EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmujaca sie oprogramowaniem do inzynierii infrastruktury , oglosila dzisiaj, ze zawarla ostateczna umowe z inwestorami, na czele z Accel-KKR, w celu przejecia Seequent – lidera w oprogramowanie do modelowania geologicznego i geofizycznego, stabilnosci geotechnicznej i uslug w chmurze do zarzadzania danymi geograficznymi, widocznosci i wspolpracy – za 900 mln USD w gotowce, z zastrzezeniem korekty, plus 3 141 361 akcji BSY klasy B. Oczekuje sie, ze przejecie Seequent poczatkowo doda okolo 10% do kazdego z kluczowych wskaznikow finansowych firmy Bentley Systems (ARR, roczny przychod i EBITDA) i powinno przyniesc wymierny wzrost organicznej stopy wzrostu firmy Bentley. Co najwazniejsze, polaczenie to poglebi potencjal cyfrowych blizniakow w modelowaniu infrastruktury, aby pomoc zrozumiec i zmniejszyc ryzyko srodowiskowe, zwiekszajac odpornosc i zrownowazony rozwoj.
Przejecie podlega zwyczajowym warunkom zamkniecia i zatwierdzeniom regulacyjnym, w tym zgodzie z nowozelandzka ustawa o inwestycjach zagranicznych, a takze zezwoleniu na podstawie ustawy Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Po zamknieciu firma Seequent bedzie dzialac jako samodzielna spolka zalezna firmy Bentley, a obecny dyrektor operacyjny firmy Seequent, Graham Grant, zastapi odchodzacego na emeryture CEO Shauna Maloneya, podlegajac dyrektorowi ds. produktow firmy Bentley, Nicholasowi Cuminsowi.
Firma Seequent, zalozona i majaca siedzibe glowna w Christchurch w Nowej Zelandii, ma ponad 430 wspolpracownikow w 16 biurach. Firma obsluguje geologow, hydrogeologow, geofizykow, inzynierow geotechnicznych i inzynierow budownictwa ladowego w ponad 100 krajach oraz czolowe firmy wydobywcze na swiecie. Oczekuje sie, ze jej ugruntowana obecnosc w regionach intensywnie korzystajacych z mineralow, takich jak Ameryka Poludniowa i poludniowa Afryka, zwiekszy ogolne mozliwosci firmy Bentley w tych regionach o znacznych wymaganiach infrastrukturalnych. Z kolei ugruntowana obecnosc firmy Bentley w Chinach i jej pozycja w sektorach inzynierii ladowej powinna przyspieszyc ekspansje Seequent na nowych rynkach.
Warunki podpowierzchniowe obejmuja ,,infrastrukture naszej infrastruktury” i doslownie stanowia podstawe glownych zagrozen srodowiskowych Ziemi. Obecna oferta firmy Bentley umozliwia cyfrowym blizniakom odwzorowanie tego, co skonstruowano ,,blisko powierzchni”, w tym fundamentow, urzadzen odwadniajacych, podziemnych obiektow uzytecznosci publicznej, tuneli i konstrukcji podmorskich. Dodanie rozwiazan firmy Seequent umozliwi teraz cyfrowym blizniakom infrastruktury osiagniecie pelnej glebokosci podpowierzchniowej, zwiekszajac odpornosc srodowiska na zagrozenia powodziowe, sejsmiczne, klimatyczne i wodne.
Firma Seequent po raz pierwszy zastosowala ukryta technologie modelowania w naukach geologicznych ponad 15 lat temu, uzywajac narzedzi matematycznych do tworzenia i wizualizacji trojwymiarowych modeli geologicznych na podstawie zmierzonych danych i interpretacji uzytkownika. Ten postep w oprogramowaniu spowodowal ,,skokowa” zmiane paradygmatu w rozumieniu obszaru pod powierzchnia gruntu i jest coraz czesciej stosowany przez geologow i badaczy na calym swiecie w celu odkrywania i wizualizacji cennych informacji na temat warunkow i wyzwan srodowiskowych.
Produkty firmy Seequent obejmuja Leapfrog, wiodacy produkt do trojwymiarowego modelowania geologicznego i wizualizacji, Geosoft do trojwymiarowego modelowania ziemi i zarzadzania danymi geologicznymi oraz GeoStudio do geotechnicznej stabilnosci zboczy i modelowania deformacji. Uzupelniajace portfolio oprogramowania do inzynierii geotechnicznej firmy Bentley, w tym PLAXIS, gINT i OpenGround, zostanie w odpowiednim czasie zintegrowane w celu obslugi otwartych cyfrowych procesow pracy od danych z otworow wiertniczych po modele geologiczne i aplikacje do analizy geotechnicznej.
Przemysl wydobywczy, ze swoja wrazliwoscia ekonomiczna i odpowiedzialnoscia za srodowisko, najszybciej i jako pierwszy zastosowal modelowanie 3D ziemi, zastepujac tradycyjne procesy 2D w celu przyspieszenia i usprawnienia cykli decyzyjnych. Kopalnia jest jednoczesnie niekonczacym sie i ciagle zmieniajacym sie projektem budowy infrastruktury, a takze cennym i krytycznym dla srodowiska zasobem infrastrukturalnym. Firma Seequent dostrzegla potencjal dla WSZYSTKICH glownych projektow i aktywow inzynierii infrastruktury, aby podobnie ,,przeskoczyc” tradycyjne procesy modelowania podpowierzchniowego 2D i symulacji. Wykorzystanie rozwiazania Leapfrog, czesto w polaczeniu z oferta oprogramowania firmy Bentley, stale rosnie w sektorach infrastruktury inzynierii ladowej.
Integracja rozwiazan firm Bentley i Seequent dla cyfrowych blizniakow o glebszej infrastrukturze moze przyczynic sie do zwielokrotnienia ,,oddzialywania ESG” w celu poprawy srodowiska na swiecie, jednoczesnie poprawiajac swiatowa gospodarke. Chociaz produkty firmy Seequent nie sa w znacznym stopniu wykorzystywane w poszukiwaniach lub produkcji ropy i gazu – co jest obslugiwane przez wlasna wyspecjalizowana branze specjalistycznego oprogramowania geofizycznego – imperatywy transformacji energetycznej stwarzaja nowe mozliwosci, nawet wykraczajace poza ekspansje gornictwa w celu wyprodukowania materialow potrzebnych do powszechnego uzytku elektryfikacji. Firma Seequent jest liderem w dziedzinie modelowania 3D zrodel energii geotermalnej, a jej oprogramowanie i uslugi w chmurze zapewniaja wazny kontekst nauk o Ziemi dla symulacji zasobow wodnych i inzynierii srodowiska.
Dyrektor generalny firmy Bentley, Greg Bentley, powiedzial: ,,Mozemy byc bardzo pewni wkladu Seequent w nasza wspolna przyszlosc nie tylko ze wzgledu na nasze synergie produktow, ale takze dlatego, ze w trajektorii firmy Seequent dostrzegamy echo poradnika, ktory zapewnil firmie Bentley Systems sukces – z wyjatkiem tego, ze rozwinely sie one szybciej! Podjeli dalekowzroczne decyzje, ktore przyniosa korzysci przyszlosci na kazdym etapie: zidentyfikowali, a nastepnie punktowo skupili sie na mozliwosciach ,,pionowych” 3D w modelowaniu Ziemi, zinstytucjonalizowali komercyjny model subskrypcji od samego poczatku, bezposrednio zapelniali odpowiednie rynki globalne, nabywali i konsolidowali najlepsze oprogramowanie dla pokrewnych dyscyplin i laczace to wszystko z uslugami w chmurze, gotowe do wspolnego rozwoju cyfrowych blizniakow. Nie przychodzi mi do glowy zaden wiekszy komplement niz nasza determinacja, aby pozostawic firme Seequent nienaruszona, jako firma Bentley, powierzajac jej zarzadowi wieksza odpowiedzialnosc za utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju. Gratuluje przechodzacemu na emeryture dyrektorowi generalnemu Shaunowi Maloneyowi jakosci firmy i zespolu, ktore stworzyl, i serdecznie powitamy jego nastepce, Grahama Granta i wszystkich kolegow z firmy Seequent, w naszych wspolnych wartosciach i wysilkach na rzecz rozwoju infrastruktury”.
Tom Barnds, wspolzarzadzajacy partner w Accel-KKR i czlonek zarzadu Seequent, powiedzial: ,,Z niecierpliwoscia czekalismy na debiut gieldowy Seequent w tym roku, ale jestesmy tak pewni logiki tego polaczenia, ze z przyjemnoscia zamiast tego staniemy sie udzialowcami BSY. Zarzad Seequent gratuluje i dziekuje Shaunowi Maloneyowi za jego dluga sluzbe i niezwykle konsekwentny sukces w rozwijaniu tej wspanialej firmy, jej swietnego zespolu zarzadzajacego i doskonalych wynikow dla inwestorow i wspolpracownikow Seequent”.
Shaun Maloney, dyrektor generalny Seequent, powiedzial: ,,Poprzez ,,skok do przodu “z firma Bentley w celu dopasowania nauk o Ziemi i inzynierii infrastruktury poprzez bardziej doglebne uzycia cyfrowych blizniakow, firma Seequent podkresla swoje przekonanie, ze lepsze zrozumienie Ziemi tworzy lepszy swiat dla wszystkich. Uzytkownicy i klienci firmy Seequent, jako spolki Bentley, moga spodziewac sie zwyklej dzialalnosci, ktora w przyszlosci moze doprowadzic do wielu synergii produktowych i handlowych. Moim wspolpracownikom z firmy Seequent chcialbym powiedziec, ze jestem przekonany, ze przyszlosc jest w dobrych rekach dzieki podobnie myslacej firmie Bentley Systems i naszemu dyrektorowi operacyjnemu Grahamowi Grantowi, wiec jest to dla mnie odpowiedni moment na ogloszenie mojej planowanej emerytury. Zapewniam wszystkich, ze nasz nowy, wiekszy zakres dzialania stanowi doskonala okazje do wspolnego rozwoju”.
Dyrektor finansowy firmy Bentley, David Hollister, powiedzial: ,,Oczekujemy, ze transakcja zostanie zamknieta w drugim kwartale, a zaplata zostanie rozliczona poprzez polaczenie dostepnej gotowki i niewykorzystanego kredytu odnawialnego o wartosci 850 mln USD. Spodziewamy sie, ze Seequent przekaze w tym roku ponad 80 milionow dolarow do naszego ARR. Firma Seequent charakteryzuje sie imponujaca historyczna i aktualna stopa wzrostu przychodow organicznych, ktora w polaczeniu z profilem marzy operacyjnej podobnym do naszego sprawia, ze Seequent pasuje do naszego modelu finansowego. Nasze finansowanie tej transakcji jest ulatwione dzieki wyemitowaniu na poczatku tego roku dlugu zamiennego w wysokosci 690 mln USD z terminem zapadalnosci w 2026 r. Nasz cel w zakresie zmniejszania zadluzenia — zmniejszenie naszej calkowitej dzwigni finansowej netto jako wielokrotnosci skorygowanej EBITDA z wskaznika ponizej 4,0x po zamknieciu do okolo 2,5x w ciagu najblizszych dwoch lat — moze zostac przyspieszony przez wszelkie przyszle oferty akcji”.
Doradcy
Firma BofA Securities pelni funkcje doradcy finansowego, a kancelarie Simpson Thacher & Bartlett LLP i Bell Gully dzialaja jako doradcy prawni firmy Bentley Systems. Goldman Sachs jest doradca finansowym, a DLA Piper radca prawnym firmy Seequent.
Polaczenie konferencyjne
Rozmowa z inwestorami odbedzie sie w piatek 12 marca 2021 r. o godzinie 8:30 czasu EST. Aby zarejestrowac sie do rozmowy inwestorow, kliknij ten link: https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw
Kliknij tutaj, aby obejrzec 90-sekundowy film o firmie Seequent.
O firmie Seequent
Seequent jest swiatowym liderem w opracowywaniu oprogramowania do modelowania geologicznego 3D i danych wizualnych, umozliwiajacego zrozumienie geologii podpowierzchniowej i inzynieryjnych rozwiazan projektowych.
Nasze rozwiazania umozliwiaja ludziom analizowanie zlozonych danych, zarzadzanie ryzykiem i ostatecznie podejmowanie lepszych decyzji dotyczacych wyzwan zwiazanych z ziemia, srodowiskiem i energia.
Oprogramowanie Seequent jest wykorzystywane na calym swiecie w projektach na duza skale, takich jak budowa tuneli drogowych i kolejowych, wykrywanie wod podziemnych i zarzadzanie nimi, eksploracja geotermalna, mapowanie infrastruktury podmorskiej, ocena zasobow i podziemne skladowanie zuzytego paliwa jadrowego.
Globalny zasieg Seequent obejmuje siedzibe glowna i centrum badawczo-rozwojowe w Christchurch, a takze siec biur w regionie Azji i Pacyfiku, Afryce, Ameryce Poludniowej, Ameryce Polnocnej i Europie, obslugujacych firmy typu blue chip i klientow z wiodacymi rozwiazaniami podpowierzchniowymi w ponad 100 krajach.
https://www.bentley.com/pl/products/product-line/digital-twins/itwin
Bentley Systems (NASDAQ: BSY) to firma zajmujaca sie oprogramowaniem do inzynierii infrastruktury. Dostarczamy innowacyjne oprogramowanie, aby rozwijac swiatowa infrastrukture — dbajac zarowno o globalna gospodarke, jak i srodowisko. Nasze wiodace w branzy rozwiazania sa wykorzystywane przez profesjonalistow i organizacje kazdej wielkosci do projektowania, budowy i eksploatacji drog i mostow, kolei, wodociagow i kanalizacji, robot publicznych i przedsiebiorstw uzytecznosci publicznej, budynkow i kampusow oraz obiektow przemyslowych. Nasza oferta obejmuje aplikacje oparte na produktach MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do realizacji projektow, AssetWise do wydajnosci majatku trwalego i sieci oraz platforme iTwin dla cyfrowych blizniakow infrastruktury. Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracownikow i generuje roczne przychody w wysokosci ponad 800 milionow USD w 172 krajach. www.bentley.com
Wypowiedzi prognozujace
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace przyszlosci, ktore wiaza sie z ryzykiem i niepewnoscia, w tym stwierdzenia dotyczace: planowanego przejecia Seequent i terminu jego nabycia, wplywu przejecia na kondycje finansowa firmy Bentley i wyniki jej dzialalnosci oraz produktow, uslug i relacji biznesowych firmy kazdy z firm Bentley i Seequent.
Wszelkie stwierdzenia zawarte w tej informacji prasowej, ktore nie sa stwierdzeniami faktow historycznych, w tym oswiadczenia dotyczace naszych przekonan i oczekiwan, sa stwierdzeniami wybiegajacymi w przyszlosc i powinny byc jako takie oceniane. Stwierdzenia prognozujace opieraja sie na przekonaniach kierownictwa firmy Bentley Systems, a takze na przyjetych przez nich zalozeniach i aktualnie dostepnych informacjach. Poniewaz takie stwierdzenia sa oparte na oczekiwaniach co do przyszlych wydarzen i nie sa stwierdzeniami faktow, rzeczywiste wyniki moga sie znacznie roznic od przewidywanych. Czynniki, ktore moga spowodowac, ze rzeczywiste wyniki beda sie znacznie roznic, obejmuja: zdolnosc firmy Bentley do pomyslnej integracji lub prowadzenia dzialalnosci Seequent; wszelkie koszty lub opoznienia zwiazane z uzyskaniem wymaganych zgod organow regulacyjnych na nabycie; koszty zwiazane z nabyciem; niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkow kapitalowych i zdolnosc firmy Bentley do uzyskiwania dostepu do dodatkowego finansowania na warunkach przez nia akceptowanych lub w ogole; zmiany w bazie klientow Seequent lub sladzie geograficznym; niezatrzymanie personelu niezbednego do obslugi lub integracji dzialalnosci Seequent; zmiany w branzach, w ktorych dzialaja klienci Seequent; konkurencyjne srodowisko, w ktorym dzialaja firmy Bentley i Seequent, oraz reakcje konkurencji na przejecie; zdolnosc firm Bentley i Seequent do wprowadzania innowacji, opracowywania nowych produktow lub modyfikowania istniejacych produktow; ogolne warunki ekonomiczne, rynkowe i biznesowe; nieoczekiwany wplyw rozliczania przejec; oraz zdolnosc do spelnienia warunkow do zakonczenia przejecia zgodnie z przewidywanym harmonogramem lub w ogole.
Dalsze informacje na temat czynnikow, ktore moga spowodowac, ze rzeczywiste wyniki beda sie znacznie roznic od biezacych oczekiwan, obejmuja miedzy innymi te opisane pod naglowkiem ,,Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym Spolki na formularzu 10 K za rok zakonczony 31 grudnia 2020 r. Oraz kolejne zgloszenia Spolki do SEC.
(C) 2021 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, gINT, iTwin, MicroStation, OpenGround, PLAXIS i ProjectWise sa zastrzezonymi lub niezastrzezonymi znakami towarowymi badz znakami uslugowymi firmy Bentley Systems, Incorporated albo jednej z w calosci nalezacych do niej posrednio lub bezposrednio spolek zaleznych. Seequent, Geosoft, GeoStudio i Leapfrog sa zarejestrowanymi lub niezastrzezonymi znakami towarowymi firmy Seequent Limited lub jednej z jej spolek zaleznych. Wszystkie pozostale marki i nazwy produktow sa znakami towarowymi nalezacymi do poszczegolnych wlascicieli.