GEORGE TOWN, Ilhas Cayman–(BUSINESS WIRE)–A Bullish, empresa de tecnologia com foco no desenvolvimento de servicos financeiros para o setor de ativos digitais, anunciou que pretende abrir o capital na Bolsa de Valores de Nova York atraves de uma fusao com a Far Peak Acquisition Corporation (NYSE: FPAC), uma empresa de aquisicao de finalidade especial (“SPAC”). A Bullish esta se preparando para lancar uma bolsa revolucionaria e regulamentada de criptomoedas que oferece liquidez profunda e previsivel com tecnologia que permite que investidores institucionais e de varejo gerem lucros a partir de seus ativos digitais.
A combinacao de negocios da Bullish e da Far Peak tem um valor patrimonial pro forma na assinatura de cerca de US$ 9,0 bilhoes a US$ 10 por acao, a ser ajustado no fechamento da transacao com base nos precos dos ativos criptograficos em tal momento. Os recursos incluem caixa liquido em fideicomisso de cerca de US$ 600 milhoes (assumindo nenhum resgate) e US$ 300 milhoes de investimento privado comprometido em capital publico (“PIPE”) ancorado pela EFM Asset Management, com participacao de fundos e contas gerenciadas pela BlackRock, Cryptology Asset Group, Galaxy Digital e diversos outros investidores institucionais de renome.
A transacao deve ser concluida no fim de 2021 e esta sujeita a aprovacao dos acionistas da Far Peak e outras condicoes usuais de fechamento, incluindo aprovacoes regulatorias. Os Conselhos Administrativos da Bullish e da Far Peak aprovaram por unanimidade a transacao proposta.
A Far Peak e uma equipe da SPAC com foco em levar o publico as principais empresas financeiras e de tecnologia financeira. O Diretor Executivo e Presidente da Far Peak, Thomas W. Farley, trabalhou anteriormente como Presidente da Bolsa de Valores de Nova York, com 15 anos de lideranca em bolsas de classe internacional. Apos a conclusao da transacao, o Diretor Executivo da Far Peak, Thomas W. Farley, se tornara o Diretor Executivo da Bullish e o Diretor Executivo da Block.one, Brendan Blumer, sera designado Presidente da Bullish.
Com foco em inovadores servicos financeiros, a Bullish busca reconectar a bolsa tradicional para beneficiar os titulares de ativos, capacitar os negociantes e elevar a integridade do mercado. A medida que as principais instituicoes adotam cada vez mais as moedas digitais, a Bullish pretende tornar esta classe de ativos mais acessivel e gratificante aos investidores, enquanto desenvolve a infraestrutura de proxima geracao necessaria para melhor satisfazer suas necessidades.
“Acreditamos que as ferramentas de equilibrio de portfolio em tempo real da Bullish, a profunda liquidez previsivel bem como a seguranca e conformidade com lideranca no setor representam uma nova geracao de perfil de bolsa, podendo redefinir como os investidores negociam e gerenciam ativos digitais”, disse Brendan Blumer, Diretor Executivo da Block.one. “Estamos animados com a parceria com a Far Peak para levar a Bullish aos mercados publicos e oferecer a nossos clientes a oportunidade de possuir uma parte de nosso negocio.”
Nas proximas semanas, a Bullish Exchange ira executar um programa piloto privado e conduzir seu lancamento publico previsto para o fim de 2021. No programa piloto, os participantes poderao testar e experimentar a plataforma em primeira mao dentro de um ambiente de mercado simulado, testando as inovacoes de propriedade da Bullish Exchange, incluindo o Bullish Hybrid Order Book e o Liquidity Pools, que sao concebidos para proporcionar liquidez profunda e deterministica, junto com uma experiencia de negociacao compativel ao usuario e sustentada por seguranca e capacidade de auditoria a nivel industrial.
“A Bullish representa um futuro promissor aos servicos financeiros”, disse Thomas W. Farley, Presidente e Diretor Executivo da Far Peak. “Com o aumento do interesse de participantes institucionais e negociantes sofisticados, e essencial fazer uma iteracao nas infraestruturas existentes de cambio que vemos hoje. A Bullish esta bem posicionada para agregar valor de modo estrategico a seus potenciais acionistas a medida que capitaliza as tendencias do mercado e coloca a inovacao tecnologica no centro de sua identidade. Estamos apenas no primeiro ou segundo periodo de atividade do mercado de criptomoedas e estou empolgado por fazer parte da equipe da Bullish conforme revolucionamos o futuro dos ativos digitais mediante tecnologias financeiras de ponta.”
Durante o ano passado, a Bullish recebeu uma injecao inicial de capital da Block.one de US$ 100 milhoes e ativos digitais abrangendo 164.000 BTC e 20 milhoes de EOS, com conclusao de uma rodada de investimento estrategico de US$ 300 milhoes previamente anunciada. A Bullish tem o suporte de uma lista de investidores prolificos e nomes com lideranca no espaco de capital de risco, incluindo Thiel Capital e Founders Fund de Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Li, Apeiron Investment Group de Christian Angermayer, Galaxy Digital e o banco global de investimentos, Nomura.
Consultores
Jefferies LLC esta atuando como consultor financeiro exclusivo e consultor de mercado de capitais para a Bullish. Kirkland & Ellis esta atuando como consultor juridico nos EUA para a Bullish. Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Nomura Securities International, Inc., Berenberg Capital Markets LLC e Galaxy Digital Partners LLC estao atuando como agentes de colocacao conjunta para a Far Peak no PIPE. Morgan, Lewis & Bockius LLP esta atuando como consultor juridico para a Far Peak, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP esta atuando como consultor juridico para diretores independentes da Far Peak. Latham & Watkins LLP esta atuando como consultor juridico para os agentes de colocacao no PIPE.
Recursos de Investidores
Informacao adicional esta disponivel no site de Relacoes com Investidores da Bullish, incluindo uma apresentacao dos negocios da Bullish e um video com Brendan Blumer e Thomas W. Farley.
Sobre a Bullish
Com foco no desenvolvimento de produtos e servicos para o setor de ativos digitais, a Bullish reconectou a bolsa tradicional para beneficiar titulares de ativos, capacitar negociantes e elevar a integridade do mercado. Com o suporte da tesouraria do grupo, a nova geracao de bolsa da Bullish combina liquidez profunda, criacao automatizada de mercado bem como seguranca e conformidade com lideranca no setor para aumentar a acessibilidade de ativos digitais aos investidores. A bolsa da Bullish e operada pela Bullish (GI) Limited e deve ser totalmente regulamentada.
Sobre a Far Peak Acquisition Corporation
A Far Peak Acquisition Corporation foi formada com o fim de realizar uma fusao, bolsa de valores, aquisicao de ativos, compra de acoes, reorganizacao ou combinacao de negocios similares nos setores de tecnologia financeira, tecnologia ou servicos financeiros. A Empresa e patrocinada pela Far Peak LLC, que e propriedade de Thomas W. Farley, Presidente e Diretor Executivo da Empresa, e David W. Bonanno, Diretor Financeiro da Empresa. Alem disto, os fundos e contas gerenciados pela BlackRock fizeram um investimento ancora na Empresa.
Sobre a Block.one
A Block.one e uma empresa de investimentos e propriedade de ativos que cria, incuba e investe em empreendimentos que geram confianca em transacoes, transparencia em sistemas e eficiencia na operacao de nosso mundo. Mediante a alocacao estrategica de capital e empreendimentos comerciais pioneiros, a Block.one financiou mais de 100 empreendedores inovadores ate o momento. As empresas do grupo Block.one, Bullish e Voice, estao capacitando pessoas a arquitetar a integridade em todo o setor de servicos financeiros e no ecossistema de midia social. A Block.one tambem criou o EOSIO, um software de blockchain com codigo aberto de alto desempenho, desenvolvido para dar suporte e operar uma infraestrutura digital segura, compativel e previsivel.
Conduzida por veteranos da inovacao, a Block.one tem o apoio de alguns dos investidores mais bem-sucedidos de nossa geracao. Para mais informacao, acesse B1.
Declaracoes Prospectivas
Este comunicado inclui, e declaracoes orais feitas de tempos em tempos por representantes da FPAC e da Bullish Global podem ser consideradas, “declaracoes prospectivas” dentro do significado das disposicoes de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litigios de Titulos Privados dos EUA de 1995. As declaracoes prospectivas em geral se referem a futuros eventos ou futuro desempenho financeiro ou operacional da FPAC ou da Bullish. Em alguns casos, voce pode identificar declaracoes prospectivas pela terminologia como “pode”, “deve”, “espera”, “pretende”, “ira”, “estima”, “antecipa”, “acredita”, “preve, “potencial” ou “continua”, ou as negativas destes termos ou variacoes dos mesmos ou terminologia similar. Alem disto, estas declaracoes prospectivas incluem, mas nao se limitam a declaracoes referentes a estrategia de negocios da Bullish Global, recursos de caixa, produtos ou servicos atuais e futuros, bem como oportunidades de mercado em potencial. Estas declaracoes prospectivas estao sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implicitos em tais declaracoes prospectivas. Estas declaracoes prospectivas sao baseadas em estimativas e suposicoes que, embora consideradas razoaveis pela FPAC e sua administracao, e pela Bullish Global e sua administracao, conforme o caso, sao inerentemente incertas. Os fatores, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais, incluem, mas nao estao limitados a: (1) a ocorrencia de qualquer evento, alteracao ou outras circunstancias que poderiam dar origem a rescisao de contratos definitivos referentes a Combinacao de Negocios; (2) o resultado de quaisquer procedimentos legais que possam ser instituidos contra a FPAC, Bullish ou Bullish Global ou outros apos o anuncio da Combinacao de Negocios; (3) a incapacidade de concluir a Combinacao de Negocios devido a falha em obter a aprovacao de acionistas da FPAC ou em cumprir outras condicoes para o fechamento; (4) mudancas na estrutura proposta da Combinacao de Negocios que possam ser requeridas ou apropriadas como resultado de leis ou regulamentos aplicaveis; (5) a capacidade da Bullish de satisfazer os padroes de listagem aplicaveis apos a consumacao da Combinacao de Negocios; (6) o risco de que a Combinacao de Negocios interrompa planos e operacoes atuais da Bullish Global como resultado do anuncio e consumacao da Combinacao de Negocios; (7) a capacidade de reconhecer beneficios previstos da Combinacao de Negocios, que possam ser afetados, entre outros, pela concorrencia, a capacidade da empresa combinada de crescer e gerenciar o crescimento com lucro, manter relacionamentos com clientes e fornecedores alem de manter sua gestao e funcionarios principais; (8) custos referentes a Combinacao de Negocios; (9) modificacoes nas leis ou regulamentos aplicaveis; (10) a possibilidade de que a Bullish seja adversamente afetada por outros fatores economicos, comerciais e/ou competitivos; (11) o impacto da COVID-19 nos negocios da Bullish Global e/ou a capacidade das partes de concluir a Combinacao de Negocios; e (12) outros riscos e incertezas definidos na secao intitulada “Fatores de Risco” e “Advertencias sobre Declaracoes Prospectivas” no Prospecto IPO da FPAC com data de 2 de dezembro de 2020 apresentado a Comissao de Valores Mobiliarios em 3 de dezembro de 2020, a secao intitulada “Fatores de Risco” no Relatorio Trimestral da FPAC no Formulario 10-Q para o periodo trimestral finalizado em 31 de marco de 2021, bem como quaisquer outros riscos e incertezas a serem contidos na declaracao de procuracao / prospecto apresentado apos a data deste documento. Alem disto, podem haver riscos adicionais que nem a Far Peak nem a Bullish Global tenham conhecimento no momento, ou que a Far Peak ou a Bullish Global atualmente acreditam serem imateriais, que tambem poderiam fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declaracoes prospectivas. Nada neste comunicado deve ser considerado como uma representacao por qualquer pessoa de que as declaracoes prospectivas aqui definidas serao obtidas ou que qualquer um dos resultados contemplados de tais declaracoes prospectivas serao alcancados. Voce nao deve depositar confianca indevida nas declaracoes prospectivas, que sao validas apenas na data em que foram feitas. Nem a FPAC, nem a Bullish, nem a Bullish Global assumem qualquer obrigacao de atualizar estas declaracoes prospectivas.
Informacoes Importantes e Onde Encontrar
Este documento nao contem todas as informacoes que devem ser consideradas quanto a Combinacao de Negocios proposta. Nao constitui uma oferta para vender ou trocar, ou a solicitacao de uma oferta para comprar ou trocar, quaisquer titulos, nem deve haver qualquer venda de titulos em qualquer jurisdicao em que tal oferta, venda ou troca seja ilegal antes do registro ou qualificacao sob as leis de valores mobiliarios de qualquer jurisdicao. Nao e pretendido para formar a base de qualquer decisao de investimentos ou qualquer outra decisao quanto a Combinacao de Negocios proposta. Em conexao com a Combinacao de Negocios proposta, a Bullish pretende apresentar a Comissao de Valores Mobiliarios dos EUA (a “SEC”) uma declaracao de registro no Formulario F-4 (a “Declaracao de Registro”), que ira incluir uma declaracao de procuracao / prospecto preliminar referente a Combinacao de Negocios. A declaracao de procuracao / prospecto definitivo e outra documentacao relevante serao enviadas aos acionistas da FPAC em uma data de registro a ser definida para fins de votacao na Combinacao de Negocios.Os acionistas da FPAC e outras pessoas interessadas sao aconselhados a ler, quando disponivel, a declaracao de procuracao / prospecto preliminar e quaisquer emendas aos mesmos, e a declaracao de procuracao / prospecto definitivo em conexao com a solicitacao de procuracoes para a assembleia geral extraordinaria a ser realizada para aprovar as transacoes contempladas pela Combinacao de Negocios proposta, pois estes materiais irao conter informacoes importantes sobre a Bullish, FPAC e as transacoes propostas. Os acionistas tambem poderao obter uma copia da declaracao de procuracao / prospecto preliminar e da declaracao de procuracao / prospecto definitivo tao logo estiverem disponiveis, sem onus, no site da SEC em http://sec.gov ou ao enderecar uma solicitacao a: Far Peak Acquisition Corp., 511 6th Ave # 7342, New York, NY 10011.
O INVESTIMENTO EM QUAISQUER TITULOS DESCRITOS AQUI NAO FOI APROVADO OU DESAPROVADO PELA SEC OU QUALQUER OUTRA AUTORIDADE REGULATORIA, NEM QUALQUER AUTORIDADE SANCIONOU OU ENDOSSOU OS MERITOS DA OFERTA OU A PRECISAO OU ADEQUACAO DAS INFORMACOES AQUI CONTIDAS. QUALQUER REPRESENTACAO EM CONTRARIO E UMA INFRACAO PENAL.
Participantes na Solicitacao
FPAC, Bullish, Bullish Global e seus respectivos diretores e executivos, outros membros da administracao e funcionarios podem ser considerados participantes na solicitacao de procuracoes referente a transacao potencial descrita neste comunicado segundo as regras da SEC. As informacoes sobre diretores e executivos da FPAC estao definidas no Prospecto IPO da FPAC com data de 2 de dezembro de 2020, apresentado a Comissao de Valores Mobiliarios em 3 de dezembro de 2020. Informacoes sobre outras pessoas que podem ser consideradas, segundo as regras da SEC, participantes da solicitacao dos acionistas em conexao com a transacao potencial e uma descricao de seus interesses serao definidas na Declaracao de Registro quando for apresentada a SEC. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente nas fontes indicadas acima.
Sem Oferta ou Solicitacao
Este comunicado e apenas para fins informativos e nao uma declaracao de procuracao ou solicitacao de uma procuracao, consentimento ou autorizacao referente a quaisquer titulos ou a transacao potencial, nem deve constituir uma oferta de venda ou solicitacao de uma oferta para comprar titulos da Bullish ou da FPAC, nem havera qualquer venda de tais titulos em qualquer estado ou jurisdicao em que tal oferta, solicitacao ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificacao segundo as leis de valores mobiliarios de tal estado ou jurisdicao. Nenhuma oferta de titulos deve ser feita, exceto mediante um prospecto que cumpra as exigencias da secao 10 da Lei de Valores Mobiliarios.
O texto no idioma original deste anuncio e a versao oficial autorizada. As traducoes sao fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que e a unica versao do texto que tem efeito legal.