GEORGE TOWN, Islas Caiman–(BUSINESS WIRE)–Bullish, un empresa de tecnologia enfocada en desarrollar servicios financieros para el sector de activos digitales, anuncio su intencion de cotizar en bolsa mediante una fusion con Far Peak Acquisition Corporation (NYSE: FPAC), una empresa de adquisiciones con fines especiales (“SPAC”, por sus siglas en ingles). Bullish se prepara para lanzar un intercambio de criptomoneda revolucionario y regulado que ofrece una liquidez profunda y predecible, con tecnologia que permite a los inversores minoristas e institucionales obtener rentabilidad de sus activos digitales.
La combinacion de negocios de Bullish y Far Peak tiene un valor patrimonial pro forma a la firma de aproximadamente 9000 millones de dolares a 10 dolares por accion, que se ajustara al cierre de la transaccion en funcion de los precios de los criptoactivos en ese momento. Los ingresos incluyen un efectivo neto en fideicomiso de aproximadamente 600 millones de dolares (suponiendo que no haya reembolsos) y 300 millones de dolares de Inversiones Privadas en Capital Publico (PIPE, por sus siglas en ingles) comprometidas, ancladas por EFM Asset Management, con participacion de fondos y cuentas gestionadas por BlackRock, Cryptology Asset Group y Galaxy Digital y otros conocidos inversores institucionales.
Se espera que la transaccion se cierre a finales de 2021 y esta sujeta a la aprobacion de los accionistas de Far Peak y a otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias. Los consejos de administracion de Bullish y Far Peak han aprobado por unanimidad la transaccion propuesta.
Far Peak es un equipo SPAC centrado en hacer que empresas financieras y tecnologico-financieras comiencen a cotizar en bolsa. El CEO y presidente de Far Peak, Thomas W. Farley, fue presidente de la Bolsa de Nueva York, donde aporto 15 anos de liderazgo bursatil de primer nivel. Una vez completada la transaccion, el CEO de Far Peak, Thomas W. Farley, se convertira en el CEO de Bullish y el CEO de Block.one, Brendan Blumer, sera nombrado Presidente de Bullish.
Centrada en los servicios financieros innovadores, Bullish busca reorganizar la bolsa tradicional para beneficiar a los titulares de activos, habilitar a los inversores y aumentar la integridad del mercado. A medida que las instituciones convencionales adoptan cada vez mas las monedas digitales, Bullish pretende hacer que esta clase de activos sea mas accesible y provechosa para los inversores, al tiempo que desarrolla la infraestructura de ultima generacion necesaria para adaptarse mejor a sus necesidades.
“Creemos que las herramientas de equilibrio de la cartera en tiempo real de Bullish, la liquidez profunda y predecible, y la seguridad y el cumplimiento lideres en la industria representan una nueva clase de diseno de intercambio y pueden redefinir la forma en que los inversores negocian y gestionan los activos digitales”, afirmo Brendan Blumer, CEO de Block.one. “Estamos contentos de asociarnos con Far Peak para llevar a Bullish a los mercados publicos y asi ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de ser duenos de una parte de nuestra empresa”.
En las proximas semanas, la bolsa de Bullish llevara a cabo un programa piloto privado que precedera a su lanzamiento publico, previsto para finales de 2021. En el programa piloto, los participantes podran probar y experimentar la plataforma de primera mano dentro de un entorno de mercado simulado, probando las innovaciones propias de la bolsa de Bullish, incluyendo el Libro de Pedidos Hibrido de Bullish y los Fondos de liquidez, que estan disenados para proporcionar una liquidez profunda y determinista, junto con una experiencia de negociacion facil de usar respaldada por la seguridad y la auditabilidad de grado industrial.
“Bullish representa un futuro promisorio para los servicios financieros”, expreso Thomas W. Farley, presidente y CEO Far Peak.”Con el creciente interes de los agentes institucionales y los operadores sofisticados, es fundamental repetir sobre las infraestructuras de intercambio existentes que vemos hoy en dia. Bullish esta bien posicionada para ofrecer valor a sus posibles accionistas de manera estrategica, ya que aprovecha las tendencias del mercado y situa la innovacion tecnologica en el centro de su identidad. Solo estamos en la primera o segunda entrada del mercado de criptomonedas y estoy encantado de unirme al equipo de Bullish mientras revolucionamos el futuro de los activos digitales a traves de tecnologias financieras de vanguardia.”
A lo largo del ano pasado, Bullish recibio una inyeccion de capital inicial de 100 millones de dolares de parte de Block.one y activos digitales por el valor de 164 000 BTC y 20 millones de EOS, y completo una ronda de inversiones de 300 millones de dolares que habia sido anunciada previamente. Bullish esta respaldada por una lista de prolificos inversores y nombres destacados en el espacio del capital riesgo, como Thiel Capital y Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Apeiron Investment Group de Christian Angermayer, Galaxy Digital y el banco de inversion global Nomura.
Asesores
Jefferies LLC actua como asesor financiero exclusivo y asesor de mercados de capitales de Bullish. Kirkland & Ellis actua como asesor legal de Bullish en Estados Unidos. Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc., Berenberg Capital Markets LLC y Galaxy Digital Partners LLC actuan como co-agentes de colocacion de Far Peak en el PIPE. Morgan, Lewis & Bockius LLP actua como asesor legal de Far Peak, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actua como asesor legal de los directores independientes de Far Peak. Latham & Watkins LLP actua como asesor legal de los agentes colocadores en el PIPE.
Recursos para inversores
Hay mas informacion disponible en la pagina web Bullish Investor Relations, en la que se incluye una presentacion de la empresa de Bullish y un video en el que aparecen Brendan Blumer y Thomas W. Farley.
Sobre Bullish
Centrada en el desarrollo de productos y servicios para el sector de los activos digitales, Bullish ha reorganizado la bolsa tradicional para beneficiar a los titulares de activos, habilitar a los operadores y aumentar la integridad del mercado. Con el apoyo de la tesoreria del grupo, la nueva clase de bolsa de Bullish combina una profunda liquidez, una creacion de mercado automatizada y una seguridad y cumplimiento lideres en el sector para aumentar la accesibilidad de los activos digitales para los inversores. La bolsa de Bullish es operada por Bullish (GI) Limited y se estima que estara totalmente regulada.
Sobre Far Peak Acquisition Corporation
Far Peak Acquisition Corporation se creo con el proposito de con el fin de llevar a cabo fusiones, intercambios de capital social, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones o combinaciones empresariales similares en los sectores de la tecnologia financiera, la tecnologia o los servicios financieros. La empresa esta patrocinada por Far Peak LLC, que es propiedad en ultima instancia de Thomas W. Farley, presidente y director ejecutivo de la empresa, y David W. Bonanno, director financiero de la empresa. Ademas, los fondos y cuentas gestionados por BlackRock han realizado una inversion ancla en la empresa.
Acerca de Block.one
Block.one es una sociedad patrimonial y empresa de inversion que crea, incuba e invierte en empresas que generan confianza en las transacciones, transparencia en los sistemas y eficiencia en el funcionamiento de nuestro mundo. Mediante la asignacion estrategica de capital y la creacion de empresas pioneras, Block.one ha financiado a mas de 100 empresarios innovadores hasta la fecha. Las empresas del grupo Block.one, Bullish y Voice estan capacitando a las personas para que construyan la integridad en el sector de los servicios financieros y en el ecosistema de las redes sociales. Block.one es tambien el creador de EOSIO, un software blockchain de codigo abierto de alto rendimiento, construido para apoyar y operar una infraestructura digital segura, compatible y predecible.
Block.one esta dirigida por personas de gran experiencia en innovacion, y cuenta con el respaldo de algunos de los inversores mas exitosos de nuestra generacion. Para obtener mas informacion, visite B1.
Forward-Looking Statements
Esta comunicacion incluye, y las declaraciones orales realizadas ocasionalmente por los representantes de FPAC y Bullish Global pueden ser consideradas, “declaraciones prospectivas” en el sentido de las disposiciones de “safe harbor” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren generalmente a acontecimientos futuros o a los futuros resultados financieros u operativos de FPAC o Bullish. En algunos casos, se pueden identificar las declaraciones prospectivas por terminologia como “puede”, “deberia”, “se espera”, “pretende”, “hara”, “se estima”, “se anticipa”, “se cree”, “se predice”, “potencial” o “continua”, o los negativos o variaciones de estos terminos o terminologia similar. Ademas, estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las relativas a la estrategia empresarial de Bullish Global, sus recursos de caja, sus productos o servicios actuales y futuros, asi como las posibles oportunidades de mercado. Estas declaraciones prospectivas estan sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrian hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implicitos en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y suposiciones que, aunque son consideradas razonables por la FPAC y su direccion, y por Bullish Global y su direccion, segun el caso, son inherentemente inciertas. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros (1) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la terminacion de los acuerdos definitivos relativos a la combinacion de empresas; (2) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda ser instituido contra FPAC, Bullish o Bullish Global u otros tras el anuncio de la combinacion de empresas; (3) la incapacidad de completar la combinacion de empresas debido a la falta de aprobacion de los accionistas de FPAC o de satisfacer otras condiciones para el cierre; (4) los cambios en la estructura propuesta de la combinacion de empresas que puedan ser requeridos o apropiados como resultado de las leyes o reglamentos aplicables; (5) la capacidad de Bullish para cumplir con las normas de cotizacion aplicables tras la consumacion de la combinacion de empresas; (6) el riesgo de que la combinacion de empresas interrumpa los planes y operaciones actuales de Bullish Global como resultado del anuncio y la consumacion de la combinacion de empresas; (7) la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinacion de empresas, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la empresa combinada para crecer y gestionar el crecimiento de forma rentable, mantener las relaciones con los clientes y proveedores y retener a sus directivos y empleados clave; (8) los costes relacionados con la combinacion de empresas; (9) los cambios en las leyes o reglamentos aplicables; (10) la posibilidad de que Bullish se vea afectada negativamente por otros factores economicos, empresariales o competitivos; (11) el impacto de la COVID-19 en el negocio de Bullish Global o la capacidad de las partes para completar la combinacion de empresas; y (12) otros riesgos e incertidumbres expuestos en la seccion titulada “Factores de riesgo” y “Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas” en el prospecto de la OPV de FPAC con fecha del 2 de diciembre de 2020 presentado ante la Comision de Valores y Bolsa el 3 de diciembre de 2020, la seccion titulada “Factores de riesgo” en el informe trimestral de FPAC en el formulario 10-Q para el periodo trimestral finalizado el 31 de marzo de 2021, asi como cualquier otro riesgo e incertidumbre que se incluya en la declaracion de representacion/prospecto presentado despues de la fecha de la presente. Ademas, puede haber riesgos adicionales que ni Far Peak ni Bullish Global conocen actualmente, o que Far Peak o Bullish Global creen actualmente que son irrelevantes, que tambien podrian hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Nada de lo contenido en esta comunicacion debe ser considerado como una declaracion por parte de cualquier persona de que las declaraciones prospectivas expuestas en este documento se lograran o de que cualquiera de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas se lograra. No se debe depositar una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, que se refieren unicamente a la fecha en que se realizan. Ni FPAC, ni Bullish ni Bullish Global asumen la obligacion de actualizar estas declaraciones prospectivas.
Informacion importante y donde encontrarla
Este documento no contiene toda la informacion quese debe considerar en relacion con la combinacion de empresas propuesta. No constituye una oferta de venta o intercambio, ni la solicitud de una oferta de compra o intercambio, de ningun titulo valor, ni habra ninguna venta de valores en ninguna jurisdiccion en la que dicha oferta, venta o intercambio sea ilegal antes de su registro o calificacion segun las leyes de valores de dicha jurisdiccion. No se pretende que constituya la base de ninguna decision de inversion ni de ningun otro tipo con respecto a la combinacion de empresas propuesta. En relacion con la combinacion de empresas propuesta, Bullish tiene la intencion de presentar ante la Comision de Bolsa y Valores (la “SEC”) una declaracion de registro en el formulario F-4 (la “Declaracion de Registro”), que incluira una declaracion de poder/prospecto preliminar con respecto a la combinacion de empresas. La declaracion de poder/prospecto definitivos y demas documentacion pertinente se enviara a los accionistas de FPAC a partir de una fecha de registro que se establecera a efectos de la votacion sobre la combinacion de empresas.Se aconseja a los accionistas de FPAC y a otras personas interesadas que lean la declaracion de poder/prospecto preliminar y sus modificaciones, asi como la declaracion de poder/prospecto definitivos en relacion con la solicitud de poderes para la junta general extraordinaria que se celebrara para aprobar las transacciones contempladas en la propuesta de combinacion de empresas, ya que estos materiales contendran informacion importante sobre Bullish, FPAC y las transacciones propuestas. Los accionistas tambien podran obtener una copia de la declaracion de poder/prospecto preliminar y de la declaracion de poder/prospecto definitivos una vez que esten disponibles, sin cargo, en el sitio web de la SEC en http://sec.gov o dirigiendo una solicitud a: Far Peak Acquisition Corp., 511 6th Ave #7342, New York, NY 10011.
LA INVERSION EN CUALQUIERA DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA O DESAPROBADA POR LA SEC O POR CUALQUIER OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO O RESPALDADO LOS MERITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. CUALQUIER DECLARACION EN CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO.
Participantes en la Solicitud
FPAC, Bullish, Bullish Global y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos, otros miembros de la administracion y los empleados pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transaccion potencial descrita en esta comunicacion, bajo las reglas de la SEC. La informacion sobre los directores y funcionarios ejecutivos de FPAC se encuentra en el prospecto de la OPV de FPAC de fecha 2 de diciembre de 2020, presentado ante la Comision de Valores y Bolsa el 3 de diciembre de 2020. La informacion relativa a otras personas que, segun las normas de la SEC, pueden ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas en relacion con la posible transaccion y una descripcion de sus intereses se expondra en la Declaracion de Registro cuando se presente a la SEC. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente en las fuentes indicadas anteriormente.
Ninguna oferta o solicitud
Esta comunicacion tiene unicamente fines informativos y no es una declaracion de poder o solicitud de un poder, consentimiento o autorizacion con respecto a cualquier titulo valor o con respecto a la transaccion potencial y no constituira una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de los valores de Bullish o FPAC, ni habra ninguna venta de dichos valores en ningun estado o jurisdiccion en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificacion bajo las leyes de valores de ese estado o jurisdiccion. No se realizara ninguna oferta de valores salvo mediante un prospecto que cumpla los requisitos del articulo 10 de la Ley de Valores.
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