FRANKFURT AM MAIN, Alemanha–(BUSINESS WIRE)–Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), um desenvolvedor e operador lider de solucoes de infraestrutura de computacao de alto desempenho (“HPC”), vende sua subsidiaria norte-americana Whinstone Inc., que opera uma instalacao de data center de alto desempenho com sede em Rockdale, Texas, para a Riot Blockchain Inc. (NASDAQ: “RIOT”), uma das maiores mineradoras de bitcoin de capital aberto com sede nos Estados Unidos na America do Norte. A consideracao na transacao consiste em EUR 67 milhoes em componente de caixa (dinheiro e livre de dividas) e 11,8 milhoes de acoes ordinarias da Riot Blockchain Inc., que, com base no ultimo preco de fechamento da acao da Riot Blockchain Inc. (data de registro abril 7, 2021: US$ 48,37), corresponde a um valor total de EUR 481 milhoes. Consequentemente, o volume total da transacao ascende a aproximadamente EUR 548 milhoes. Apos o fechamento da transacao, a Northern Data AG detera aproximadamente 12% do total de acoes ordinarias em circulacao da Riot Blockchain Inc.

A Northern Data AG busca uma estrategia de multiplos locais com forte foco em negocios de HPC que agregam valor. A lideranca da empresa em custo, velocidade, disponibilidade e escala maximiza a lucratividade do hardware e e recompensada por acordos de participacao nos lucros adequados, bem como remuneracoes de base fixa.

A empresa busca um roteiro estrategico claro usando os resultados da transacao para expandir ainda mais seus seis locais de HPC existentes no Canada, Alemanha, Holanda e Escandinavia, incluindo a nova fabrica ultraeficiente de Boden, na Suecia. Como todos os sites em operacao e construcao ja estao esgotados, os lucros permitirao que a Northern Data acelere diretamente o desenvolvimento de oito novos locais de HPC na America do Norte e na Europa. Com relacao aos oito novos sites em desenvolvimento, a Empresa se diversifica ainda mais geograficamente e se expandira ainda mais nos proximos anos.

Os sites se destacam pelo tempo de comercializacao de dois a quatro meses, principios de soberania de dados, padroes DC nivel 3 e atributos de sustentabilidade, como uso de energia renovavel de >90%, clima ameno (em torno de 6 graus C) e software controlado por software proprietario da Northern Data solucao de resfriamento levando a uma eficacia de uso de energia padrao (PUE) acima do mercado de cerca de 1,04. Todos os sites recem-desenvolvidos sao totalmente verdes e a empresa esta construindo um ecossistema circular.

O roteiro estrategico da empresa esta definido e as metas de crescimento correspondentes para os proximos anos ja estao cobertas pelos novos sites em planejamento, bem como pelos pedidos de hardware colocados. Como resultado, a empresa sera capaz de atender a demanda exponencialmente crescente dos clientes por poder de computacao de alto desempenho para uma ampla gama de aplicacoes, incluindo inteligencia artificial, direcao autonoma, renderizacao de graficos, negocios de blockchain como mineracao de Bitcoin e outros casos de uso cientifico.

A Riot pretende nao apenas utilizar a capacidade operacional existente da Whinstone para suas proprias operacoes de mineracao, mas tambem escalar a capacidade e se estabelecer como a mineradora lider de Bitcoin nos Estados Unidos. Ao se tornar um acionista minoritario da Riot no futuro, por meio de sua participacao acionaria na Riot, a Northern Data podera se beneficiar das sinergias geradas pela transacao e continuara a participar diretamente no crescimento do potencial de valor do Bitcoin.

“A Northern Data foi capaz de criar uma rede versatil de varios locais de recursos HPC eficientes com um foco de sustentabilidade lider da industria, oferecendo acesso seguro a fontes de energia renovaveis. Com os resultados da transacao, podemos acelerar nossa expansao significativamente e reforcar o foco em servicos HPC que agregam valor”, afirmou Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG.

Devido ao forte crescimento lucrativo dos outros sites de data center, a previsao de EBITDA operacional para 2021 na ordem de EUR 100 milhoes a EUR 125 milhoes permanece inalterada. A previsao do EBITDA operacional inclui o desempenho dos negocios no acumulado do ano, mas sem efeitos pontuais da transacao e efeitos do atual ano fiscal da Whinstone US Inc. na ordem de um milhao de euros de tres digitos. Consequentemente, os relatorios da Northern Data AG continuarao sem a consolidacao da Whinstone US Inc. no futuro. A empresa agora espera gerar receitas no valor de EUR 285 milhoes a EUR 325 milhoes no ano fiscal de 2021. Originalmente, previam-se receitas de EUR 350 milhoes a EUR 400 milhoes e EBITDA de EUR 100 milhoes a EUR 125 milhoes. Para os proximos anos, a administracao espera a continuacao do forte crescimento lucrativo.

Greenhill esta atuando como consultor financeiro exclusivo da Northern Data. Sullivan & Cromwell LLP esta atuando como consultor juridico da Northern Data.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG desenvolve e opera solucoes de infraestrutura global na area de Computacao de alto desempenho (HPC). Com suas solucoes especificas para o cliente, a empresa fornece a infraestrutura para varios aplicativos HPC em areas como mineracao de bitcoin, inteligencia artificial, blockchain, analise de big data, IoT ou renderizacao. A empresa internacionalmente ativa foi formada a partir da fusao da empresa alema Northern Bitcoin AG e da empresa americana Whinstone US, Inc. e hoje e uma fornecedora lider de solucoes HPC em todo o mundo. A Northern Data oferece suas solucoes de HPC em grandes centros de dados fixos e em centros de dados moveis de alta tecnologia que podem ser instalados em qualquer local do mundo. A empresa combina software e hardware autodesenvolvidos com conceitos inteligentes para um fornecimento de energia sustentavel. O grupo Northern Data emprega atualmente cerca de 200 pessoas.

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