NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Elys Game Technology, Corp. (“Elys” o la “Empresa”) (Nasdaq:ELYS) (NEO|ELYS), empresa de juegos interactivos y de tecnologia para apuestas deportivas, anuncio hoy que ha celebrado un acuerdo de compra definitiva para adquirir el 100 % de Bookmakers Company US LLC, sociedad de responsabilidad limitada de Nevada conocida comercialmente como U.S. Bookmaking (“USB”).
Fundada en 2016, USB provee servicios de apuestas deportivas, como diseno y asesoramiento, soluciones de apuestas deportivas integrales, y gestion de riesgos. El equipo directivo de USB incluye al legendario operador de casas de apuestas, Victor Salerno, presidente, con mas de 40 anos de experiencia en el negocio de casas de apuestas deportivas en Nevada en la gestion de riesgos de mas de 100 propiedades y que fue incorporado en el Salon de la Fama de los Juegos de la American Gaming Association en 2015 y en el Salon de la Fama de SBC en 2020; Bob Kocienski, director ejecutivo, con mas de 40 anos de experiencia en la industria de los juegos, lo que incluye la supervision de casas de apuestas deportivas en varios casinos destacados; Robert Walker, director de Bookmaking, con mas de 30 anos de experiencia en la gestion de casas de apuestas deportivas en varios casinos, incluido el Stardust, Mirage y el MGM; y John Salerno, director de Operaciones y Cumplimiento, con mas de 20 anos de experiencia en la industria de las apuestas deportivas bajo la tutela de su padre, Victor Salerno.
Despues de la revocacion de la Ley de Proteccion del Deporte Profesional y Amateur de 2018, USB empezo a proporcionar sus servicios al Santa Ana Star Casino en Albuquerque, Nuevo Mexico, y expandio su presencia en Nuevo Mexico con acuerdos de prestador de servicios en Isleta Resort & Casino y Santa Claran Hotel & Casino. USB se expandio hacia Colorado en la propiedad de Sky Ute seguido por acuerdos con las tribus Odawa, en Michigan, y 4 Bears, en Dakota del Norte. En 2021, USB celebro un acuerdo de servicio en Washington D.C. con una apertura prevista para las apuestas deportivas para la segunda mitad de 2021. USB ademas celebro su primer acuerdo de transacciones con clientes al arrendar una cubierta para un negocio interactivo en Iowa.
La estructura de la transaccion establece que, sujeto a entregas de cierre finales, que estan previstas para el 15 de julio de 2021 o cuando sea posible (la “Fecha de cierre”), Elys adquirira el 100 % de USB, y USB pasara a ser una subsidiaria de propiedad exclusiva de Elys (la “Transaccion propuesta”). Conforme a los terminos del acuerdo de compra de la cuota de adhesion, Elys pagara $12 millones la Fecha de cierre, de los cuales el 50 % se pagaran en efectivo y el 50 % en acciones comunes de Elys a un precio equivalente al precio promedio ponderado de las acciones de Elys durante los 90 dias de cotizacion precedentes a la Fecha de cierre, sujeto a la aprobacion de los accionistas si la cantidad de acciones supera los 4.401.020. Ademas, los miembros de USB tendran la oportunidad de recibir hasta 38 millones de USD adicionales mas una posible prima del 10 % (o 3,8 millones de USD) (el “Beneficio”) de acuerdo con el logro de ciertos hitos EBITDA durante los siguientes 4 anos, pagaderos el 50 % en efectivo y el 50 % en acciones al precio equivalente al precio promedio ponderado de las acciones comunes de Elys durante los 90 dias de cotizacion anteriores al 1 de enero de cada ano durante el periodo del Beneficio, sujeto a la aprobacion de los accionistas descrita anteriormente y al tope en la cantidad de acciones que se emitiran y que no superen los 5.065.000. Cualquier excedente no aprobado por los accionistas o que superen el tope se pagaran en efectivo. Los pagos anuales del Beneficio estan basados en el logro de ciertos hitos EBITDA ajustado y acumulado que oscilen entre $213.850 para 2021 y $19.441.483 para 2025.
“Empezamos US Bookmaking con la vision de construir el mejor equipo de corredores de apuestas experimentados ante la inminente revocacion de la prohibicion de las apuestas deportivas en los EE. UU. Desde 2018, nuestro equipo y la red de clientes se han desarrollado rapidamente, y tenemos mucho optimismo con respecto a la expansion y a las oportunidades de crecimiento que se desarrollan en el mercado de las apuestas deportivas de los EE. UU. Nos dimos cuenta de que para competir eficazmente y crecer con esta oportunidad necesitabamos un socio viable en tecnologia que conociera muy bien el negocio de las apuestas deportivas. Luego de visitar la sala de comercio de Elys en Italia, quedamos muy impresionados con el trabajo que hizo el equipo de Elys para americanizar la tecnologia de apuestas deportivas. Creemos que el momento de esta adquisicion es ideal para USB ya que hemos estado investigando el campo de la tecnologia para la mejor tecnologia de apuestas deportivas y nos preparamos para reabrir para nuestros clientes a medida que la pandemia de la COVID disminuye. La incorporacion de una plataforma de apuestas deportivas exclusiva permitira a USB personalizar funciones que nuestros clientes desean y a la vez tener control total de nuestra estructura de costos”, afirmo Vic Salerno, presidente y fundador de USB. “Ansiamos trabajar con el equipo de ELYS para completar la transaccion tan pronto como sea posible”.
“Nuestro equipo en Elys ha trabajado diligentemente para preparar nuestra plataforma para la oportunidad de expansion en el mercado de los EE. UU. Nuestro enfoque ha estado en garantizar que nuestros futuros clientes de los EE. UU. puedan acceder a una solucion con diseno integrado para las apuestas deportivas en los EE. UU. que tenga apoyo local con equipos comerciales completos, de gestion de riesgos, de operaciones y de mantenimiento para implementaciones sin problemas. Nos complace enormemente la relacion que establecimos con los fundadores y el equipo altamente experimentado en USB durante nuestras negociaciones y las grandes sinergias que creemos que hay en las entidades fusionadas. Encontramos mucha homogeneidad entre la cultura familiar que fomenta Elys en sus operaciones de Italia, al igual que con USB y las operaciones comerciales que abarcan varios estados en los EE. UU. Creemos que nuestra tecnologia Elys Gameboard le dara a USB las herramientas que necesita para expandir rapidamente su presencia en los EE. UU. y potencialmente desarrollar operaciones en el mercado de las apuestas deportivas canadienses en evolucion”, indico Michele Ciavarella, presidente ejecutivo de Elys Game Technology. “El acuerdo con USB proporciona a nuestros accionistas una oportunidad de crecimiento convincente a traves de la combinacion de nuestra tecnologia de apuestas de vanguardia y la experiencia en apuestas”.
Estructura de transaccion propuesta:
La transaccion propuesta esta estructurada como un contrato de compra de una cuota de adhesion en el que Elys adquirira el 100 % de USB y USB pasara a ser una subsidiaria de propiedad absoluta de Elys. Los vendedores de USB recibiran el dia de cierre 12 millones de USD de los cuales se pagara el 50 % en efectivo y el 50 % en acciones comunes de Elys y un Beneficio de hasta 41,8 millones de USD de los cuales se pagara el 50 % en efectivo y el 50 % en acciones comunes de Elys, sujeto a los requisitos de aprobacion de los accionistas y los topes descritos anteriormente. El Cierre de la transaccion propuesta esta supeditada a la realizacion satisfactoria de la debida diligencia y, si es requerido, a la aprobacion de los accionistas de Elys y Nasdaq. La junta de directores de cada una de las partes han aprobado por unanimidad el acuerdo de compra de la cuota de adhesion y la Transaccion propuesta de forma preliminar, y la culminacion del cierre esta sujeta a la opinion imparcial satisfactoria y a la debida diligencia satisfactoria, entre otras condiciones. No se puede asegurar que la Transaccion propuesta se llevara a cabo.
Acerca de Elys Game Technology, Corp.
Elys Game Technology, Corp. es una empresa global de transacciones entre empresas de tecnologia para juegos que opera en diversos paises de todo el mundo, y tiene operaciones con clientes de juegos en linea y en tierra en Italia. En Italia, Elys ofrece a sus clientes un paquete completo de productos y servicios de juegos de esparcimiento, como las apuestas deportivas, los deportes electronicos, los deportes virtuales, el casino en linea, poker, bingo, juegos interactivos y tragamonedas.
La innovadora solucion para las apuestas de la Empresa esta al servicio de operadores, casinos, establecimientos de apuestas minoristas y redes de distribucion de franquicias. Hay informacion adicional en nuestro sitio web corporativo www.elysgame.com.
Los inversores tambien pueden encontrarnos en Twitter @ELYS_gaming.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de proteccion legal (“safe harbor”) de la Ley de reforma de litigio de valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones estan identificadas por los terminos “podria”, “cree”, “anticipa”, “pretende”, “estima”, “espera”, “puede”, “continua”, “preve”, “potencial”, “proyecto” y expresiones similares que pretenden identificar las declaraciones a futuro e incluir declaraciones con respecto al cierre de la Transaccion propuesta para el 15 de julio de 2021 o cuanto antes, las sinergias que tienen las entidades combinadas, la tecnologia de Elys Gameboard que le da a USB las herramientas que necesitan para expandir rapidamente su presencia actual en los EE. UU. y desarrollar operaciones. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y suposiciones de la direccion a la fecha de este comunicado de prensa y estan sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son dificiles de predecir y que podrian hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas y de las suposiciones actuales de las establecidas o implicitas en cualquier declaracion a futuro. Factores importantes que podrian causar que los resultados actuales difieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la habilidad de la Empresa para cerrar la Transaccion propuesta segun lo planeado; la habilidad de la Empresa para utilizar las sinergias que tienen las entidades combinadas; la habilidad de la Empresa para asistir a USB para expandir rapidamente su presencia actual en los EE. UU.; la habilidad de la Empresa para ejecutar su estrategia de crecimiento y vision, la duracion y el alcance del brote de COVID-19 en todo el mundo, lo que incluye el impacto para las economias estatales y locales, y los factores de riesgo descritos en el Informe anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el ano finalizado el 31 de diciembre de 2020 y la siguiente documentacion remitida a la Comision de Valores y Bolsa de los EE. UU., incluidos los siguientes informes periodicos del Formulario 10-Q y los informes actuales del Formulario 8-K. La informacion de este comunicado se proporciona solo a partir de la fecha de la publicacion, y la Empresa no asume ninguna obligacion de actualizar ni revisar publicamente ninguna declaracion a futuro, ya sea como resultado de nueva informacion, eventos futuros o de otro modo, despues de la fecha en la que se hicieron las declaraciones o para reflejar eventos imprevistos, excepto segun lo requiera la ley.
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