NOVA YORK–(BUSINESS WIRE)–A Elys Game Technology, Corp. (“Elys” ou a “Empresa”) (Nasdaq:ELYS) (NEO|ELYS), uma empresa de tecnologia de apostas esportivas e jogos interativos, anunciou hoje que celebrou um contrato de compra definitivo para adquirir 100% da Bookmakers Company US LLC, uma sociedade de responsabilidade limitada de Nevada que opera como U.S. Bookmaking (“USB”).
Fundada em 2016, a USB e uma fornecedora de servicos de apostas esportivas, como design e consultoria, solucoes completas de apostas esportivas e gerenciamento de risco. A equipe de gestao da USB inclui o lendario operador de apostas esportivas Victor Salerno como presidente, com mais de 40 anos de experiencia no negocio de apostas esportivas de Nevada, gerenciando riscos para mais de 100 propriedades e que foi introduzido no Hall da Fama de jogos de aposta da American Gaming Association em 2015 e no Hall da Fama da SBC em 2020; Bob Kocienski, diretor executivo, com mais de 40 anos de experiencia na industria de jogos, incluindo supervisao de apostas esportivas em varios cassinos de alto nivel; Robert Walker, diretor de apostas, com mais de 30 anos de experiencia no gerenciamento de apostas esportivas em varios cassinos, incluindo o Stardust, Mirage e MGM; e John Salerno, diretor de operacoes e conformidade com mais de 20 anos de experiencia na industria de apostas esportivas sob a tutela de seu pai, Victor Salerno.
Apos a revogacao da Lei de protecao aos esportes profissionais e amadores dos EUA em 2018, a USB comecou a fornecer seus servicos para o Santa Ana Star Casino em Albuquerque, Novo Mexico e expandiu sua presenca no Novo Mexico com contratos de prestacao de servicos no Isleta Resort & Casino e no Santa Claran Hotel & Casino. A USB entao se expandiu para o Colorado na propriedade Sky Ute e, em seguida, celebrou acordos com a Tribo Odawa em Michigan e a Tribo 4 Bears em Dakota do Norte. Em 2021, a USB firmou um contrato de servico em Washington D.C. com previsao de abertura para apostas esportivas no final de 2021. A USB tambem celebrou seu primeiro contrato B2C ao alugar uma skin (licenca) para negocios interativos em Iowa.
A estrutura do acordo preve que, sujeito as entregas finais de fechamento, esperadas ate 15 de julho de 2021 ou assim que possivel (a “Data de fechamento”), a Elys adquirira 100% da USB e a USB se tornara uma subsidiaria integral da Elys (a “Transacao proposta”). De acordo com os termos do contrato de compra de participacao, a Elys pagara US$ 12 milhoes na Data de fechamento, dos quais 50% serao pagos em dinheiro e 50% em acoes ordinarias da Elys a um preco igual ao preco medio ponderado pelo volume de acoes da Elys para os 90 dias de negociacao anteriores a Data de fechamento, sujeito a aprovacao dos acionistas se o numero de acoes exceder 4.401.020. Alem disso, os membros da USB terao a oportunidade de receber ate US$ 38 milhoes adicionais, mais um premio potencial de 10% (ou US$ 3,8 milhoes) (o “Ganho adicional”) com base na realizacao de certos marcos de EBITDA durante os proximos 4 anos, pagavel na forma de 50% em dinheiro e 50% em acoes a um preco igual ao preco medio ponderado pelo volume das acoes ordinarias da Elys para os 90 dias de negociacao anteriores a 1o de janeiro de cada ano durante o periodo de Ganho adicional, sujeito a obtencao da aprovacao dos acionistas descrita acima e um limite sobre o numero de acoes a serem emitidas nao superior a 5.065.000. Qualquer excesso nao aprovado pelos acionistas ou que ultrapasse o limite devera ser pago em dinheiro. Os pagamentos anuais do Ganho adicional baseiam-se no alcance de certos marcos de EBITDA acumulados ajustados que variam de US$ (213.850) para 2021 a US$ 19.441.483 para 2025.
“Criamos a US Bookmaking com a visao de construir uma equipe de alto nivel de agentes de apostas experientes, tendo em vista a iminente revogacao da proibicao das apostas esportivas nos Estados Unidos. Desde 2018, nossa equipe e rede de clientes vem crescendo rapidamente e estamos muito otimistas com relacao as oportunidades de expansao e crescimento que se desenvolvem no mercado de apostas esportivas dos EUA. Percebemos que, para competir com eficacia e crescer com essa oportunidade, precisavamos de um parceiro de tecnologia viavel que conhecesse o negocio de apostas esportivas extremamente bem. Apos visitar a sala de negociacao da Elys na Italia, ficamos muito impressionados com o trabalho que a equipe Elys fez para ‘americanizar’ sua tecnologia de apostas esportivas. Acreditamos que o momento desta aquisicao e ideal para a USB, ja que temos analisado o campo da tecnologia em busca da melhor tecnologia de apostas esportivas enquanto nos preparamos para a reabertura para nossos clientes conforme a pandemia da COVID diminui. A adicao de uma plataforma proprietaria de apostas esportivas permitira que a USB personalize os recursos que nossos clientes desejam, tendo ao mesmo tempo o controle total de nossa estrutura de custos”, disse Vic Salerno, presidente e fundador da USB. “Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe ELYS para concluir a transacao o mais rapido possivel”.
“Nossa equipe na Elys trabalhou assiduamente para preparar nossa plataforma de ponta para a oportunidade crescente no mercado norte-americano. Nosso foco tem sido garantir que nossos futuros clientes nos EUA sejam capazes de acessar uma solucao projetada para apostas esportivas nos EUA que seja localmente apoiada por equipes abrangentes de negociacao, gestao de risco, operacoes e manutencao para implantacoes sem atrito. Estamos extremamente satisfeitos com o relacionamento que desenvolvemos com os fundadores e a equipe altamente experiente da USB durante nossas negociacoes e as extensas sinergias que acreditamos que as entidades combinadas tem. Encontramos grande semelhanca entre a cultura familiar que a Elys promove em suas operacoes italianas, assim como a USB e suas operacoes de negocios abrangendo varios estados dos Estados Unidos. Acreditamos que nossa tecnologia Elys Gameboard dara a USB as ferramentas necessarias para expandir rapidamente sua atual presenca nos EUA e, potencialmente, desenvolver operacoes no mercado canadense de apostas esportivas em evolucao”, afirmou Michele Ciavarella, presidente executiva da Elys Game Technology. “O acordo com a USB oferece aos nossos acionistas uma oportunidade de crescimento atraente por meio da combinacao de nossa tecnologia de apostas de ponta e a experiencia em apostas da USB”.
Estrutura da Transacao proposta:
A Transacao proposta e estruturada como um acordo de compra de participacao em que a Elys adquirira 100% da USB e a USB se tornara uma subsidiaria integral da Elys. Os cedentes da USB receberao na data de fechamento US$ 12 milhoes pagos 50% em dinheiro e 50% em acoes ordinarias da Elys e um Ganho adicional de ate US$ 41,8 milhoes pagos 50% em dinheiro e 50% em acoes ordinarias da Elys, sujeito aos requisitos de aprovacao dos acionistas e limite descritos acima. O fechamento da Transacao proposta esta condicionado a conclusao satisfatoria da diligencia devida e, se necessario, a aprovacao dos acionistas da Elys e da Nasdaq. Cada um dos conselhos de administracao das partes aprovou por unanimidade o contrato de compra de participacao e a Transacao proposta em uma base preliminar, com a consumacao do fechamento estando sujeita a opiniao de imparcialidade satisfatoria e diligencia devida satisfatoria, entre outras condicoes. Nao pode haver garantia de que a Transacao proposta ocorrera.
Sobre a Elys Game Technology, Corp.
A Elys Game Technology, Corp. e uma empresa global de tecnologia de jogos B2B operando em varios paises do mundo, com operacoes de jogos on-line e em locais fisicos B2C na Italia. Na Italia, a Elys oferece aos seus clientes um conjunto completo de produtos e servicos de jogos de lazer, como apostas esportivas, e-sports, esportes virtuais, cassino on-line, poquer, bingo, jogos interativos e caca-niqueis.
A solucao de apostas inovadora da empresa atende a operadores on-line, cassinos, estabelecimentos de apostas de varejo e redes de distribuicao de franquia. Informacoes adicionais estao disponiveis em nosso site corporativo www.elysgame.com.
Os investidores tambem podem nos encontrar no Twitter @ELYS_gaming.
Declaracoes prospectivas
Este comunicado de imprensa contem certas declaracoes prospectivas feitas de acordo com as disposicoes de porto seguro da Lei de Reforma de Litigios de Titulos Privados de 1995. Essas declaracoes sao identificadas pelo uso das palavras “poderia”, “acreditar”, “antecipar”, “pretender”, “estimar”, “esperar”, “pode”, “continuar”, “prever”, “potencial”, “projetar” e expressoes semelhantes que se destinam a identificar declaracoes prospectivas e incluem declaracoes sobre o fechamento da Transacao proposta ate 15 de julho de 2021 ou assim que possivel depois disso, as extensas sinergias que as entidades combinadas tem, e a tecnologia Elys Gameboard dando a USB as ferramentas de que precisa para expandir rapidamente sua presenca atual nos Estados Unidos e desenvolver operacoes. Essas declaracoes prospectivas se fundamentam nas expectativas e suposicoes da gestao a partir da data deste comunicado de imprensa, e estao sujeitas a diversos riscos e incertezas, muitos dos quais sao dificeis de prever, que podem fazer com que os resultados efetivos difiram materialmente das expectativas e suposicoes atuais daquelas estabelecidas ou implicitas em qualquer declaracao prospectiva. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados efetivos difiram materialmente das expectativas atuais incluem, entre outros, a capacidade da Empresa de concluir a Transacao proposta conforme planejado, a capacidade da Empresa de alavancar as sinergias que as entidades combinadas possuem, a capacidade da Empresa de ajudar a USB a expandir rapidamente sua pegada atual nos Estados Unidos, a capacidade da empresa de executar sua estrategia e visao de crescimento, a duracao e o escopo da pandemia de COVID-19 em todo o mundo, incluindo o seu impacto nas economias estaduais e locais, e os fatores de risco descritos no Relatorio Anual da Empresa no Formulario 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 e seus registros subsequentes na Comissao de Valores Mobiliarios dos Estados Unidos, incluindo relatorios periodicos subsequentes no Formulario 10-Q e relatorios atuais no Formulario 8-K. As informacoes fornecidas neste comunicado referem-se apenas a data deste comunicado, e a Empresa nao assume nenhuma obrigacao de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declaracoes prospectivas, seja como resultado de novas informacoes, eventos futuros ou de outra forma, apos a data em que as declaracoes foram feitas ou para refletir a ocorrencia de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.
O texto no idioma original deste anuncio e a versao oficial autorizada. As traducoes sao fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que e a unica versao do texto que tem efeito legal.