisti, ze spolecnost Seequent prispeje k nasi sdilene budoucnosti nejen diky synergii nasich produktu, ale take proto, ze v trajektorii spolecnosti Seequent vidime ozvenu scenare, diky nemuz se spolecnost Bentley Systems stala uspesnou — az na to, ze rostou rychleji! Ucinili prozirava rozhodnuti, ktera jsou prinosna pro kazdou fazi budoucnosti: identifikovali a pote se silne zamerili na prilezitost 3D ,,vertikalniho” modelovani Zeme, institucionalizaci komercniho modelu predplatneho od sameho pocatku, primy vstup na prislusne globalni trhy, ziskani a konsolidaci nejlepsiho softwaru pro prilehle obory, a to vse spolecne s cloudovymi sluzbami, pripravenymi na spolecny rozvoj digitalnich dvojcat. Nenapada me zadny vetsi kompliment, nez je nase odhodlani nechat spolecnost Seequent pokracovat, jakozto soucast spolecnosti Bentley, a sverit jejimu vedeni vetsi zodpovednost, aby pokracovala ve svem dynamickem tempu. Blahopreji odchazejicimu generalnimu rediteli Shaunu Maloneymu k uspechu firmy a tymu, ktery sestavil, a srdecne vitame jeho uznavaneho nastupce, Grahama Granta, a vsechny kolegy spolecnosti Seequent ve svete nasich spolecnych hodnot a snah o rozvoj infrastruktury.”
Tom Barnds, partner podilejici se na rizeni spolecnosti Accel-KKR a clen predstavenstva spolecnosti Seequent, rekl: ,,Tesili jsme se na IPO spolecnosti Seequent v letosnim roce, ale jsme take presvedceni o logicnosti tohoto spojeni, ktere s radosti ocekavame, namisto toho, abychom se stali akcionari BSY. Predstavenstvo spolecnosti Seequent blahopreje a dekuje Shaunu Maloneymu za jeho dlouholetou sluzbu a pozoruhodne konzistentni uspech pri rozsirovani tohoto skveleho podniku, za skvely manazersky tym a tento uzasny vysledek pro investory a kolegy spolecnosti Seequent.”
Shaun Maloney, vykonny reditel spolecnosti Seequent, prohlasil: ,,Diky velkemu posunu vpred se spolecnosti Bentley prostrednictvim spojeni geoved s inzenyrstvim infrastruktury na zaklade detailnejsich digitalnich dvojcat zduraznuje spolecnost Seequent svoje presvedceni, ze lepsi pochopeni Zeme vytvari lepsi svet pro vsechny. Uzivatele a ucty spolecnosti Seequent, jako soucasti spolecnosti Bentley, mohou ocekavat obvyklou praci, s mnoha ocekavanymi produktovymi a komercnimi synergiemi. Svym kolegum ze spolecnosti Seequent chci sdelit, ze jsem presvedcen, ze budoucnost je v bezpecnych rukou podobne smyslejici spolecnosti Bentley Systems a naseho COO, Grahama Granta, takze nastala vhodna chvile k tomu, abych oznamil svuj planovany odchod do duchodu. Vsem bych rad rekl, ze nas novy, sirsi zaber predstavuje skvelou prilezitost pro spolecny pokrok.”
Financni reditel spolecnosti Bentley, David Hollister, uvedl: ,,Ocekava se, ze transakce bude uzavrena ve 2. ctvrtleti, pricemz hotovostni protihodnota bude vyrovnana kombinaci hotovosti a dostupnych aktiv v ramci nasi nevycerpane revolvingove uverove facility ve vysi 850 milionu dolaru. Ocekavame, ze spolecnost Seequent v letosnim roce prispeje do nasi ARR vice nez 80 miliony dolaru. Spolecnost Seequent ma pusobive historicke i soucasne tempo rustu organickych vynosu, ktere spolu s profilem provozni marze podobnym nasemu, cini spolecnost Seequent prinosem vuci nasemu financnimu modelu. Nase financovani teto transakce je usnadneno tim, ze jsme na zacatku letosniho roku vydali 690 milionu dolaru jako konvertibilni dluh, splatny v roce 2026. Nas cil snizovani pakoveho efektu — je snizit nasobek upraveneho ukazatele EBIDTA celkoveho cisteho pakoveho efektu z hodnoty pod 4,0x po uzavreni, na priblizne 2,5x v pristich dvou letech — coz muze byt urychleno jakymikoli budoucimi nabidkami akcii.”
Poradci
BofA Securities slouzi jako financni poradce a Simpson Thacher & Bartlett LLP a Bell Gully jednaji jako pravni zastupce spolecnosti Bentley Systems. Goldman Sachs pusobi jako financni poradce a DLA Piper jako pravni zastupce spolecnosti Seequent.
Konferencni hovor
Konferencni hovor s investory se bude konat v patek 12. brezna 2021 v 8:30 Vychodniho standardniho casu na tomto odkazu: https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw
Kliknutim sem prehrajete 90sekundove video o spolecnosti Seequent.
O spolecnosti Seequent
Seequent je svetovym lidrem ve vyvoji softwaru pro 3D geologicke modelovani a vizualni data, ktery umoznuje porozumet resenim v oblasti podpovrchovych geoved a reseni pro inzenyrske navrhy.
Nase reseni umoznuji lidem analyzovat slozita data, ridit rizika, a nakonec lepe rozhodovat o vyzvach, ktere predstavuje Zeme, zivotni prostredi a energetika.
Software spolecnosti Seequent se pouziva na rozsahlych projektech po celem svete, vcetne vystavby silnicnich a zeleznicnich tunelu, detekce a rizeni podzemnich vod, geotermalniho pruzkumu, mapovani podmorske infrastruktury, hodnoceni zdroju a podzemniho skladovani vyhoreleho jaderneho paliva.
Globalni stopa spolecnosti Seequent zahrnuje jeji sidlo a centrum R & D ve meste Christchurch a dale sit kancelari napric Asii a Tichomorim, Afrikou, Jizni Amerikou, Severni Amerikou a Evropou obsluhujici spolehlive a stabilni spolecnosti a zakazniky, jimz poskytuje spickova podpovrchova reseni ve vice nez 100 zemich.
O spolecnosti Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je spolecnost zabyvajici se poskytovanim inzenyrskeho softwaru pro oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativni software pro rozvoj svetove infrastruktury, a to pri soucasne podpore globalni ekonomiky a zivotniho prostredi. Nase predni softwarova reseni pouzivaji profesionalove a organizace vsech velikosti pro navrh, vystavbu a provoz v oblasti silnic a mostu, zeleznic a prepravy, vody a odpadni vody, verejnych praci a inzenyrskych siti, budov a arealu a prumyslovych zarizeni. Nase nabidka zahrnuje aplikace pro modelovani a simulaci zalozene na MicroStation, ProjectWise pro realizaci projektu, AssetWise pro vykonnost aktiv a siti a platformu iTwin pro digitalni dvojcata infrastruktury. Spolecnost Bentley Systems zamestnava vice nez 4 000 spolupracovniku a vytvari rocni vynosy pres 800 milionu dolaru ve 172 zemich. www.bentley.com
Vyhledova prohlaseni
Tato tiskova zprava obsahuje vyhledova prohlaseni, ktera zahrnuji rizika a nejistoty, vcetne prohlaseni tykajicich se: planovane akvizice spolecnosti Seequent a jejiho nacasovani, dopadu akvizice na financni situaci spolecnosti Bentley a vysledky operaci a produktu, sluzeb a obchodnich vztahu jak spolecnosti Bentley, tak spolecnosti Seequent.
Veskera prohlaseni uvedena v teto tiskove zprave, ktera nejsou prohlasenimi historickych skutecnosti, vcetne prohlaseni o nasich presvedcenich a ocekavanich, jsou vyhledova prohlaseni a mela by byt jako takova hodnocena. Vyhledova prohlaseni se zakladaji na presvedceni vedeni spolecnosti Bentley Systems, jakoz i na predpokladech, ktera ma vedeni v soucasne dobe k dispozici. Vzhledem k komu, ze tato tvrzeni jsou zalozena na ocekavani budoucich udalosti a nejsou prohlasenimi o skutecnostech, mohou se skutecne vysledky od tech predpokladanych podstatne lisit. Mezi vlivy, ktere by mohly zpusobit podstatne rozdily u skutecnych vysledku, patri nasledujici faktory: schopnost spolecnosti Bentley uspesne integrovat nebo provozovat podnik spolecnosti Seequent, veskere naklady nebo zpozdeni souvisejici se ziskanim pozadovanych regulacnich schvaleni pro akvizici, naklady spojene s akvizici, nepriznive zmeny v prostredi kapitalovych trhu a schopnosti spolecnosti Bentley ziskat pristup k dodatecnemu financovani za podminek pro ni prijatelnych, nebo vubec pristupu k takovemu financovani, zmeny v zakaznicke zakladne spolecnosti Seequent nebo zemepisne stopy, neudrzeni personalu nezbytneho pro provoz nebo integraci podnikani spolecnosti Seequent, zmeny v odvetvich, v nichz zakaznici spolecnosti Seequent pusobi, konkurencni prostredi, ve kterem spolecnosti Bentley i Seequent pusobi a reakce konkurence na akvizici, schopnost spolecnosti Bentley a Seequent inovovat, vyvijet nove produkty nebo upravovat stavajici produkty, obecne ekonomicke, trzni a obchodni podminky, neocekavany dopad uctovani akvizic a schopnost splnit podminky pro dokonceni akvizice podle predpokladaneho harmonogramu, nebo vubec.
Dalsi informace o faktorech, ktere mohou zpusobit, ze se skutecne vysledky budou podstatne lisit od soucasnych ocekavani, zahrnuji mimo jine faktory popsane v polozce ,,Rizikove faktory” ve vyrocni zprave spolecnosti na formulari 10-K za rok koncici 31. prosince 2020 a naslednych podanich agenture SEC.
(C) 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo spolecnosti Bentley, AssetWise, gINT, iTwin, MicroStation, OpenGround, PLAXIS a ProjectWise jsou registrovane nebo neregistrovane ochranne znamky nebo znacky sluzby spolecnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedne z jejich plne vlastnenych primych ci neprimych dcerinych spolecnosti. Seequent, Geosoft, GeoStudio a Leapfrog jsou registrovane, nebo neregistrovane ochranne znamky spolecnosti Seequent Limited nebo jedne z jejich dcerinych spolecnosti. Veskere ostatni nazvy znacek a produktu jsou ochranne znamky jejich prislusnych vlastniku.