NEW YORK, USA–(BUSINESS WIRE)–Elys Game Technology, Corp. (,,Elys” oder das ,,Unternehmen”) (Nasdaq:ELYS)(NEO|ELYS), ein Technologieunternehmen fur interaktive Spiele und Sportwetten, gab heute bekannt, dass es einen endgultigen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Bookmakers Company US LLC, einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung aus Nevada, die als U.S. Bookmaking (,,USB”) tatig ist, abgeschlossen hat.
USB wurde 2016 gegrundet und ist ein Anbieter von Sportwetten-Dienstleistungen wie Design und Beratung, schlusselfertige Sportwetten-Losungen und Risikomanagement. Das Managementteam von USB umfasst den legendaren Sportwettenanbieter Victor Salerno, Prasident, mit uber 40 Jahren Erfahrung im Sportwettengeschaft in Nevada, der das Risiko fur uber 100 Objekte verwaltet und der 2015 in die Gaming Hall of Fame der American Gaming Association und 2020 in die SBC Hall of Fame aufgenommen wurde; Bob Kocienski, CEO, mit uber 40 Jahren Erfahrung in der Glucksspielbranche, einschliesslich der Aufsicht uber die Sportwetten in mehreren hochkaratigen Casinos; Robert Walker, Director of Bookmaking, mit uber 30 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von Sportwetten in mehreren Casinos, darunter Stardust, Mirage und MGM; und John Salerno, Director of Operations and Compliance mit uber 20 Jahren Erfahrung in der Sportwettenbranche unter der Anleitung seines Vaters Victor Salerno.
Nach der Aufhebung des Berufs- und Amateursportschutzgesetzes im Jahr 2018 begann USB mit der Erbringung seiner Dienstleistungen fur das Santa Ana Star Casino in Albuquerque, New Mexico, und erweiterte seine Prasenz in New Mexico mit Dienstleistungsvertragen im Isleta Resort & Casino und Santa Claran Hotel & Casino. USB expandierte dann auf dem Konzessionsgebiet Sky Ute nach Colorado, gefolgt von Vereinbarungen mit dem Odawa Tribe in Michigan und dem 4 Bears Tribe in North Dakota. Im Jahr 2021 schloss USB in Washington D.C. einen Servicevertrag mit einer voraussichtlichen Offnung fur Sportwetten in der zweiten Halfte des Jahres 2021 ab. USB schloss auch seine erste B2C-Vereinbarung durch Leasing eines Skins fur interaktive Geschafte in Iowa ab.
Die Transaktionsstruktur sieht vor, dass Elys vorbehaltlich der endgultigen Abschlusslieferungen, die bis zum 15. Juli 2021 oder so bald wie moglich danach (das ,,Abschlussdatum”) erwartet werden, 100 % von USB erwirbt und USB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Elys (die ,,vorgeschlagene Transaktion”) wird. Gemass den Bedingungen des Kaufvertrags fur Mitgliedschaftsanteile zahlt Elys am Abschlussdatum 12 Millionen USD, von denen 50 % in bar und 50 % in Stammaktien von Elys zu einem Preis zu zahlen sind, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Elys-Aktie fur die 90 Handelstage vor dem Abschlussdatum entspricht. Dies bedarf der Zustimmung der Aktionare, wenn die Anzahl der Aktien 4.401.020 ubersteigt. Daruber hinaus haben Mitglieder von USB die Moglichkeit, bis zu 38 Millionen USD zuzuglich einer potenziellen Pramie von 10 % (oder 3,8 Millionen USD) (das ,,Earnout”) basierend auf dem Erreichen bestimmter EBITDA-Meilensteine in den nachsten 4 Jahren zu erhalten. Diese ist zu 50 % in bar und zu 50 % in Aktien zu einem Preis zu zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Elys-Stammaktien fur die 90 Handelstage vor dem 1. Januar eines jeden Jahres wahrend des Earnout-Zeitraums entspricht. Voraussetzung hierfur ist die oben beschriebene Zustimmung der Aktionare und eine Obergrenze fur die Anzahl der auszugebenden Aktien von hochstens 5.065.000. Jeder Uberschuss, der von den Aktionaren nicht genehmigt wird oder die Obergrenze uberschreitet, wird in bar ausgezahlt. Die jahrlichen Earnout-Zahlungen basieren auf dem Erreichen bestimmter bereinigter kumulierter EBITDA-Meilensteine, die von (213.850 USD) fur 2021 bis 19.441.483 USD fur 2025 reichen.
,,Wir haben US Bookmaking mit der Vision gestartet, angesichts der drohenden Aufhebung des Sportwettenverbots in den USA ein erstklassiges Team erfahrener Buchmacher aufzubauen. Seit 2018 baut sich unser Team und unser Kundennetzwerk schnell auf und wir sind sehr optimistisch, was die Expansions- und Wachstumschancen im US-Sportwettenmarkt angeht. Wir haben erkannt, dass wir einen tragfahigen Technologiepartner brauchen, der das Sportwettengeschaft sehr gut kennt, um mit dieser Gelegenheit effektiv konkurrieren und wachsen zu konnen. Nachdem wir das Elys-Handelsparkett in Italien besucht haben, sind wir sehr beeindruckt von der Arbeit des Elys-Teams, um seine Sportwetten-Technologie zu amerikanisieren. Wir glauben, dass der Zeitpunkt dieser Ubernahme ideal fur USB ist, da wir den Technologiebereich auf die beste Sportwettentechnologie uberpruft haben und uns gleichzeitig auf die Wiedereroffnung unserer Kunden im Zuge des Abklingens der COVID-Pandemie vorbereiten. Die Hinzufugung einer proprietaren Sportwetten-Plattform wird es USB ermoglichen, die von unseren Kunden gewunschten Funktionen anzupassen und gleichzeitig die volle Kontrolle uber unsere Kostenstruktur zu behalten”, sagte Vic Salerno, Prasident und Grunder von USB. ,,Wir freuen uns darauf, mit dem ELYS-Team zusammenzuarbeiten, um die Transaktion so schnell wie moglich abzuschliessen.”
,,Unser Team bei Elys hat fleissig daran gearbeitet, unsere fuhrende Plattform auf die boomenden Chancen auf dem US-Markt vorzubereiten. Unser Fokus lag darauf, sicherzustellen, dass unsere zukunftigen US-Kunden in den USA auf eine speziell entwickelte Losung fur Sportwetten in den USA zugreifen konnen, die lokal mit umfassenden Handels-, Risikomanagement-, Betriebs- und Wartungsteams fur einen reibungslosen Einsatz unterstutzt wird. Wir sind sehr zufrieden mit der Beziehung, die wir wahrend unserer Verhandlungen mit den Grundern und dem sehr erfahrenen Team von USB aufgebaut haben, und den umfangreichen Synergien, die unserer Meinung nach die zusammengefuhrten Einheiten haben. Wir fanden grosse Gemeinsamkeiten zwischen der Familienkultur, die Elys in seinen italienischen Betrieben pflegt, wie bei USB, und seinen Geschaftstatigkeiten in mehreren US-Bundesstaaten. Wir glauben, dass unsere Elys Gameboard-Technologie USB die Werkzeuge an die Hand geben wird, die sie benotigen, um ihre aktuelle US-Prasenz schnell auszubauen und moglicherweise Geschafte auf dem sich entwickelnden kanadischen Sportwettenmarkt zu entwickeln”, erklarte Michele Ciavarella, Executive Chairman von Elys Game Technology. ,,Die Vereinbarung mit USB bietet unseren Aktionaren eine uberzeugende Wachstumschance durch die Kombination unserer fuhrenden Wetttechnologie und der langjahrigen Buchmacherexpertise von USB.”
Vorgeschlagene Transaktionsstruktur:
Die geplante Transaktion ist als Kaufvertrag fur Mitgliedschaftsanteile strukturiert, wobei Elys 100 % von USB ubernimmt und USB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Elys wird. Die Verkaufer von USB erhalten am Stichtag 12 Millionen USD, 50 % in bar und 50 % in Elys-Stammaktien und einen Earnout von bis zu 41,8 Millionen USD, 50 % in bar und 50 % in Elys-Stammaktien. Dies unterliegt den oben beschriebenen Zustimmungserfordernissen und Obergrenzen der Aktionare. Der Abschluss der geplanten Transaktion hangt vom zufriedenstellenden Abschluss der Due Diligence und, falls erforderlich, der Zustimmung der Aktionare von Elys und der Nasdaq ab. Die Vorstande der Parteien haben dem Kaufvertrag der Mitgliedschaftsanteile und der beabsichtigten Transaktion auf vorlaufiger Basis einstimmig zugestimmt, wobei der Vollzug des Abschlusses unter anderem von einer zufriedenstellenden Fairness Opinion und einer zufriedenstellenden Due Diligence abhangig ist. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die geplante Transaktion stattfinden wird.
Uber Elys Game Technology, Corp.
Elys Game Technology, Corp., ist ein globales B2B-Gaming-Technologieunternehmen, das in mehreren Landern weltweit tatig ist und B2C-Online- und landgestutzte Glucksspielbetriebe in Italien betreibt. In Italien bietet Elys seinen Kunden eine vollstandige Palette von Freizeitspielprodukten und -dienstleistungen wie Sportwetten, E-Sport, virtuelle Sportarten, Online-Casino, Poker, Bingo, interaktive Spiele und Spielautomaten.
Die innovative Wettlosung des Unternehmens bedient Online-Betreiber, Casinos, Einzelhandelswettunternehmen und Franchise-Vertriebsnetze. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.elysgame.com.
Investoren finden uns auch auf Twitter @ELYS_gaming.
Zukunftsgerichtete Aussagen
In dieser Pressemitteilung befinden sich bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen werden durch die Verwendung der Worter ,,konnte”, ,,glauben”, ,,vorhersehen”, ,,beabsichtigen”, ,,schatzen”, ,,erwarten”, ,,kann”, ,,weiter”, ,,vorhersagen”, ,,potenziell”, ,,projizieren” und ahnliche Ausdrucke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Es enthalt auch Aussagen zum Abschluss der geplanten Transaktion bis zum 15. Juli 2021 oder so bald wie moglich danach, die umfangreichen Synergien der zusammengeschlossenen Einheiten, die Elys Gameboard-Technologie gibt USB die Werkzeuge, die sie benotigen, um ihre aktuelle US-Prasenz schnell auszubauen und den Betrieb zu entwickeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung. Daruber hinaus unterliegen sie einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind, die dazu fuhren konnen, dass die tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von den gegenwartigen Erwartungen und Annahmen von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten oder implizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu fuhren konnen, dass die tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, sind unter anderem: die Fahigkeit des Unternehmens, die geplante Transaktion wie geplant abzuschliessen, die Fahigkeit des Unternehmens, die Synergien der zusammengeschlossenen Unternehmen zu nutzen, die Fahigkeit des Unternehmens, USB dabei zu unterstutzen, seine derzeitige Prasenz in den USA schnell auszubauen, die Fahigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie und Vision umzusetzen, Dauer und Umfang des weltweiten COVID-19-Ausbruchs, einschliesslich der Auswirkungen auf die staatliche und lokale Wirtschaft und die Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K fur das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und seinen nachfolgenden Einreichungen bei der US-Borsenaufsichtsbehorde beschrieben sind, einschliesslich nachfolgender regelmassiger Berichte auf Formular 10-Q und aktueller Berichte auf Formular 8-K. Die Informationen in dieser Pressemitteilung werden nur zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen ubernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen offentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Dies kann aufgrund neuer Informationen, zukunftiger Ereignisse oder aus anderen Grunden nach dem Datum, an dem die Aussagen gemacht werden, sein oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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