NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified Ltd. (<>), une plateforme de gestion de la fraude permettant un commerce electronique sans friction, a annonce la cloture de son appel public a l’epargne initial de 20 125 000 actions ordinaires de categorie A le 2 aout 2021, y compris le plein exercice par les preneurs fermes de leur option d’achat de 2 625 000 actions supplementaires de categorie A au prix de 21,00 USD par action ordinaire de categorie A. L’offre consiste en 19 925 000 actions ordinaires de categorie A offertes par Riskified et 200 000 actions ordinaires de categorie A a vendre par l’un des actionnaires existants de Riskified. Riskified ne recevra aucun produit de la vente des actions par l’actionnaire vendeur. Le produit brut pour Riskified, avant deduction des escomptes et des commissions des preneurs fermes et des depenses de l’offre, se chiffrait a environ 418 millions USD. La negociation des actions ordinaires de categorie A a commence le 29 juillet 2021 a la Bourse de New York sous le symbole de telescripteur <>.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Credit Suisse Securities (USA) LLC ont agi en tant que principaux teneurs de livres de l’offre. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. et William Blair & Company, L.L.C. etaient co-syndicataires de l’offre. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC et Stern Brothers & Co. ont agi en tant que co-gestionnaires de l’offre.

L’offre n’a ete faite que par l’intermediaire d’un prospectus. Une copie du prospectus final concernant l’offre peut etre obtenue gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC a l’adresse www.sec.gov. Sinon, des copies du prospectus final concernant cette offre peuvent etre obtenues aupres de Goldman Sachs & Co. LLC, a l’attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, en envoyant un courrier electronique a prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou en appelant le 866-471-2526 ; J.P. Morgan Securities LLC, a l’attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, en envoyant un courrier electronique a Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, ou par telephone au 1-866-803-9204 ; et Credit Suisse Securities (USA) LLC, a l’attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010 par courriel a newyork.prospectus @ credit-suisse.com, ou par telephone au 800-221-1037.

Une declaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative a la vente de ces actions a ete deposee et a ete declaree en vigueur par la SEC. Le present communique de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisee dans tout Etat ou juridiction ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilieres des Etats ou juridictions concernes.

A propos de Riskified

Riskified permet aux entreprises de realiser le plein potentiel du commerce electronique en le rendant sur, accessible et sans friction. Riskified a developpe une plateforme de gestion du risque du commerce en ligne de prochaine generation permettant aux commercants en ligne de creer des relations de confiance avec leurs consommateurs. Tirant parti de l’apprentissage automatique, qui beneficie d’un reseau de commercants mondial, la plateforme de Riskified identifie l’individu derriere chaque interaction en ligne, aidant les commercants, autrement dit les clients de Riskified, a eliminer les risques et les incertitudes de leurs activites. En plus d’augmenter les ventes de ses commercants, Riskified reduit la fraude et les autres couts d’exploitation, tout en s’efforcant de leur offrir une experience client superieure, le tout compare a leurs performances avant d’integrer Riskified.

Le texte du communique issu d’une traduction ne doit d’aucune maniere etre considere comme officiel. La seule version du communique qui fasse foi est celle du communique dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours etre confrontee au texte source, qui fera jurisprudence.