BRAINTREE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, Inc., un fournisseur de premier plan de logiciels d’engagement client personnalises verticalement et de solutions de paiement integrees, a annonce aujourd’hui le prix de son premier appel public a l’epargne portant sur 14 550 000 actions ordinaires a un prix de 26,00 dollars l’unite. Parmi les actions offertes, 13 millions sont offertes par EngageSmart et 1 550 000 sont offertes par certains des actionnaires existants d’EngageSmart. Par ailleurs, les souscripteurs disposeront pendant 30 jours d’une option pour racheter a EngageSmart et aux actionnaires vendeurs une quantite supplementaire de 2 182 500 actions ordinaires au prix du premier appel public a l’epargne, deduction faite des escomptes et commissions de prise ferme. EngageSmart ne tirera aucun produit de la vente d’actions ordinaires de la part des actionnaires vendeurs.

Les actions devraient commencer a etre negociees a la Bourse de New York le jeudi 23 septembre 2021, sous le symbole ESMT. L’offre devrait etre cloturee le 27 septembre 2021, sous reserve du respect des conditions de cloture habituelles.

J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities et Citigroup agissent en qualite de principaux teneurs de livre pour l’offre proposee. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities et William Blair agissent en qualite de teneurs de livres pour l’offre proposee. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC et Roberts & Ryan agissent en qualite de cogestionnaires pour l’offre proposee.

L’offre ne se fera que par l’intermediaire d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus final en relation avec l’offre peuvent etre obtenus aupres de : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par telephone au (866) 803-9204, ou par e-mail a l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; aupres de Goldman Sachs & Co. LLC, en envoyant un courrier a l’adresse Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par telephone au (866) 471-2526, ou par e-mail a l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; aupres de BofA Securities, en envoyant un courrier a l’adresse Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, par telephone au (800) 299-1322 ou par e-mail a l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com ; ou aupres de Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, au numero d’appel gratuit (800) 831-9146 ou par e-mail a l’adresse prospectus@citi.com.

Une declaration d’enregistrement relative a ces titres a ete deposee aupres de la Commission americaine des operations de Bourse, et declaree effective le 22 septembre 2021. Le present communique de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisee dans tout Etat ou juridiction ou une telle offre, sollicitation ou vente serait illegale avant son enregistrement ou son agrement en vertu des lois sur les valeurs mobilieres des Etats ou juridictions concernes.

A propos d’EngageSmart, Inc.

EngageSmart est l’un des principaux fournisseurs de logiciels d’engagement client personnalises verticalement et de solutions de paiement integrees. EngageSmart s’est donne pour mission de simplifier l’engagement client pour permettre a ses clients de consacrer leurs ressources a des initiatives qui ameliorent leurs entreprises et servent mieux leurs communautes. Basee a Braintree, dans le Massachusetts, EngageSmart propose de veritables solutions verticales de logiciels en tant que services (<>), a instance unique et multilocataires, notamment SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 et DonorDrive, concues pour simplifier l’engagement de nos clients avec leurs propres clients en favorisant l’adoption du numerique et le libre-service. EngageSmart sert plus de 68 000 clients dans le segment des solutions pour PME et plus de 3 000 clients dans le segment des solutions d’entreprise pour cinq secteurs verticaux principaux : sante et bien-etre, gouvernement, services publics, services financiers et dons.

Le texte du communique issu d’une traduction ne doit d’aucune maniere etre considere comme officiel. La seule version du communique qui fasse foi est celle du communique dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours etre confrontee au texte source, qui fera jurisprudence.